客户关系课程体系
《私行高净值客户关系维护》 课时：6H
《私行高净值客户关系维护》授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天，6小时/天课程大纲:单元咦：高净值客户群盘活（一）客户开拓及存量盘活➢存量客户激活←第一轮：客户分类认养←第二轮：积分享好礼活动告知←第三轮：沙龙活动邀约←第四轮：客户回访←银行内交叉营销︰让其他贷款、信用卡、对公等转成财富管理客户←工资代发户
讲师：方瀚德在线咨询下载需求表
零售业务营销经验及客户关系管理培训 课时：6H
主题《零售业务营销经验及客户关系管理培训》时间1天目标学会重点零售客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的关系经营与维护内容模块一：重点零售客群营销技巧一、不同客群需求分析家庭主妇股民退休人员个体商户务工人员二、如何掌握、筛选和挖掘重点客群资源？1、列出名单2、制定接触计划：反思：我之前是怎么制定
讲师：方瀚德在线咨询下载需求表
《中高端客户关系维护与资产提升》 课时：12H
《中高端客户关系维护与资产提升》课程目标：•学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户•学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•学会如何牢牢抓住客户与资金•掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、
讲师：方瀚德在线咨询下载需求表
《服务生产力，银行客户关系管理的转变与拓展能力升级》主讲：李勃【课程背景】当前，国家在积极推动新质生产力的发展，并要求金融全力支持科技创新，为科技创新企业提供全生命周期的金融服务，特别强调“服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点“，但银行在对对公业务的推进过程中，存在以下几个问题，迫切需要提升能力来加以解决：不能准确地理解新质生产力，对新质生产力给银
讲师：李勃在线咨询下载需求表
《高净值客户关系维护与活动策划》 课时：6H
高净值客户关系维护与活动策划课程背景存量高净值客户及潜在高客无法有效触达和维护，理财经理常见的普通客户经营维护方式。在高客经营中屡遭碰壁。高客服务的能力偏弱，造成资源浪费。高客开发难阻碍了产能提升。与高净值客户无法建立信任关系，忠诚度不高。出现这种现象的根本原因在于理财经理没有对高净值客户进行系统的分析，没有掌握客户心理，做好客户的有效KYC，没有对客户的需
讲师：黄兴在线咨询下载需求表
高净值客户关系维护与沙龙活动策划组织（1天） 课时：6H
高净值客户关系维护与沙龙活动策划组织培训对象：理财经理/投资顾问/团队管理者培训时间：1天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战/互动式培训(理论讲解/分组讨论/案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年
讲师：吴佳蓉在线咨询下载需求表
《理财经理营销技能提升与客户关系管理实战》 课时：12H
理财经理营销技能提升与客户关系管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为理财经理工作
讲师：谢林峰在线咨询下载需求表
《中高端客户关系经营与精准营销》 课时：12H
中高端客户关系经营与精准营销课程背景：各位精英，在信托行业资产规模爆发、第三方财富管理行业不断蓬勃发展的背景下，商业银行的中高端客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。资本市场整体波动下行，客户投资信心不足，银行理财收益逐步下降，资管新规按计划推进。本课程旨在帮助学员深入剖析提升中高端
讲师：谢林峰在线咨询下载需求表
《客户经理营销技能提升与客户关系管理实战》 课时：6H
客户经理营销技能提升与客户关系管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，客户经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升客户经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为理财经理工作
讲师：谢林峰在线咨询下载需求表
理财客户电话营销及客户关系维护技巧背景：随着线上化及大环境的影响，电话营销依然重在客户营销与服务过程中占很重要的地位，但是传统的电话营销一方面慧让银行员工心里压力、心里负担很大，很多员工不愿意打电话、不敢打电话、打通电话不知道说什么，站在客户角度，越来越多的电话营销让客户茫然，甚至有时候银行员工的电话都被标注“骚扰电话”“营销电话”的标记。那么如何让电话营销
讲师：陈蓝在线咨询下载需求表
中高端客户关系管理及客户维护技巧课程背景客户选择银行的产品或者服务，从售前、售中、售后三个环节来分析，客户关系属于逐步递进，一段完整的客户关系管理不仅在售前，更需要贯穿到整个客户服务周期之内，而且站在客户角度来看，整个服务周期是没有时间终点。而且客户关系的落脚处不仅要包含金融服务，更要包含非金融服务即所谓的增值服务。那么，如何开始一段客户关系？如何让客户关系
讲师：陈蓝在线咨询下载需求表
高净值客户关系管理及客户拜访沟通技巧课程背景客户选择银行的产品或者服务，从售前、售中、售后三个环节来分析，客户关系属于逐步递进，一段完整的客户关系管理不仅在售前，更需要贯穿到整个客户服务周期之内，而且站在客户角度来看，整个服务周期是没有时间终点。而且客户关系的落脚处不仅要包含金融服务，更要包含非金融服务即所谓的增值服务。那么，如何开始一段客户关系？如何让客户
讲师：陈蓝在线咨询下载需求表
课程主要内容：《客户管理与关系维护》课程大纲/要点：一、客户维护及客户需求分析1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)客户经营的方法与技巧4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选确定目标客户1)新客客群挖掘及需求分析2)潜力客群挖掘及需求分析3)
讲师：周然在线咨询下载需求表
《零售业务营销经验及客户关系管理培训》 课时：2H
《零售业务营销经验及客户关系管理培训》课程大纲【课程背景】互联网时代，商业银行网点客户数量随着电子渠道的发达而逐渐减少，与此同时，各商户的网络平台又逐步成为银行线上获客的新渠道。如何利用好网络平台便捷获取新客户，成为摆在商业银行零售业务板块的不可回避新课题。在开辟新领域的同时，银行也把更多的关注点放在了存量客户的维护和挖潜上，毕竟提升一位存量客户所付出的成本
讲师：姚澜在线咨询下载需求表
《零售客群分层管理及客户关系管理培训》 课时：2H
《零售客群精细化管理及时间管理》【课程背景】互联网时代，商业银行网点客户数量随着电子渠道的发达而逐渐减少，与此同时，各商户的网络平台又逐步成为银行线上获客的新渠道。如何利用好网络平台便捷获取新客户，成为摆在商业银行零售业务板块的不可回避新课题。在开辟新领域的同时，银行也把更多的关注点放在了存量客户的维护和挖潜上，毕竟提升一位存量客户所付出的成本仅为拓展一位新
