理财客户电话营销及客户关系维护技巧
理财客户电话营销及客户关系维护技巧详细内容
理财客户电话营销及客户关系维护技巧
理财客户电话营销及客户关系维护技巧背景：
随着线上化及大环境的影响，电话营销依然重在客户营销与服务过程中占很重要的地位，但是传统的电话营销一方面慧让银行员工心里压力、心里负担很大，很多员工不愿意打电话、不敢打电话、打通电话不知道说什么，站在客户角度，越来越多的电话营销让客户茫然，甚至有时候银行员工的电话都被标注“骚扰电话”“营销电话”的标记。
那么如何让电话营销变动轻松！让员工意识到电话营销的优势，让员工愿意打电话、敢打电话、喜欢打电话，让接听电话的客户感觉到自己受到了重视和被提供了服务。让电话营销发挥出其应该有的魅力和作用。本次课程内容通过通过“园丁式电话营销”营销策略，前置电话营销流程，分解电话营销每一个步骤，让学员掌握电话营销的精髓。
课程大纲：
第一部分 电话邀约及电话营销技巧
客户KYC及电话营销的底层逻辑
（一）电话营销的底层逻辑
1、解决客户的痛点
2、解决客户的爽点
（二）电话营销基础逻辑--KYC信息的分类
基础信息
交易信息
行为信息
（三）不同类型客户关注点
1、投资收益关注性客户
2、客户服务关注性客户
3、产品关注性客户
（四）不喜欢电话营销的客户分析
园丁式电话营销三个步骤+七大动作
（一）栽培客户
1、自我介绍
2、职责说明
现场实战及演示：
（1）自我介绍的模板制作：文字+路演
（2）职责说明的模板制作：文字+路演
（二）营销预热
1、专业展示
2、情感展示
现场实战及演示：
预热模板分类
预热模板制作+演示
（三）电话营销
1、预约
2、电话
3、闭环
现场实战及演示：
首电预约首点通话内容步骤分解
遇到突发情况处理方式
首电之后注意事项汇总
三、电话营销的注意事项
（一）隐私相关：
（二）准备事项：
（三）其他事项
第二部分 客户关系维护技巧
存量客户维护：客户分层、分群、分类
客户分层技巧
客户分类、分群要素解析及实战应用
存量客户维护：服务分级、客户提升
服务分级应用
客户提升思路及实战应用
（三）中高端客户关系管理
中高端客户关系关系相关策略--关系营销
中高端客户关系关系相关策略--圈层营销
中高端客户关系关系相关策略--渠道营销
中高端客户关系关系相关策略--存量营销
中高端客户关系关系相关策略--一对一营销
陈蓝老师的其它课程
资产配置实战培训与高净值客户维护） 05.15
《资产配置实战培训与高净值客户维护》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户真正适合客户
讲师：陈蓝详情
资产配置与重点产品营销 05.15
《资产配置与重点产品营销》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产
讲师：陈蓝详情
养老规划专题培训大纲 05.15
《养老规划专题培训大纲》--陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出具相关的养
讲师：陈蓝详情
银行中高净值客户资产配置实战培训 05.15
《资产配置实战培训》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方
讲师：陈蓝详情
中高端客户需求及心理分析 05.15
中高端客户群体需求及心理分析课程背景“以客户为中心”是很多银行提出的服务理念，但是这个理念的核心基础是我们需要了解客户是谁？了解客户的需求？客户提出来的需求、客户没有“说出口”的需求。了解客户的需求途径包括：客户到店、拜访客户、客户活动、客户沙龙、短信、微信等。那么当面沟通如何沟通？如何才能通过沟通获悉我们想知道的内容？怎样沟通才能让客户打开心扉？如何让客户
讲师：陈蓝详情
中台产品经理4K能力提升课 05.15
《中台综合技能提升培训》陈蓝老师课程背景：“强中台、强分行”是近期很多银行在业务发展中得出的一个观点。为什么？随着银行业的不断发展、市场的充分竞争--真正的以客户为中心。客户的需求开始变得多样化、专业化。一个优秀的中台团队、一名优秀的中台产品经理，就像一颗精密运行的大脑：对复杂的市场变动做出主动思考、对各类产品进行成体系梳理、对一线的需求进行及时反馈等等，做
讲师：陈蓝详情
转岗客户经理综合营销技巧提升 05.15
转岗理财经理综合营销技巧提升做好理财客户KYCKYC信息的分类1.基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定（三）不同客户群的KYC关键点1.投资收益关注性客户2.客户服务关注性客户3.投资周期关注性客户客户电话营销标准框架（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后（二）电话内容的核心架构1.开场黄金30秒2.致电理由3.善用提问分辨客户意向4
讲师：陈蓝详情
《市场波动背景下的财富业务营销的信心建设及优化策略》课程背景：2022年并不轻松，无论是国际局势的俄乌战争、欧洲能源危机，还是国内动荡不安的A股市场、年底的固收产品回撤，让从事财富管理的各位小伙伴“疲惫不堪”。无论是客户产品的回撤还是亏损、还是对未来市场的走势，看着过去一年“不忍直视”的成绩单（对于大部分小伙伴），还是看着越发复杂的投资市场，陷入深深的迷茫。
讲师：陈蓝详情
天津农商行养老规划专题培训 05.15
《天津农商行养老规划专题培训大纲》--陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出
讲师：陈蓝详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21160
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20239
- 3行政专员岗位职责 19048
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15395
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14555
- 9文件签收单 14195
