中国钢铁产业报告
前言 2002 年我国钢材消费创世界历史记录，消费量占全球钢铁产量的四分之一，成为世界最大钢 材消费市场，全年钢材表观消费量21122 万吨，比上年同期增长21.75%，钢材消费增长速度大大快于国内经济增长速度。 钢铁工业布局正处在从资源型向资源－市场型转变的过渡阶段，逐步向钢材市场容量 增多的地区转移，越来越靠近市场，越来越靠近资金密集地区，越来越靠近便于使用进 口矿的地区。东部沿海各省市（包括广西）的产钢量占全国产钢总量的61％左右。　　 从资源供给来看，我国国内的铁矿石和废钢等主要原料远远不能满足我国钢铁产量的 不断增长的需要，原料供应短缺问题越来越严重地威胁着钢铁产业的健康发展；从生产 角度来看，我国已经跃居世界第一产钢国，但企业集中度不高，技术水平与国际先进水 平还有一定的差距；从市场需求来看，国内普通大中小型材和线材、焊管、热轧窄带钢 、镀锡板等低端产品已经区域饱和，而冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷 轧硅钢片、小厚度的热轧薄板等高端产品供不应求，需大量进口；我国政府对钢铁产业 的政策也随着市场供需的变化而变化，目前主要目标是实施“总量控制，结构调整”，并 通过投资、贸易等政策来实现这一目标；传统中国钢铁产业的十大钢铁企业产量占钢铁 产业总产量的一半左右，随着市场的发展，十大钢的竞争格局也在发生变化，部分先进 的企业开始向国际化进军，而部分企业则被后来者追上；钢铁上市公司聚集了我国钢铁 产业的精华。在中国证券市场上，钢铁产业上市公司以其资产规模大、总股本和流通盘 大、稳定的收益和低市盈率的国企大盘股的鲜明特征引人注目。虽然中国钢铁产业正面 临巨大的结构调整压力，需要在数量扩张与素质提高的同时持续发展，但中国作为一个 发展中大国，钢材消费量总量仍将随着经济增长而不断增加。预计在2005年内，中国的 钢消费量将增长到2亿吨。 进囗钢材激增，国产钢材国内市场占有率下降，薄板类品种国内市场占有率下降幅度最 大。高关税、配额制等钢材贸易壁垒的取消以及美国出台“201”条款，引发了世界范围的 钢铁贸易战，对我国钢铁业带来严重冲击。政府运用世贸规则，实施临时保障措施和最 终保障措施，有力地保护了国内以板材为主的钢铁企业。 　　 冷热轧薄板、镀锌板、彩涂板及不锈钢板等高技术含量、高附加值钢材品种是国内外 竞争的焦点，也是目前国内投资热点。 目 录 第一章 钢铁产业概述 1 第一节 钢铁产业的特征及在国民经济的地位 1 （一）钢铁产业关联度 1 （二）钢铁产业的附加值 1 （三）钢铁产业的就业容量 2 （四）钢铁产业处于成熟期 2 （五）钢铁产业周期性明显 3 （六）钢铁产业在国民经济的地位 4 第二节 钢铁产品的分类 5 第三节 钢铁产业发展简况 6 （一）世界钢铁产业的发展情况 6 （二）中国钢铁产业发展情况 9 第二章 钢铁产业生产状况 12 第一节 钢铁生产规模及区域分布 12 第二节 钢材产品的结构合理性 13 第二节 钢铁产业技术状况 15 （一）产业关键技术已有的变化情况 15 （二）国内技术与国外技术的差距 15 （三）未来钢铁产业技术的发展趋势 16 第二节 钢铁产业电子化的重要性 17 （一）对企业本身 17 （二）企业与企业间 17 （三）产业整体 19 第三章 钢铁产业的产业组织状况分析 20 第一节 钢铁产业规模经济特征 20 第二节 钢铁产业集中度分析 20 第三节 国外厂商的进入情况 21 第四章 原材料供给现状 23 第一节 我国铁矿石的供需状况 23 （一）铁矿石的生产及地区分布概况 23 （二）我国铁矿石的供需状况 24 （三）世界铁矿石的供需状况 25 第二节 废钢的利用和供需缺口 28 第五章 钢铁产业的需求状况分析 29 第一节 我国钢铁市场规模 29 第二节 分类钢材产品的市场规模 29 （一）型材 30 （二）线材 31 （三）薄板 31 （四）中厚板 31 （五）窄带钢和管材 31 （六）不锈钢 32 第三节 国内钢材市场的集中度分析 32 第四节 我国钢铁市场价格变化分析 34 第五节 进出口情况分析 35 （一）我国钢材进出口总量 35 （二）我国钢材进出口品种 35 （三）我国钢材进出口价格 36 （四）我国钢材进口国 36 第六节 我国钢铁贸易存在的问题 37 第七节 我国汽车用钢材供需分析 38 （一）我国汽车市场概况 38 （二）我国汽车用钢材概况 39 第六章 国际钢铁市场状况及预测 41 第一节 当前世界钢铁市场态势 41 （一）世界钢铁贸易集中度分析 41 （二）工业发达国家的高附加值钢材出口情况 42 （三）普通钢材出口量 44 （四）钢坯等产成品的出口 47 （五）亚洲、欧洲和北美洲是进口钢材的主要市场 48 （六）世界钢材价格在较低价位上运行 49 第二节 全球钢铁市场存在总量过剩的风险 50 （一）世界钢铁行业普遍采取限产措施 50 （二）全球钢铁过剩冲击中国市场 51 （三）未来世界钢铁市场的几个基本趋势 54 第三节 中国钢铁业应积极开拓国际市场 54 第七章 钢铁产业发展趋势预测 56 第一节 钢铁产业生命周期分析 56 第二节 中国钢材消费总量的预测 57 （一）发达国家钢材需求规律 57 （二）我国钢铁需求与经济发展的关系 58 （三）未来我国钢铁消费总量预测 60 第三节 不同钢材品种的需求发展趋势 60 第四节 钢铁产业投资发展趋势 61 第四节 我国钢铁价格变化趋势分析 62 （一）全球钢价变化分析 62 （二）中国近期钢价走势分析 64 第八章 政策及相关规定对钢铁产业的影响 68 第一节 政府对钢铁产业的管制情况及影响分析 68 （一）我国钢铁产业的政策变化 68 （二）钢铁产业政策的执行措施 69 第二节 钢铁产业发展政策展望 70 （一）钢铁产业发展目标 70 （二）钢铁产业政策措施展望 71 第二节 加入WTO对中国钢铁产业的总体影响 72 （一）我国针对钢铁产业的入世承诺 72 （二）贸易政策调整的影响 74 （三）钢铁产业在加入WTO后面临的机遇和挑战 75 （四） 钢铁产业应对入世的措施 77 第三节 SARS对我国钢铁产业的影响 78 （一）供需分析 78 （二）价格动向 78 （三）冲击分析 79 第五节 美国对主要钢品实施临时保障措施的影响分析 80 第九章 重点钢铁企业分析 83 第一节 我国十大钢铁企业分析 83 （一）十大钢在钢铁产业中的地位 83 （二）十大钢铁企业的资产收益状况 84 （三）十大钢铁企业的资产运营和偿债能力 85 第二节 2002年主要钢铁企业优劣势对比分析 86 （一）主要钢铁企业的原燃料供应状况对比 87 （二）主要钢铁企业的市场份额及有效销售半径对比 88 （三）主要钢铁企业的产品制造成本对比 88 （四）主要钢铁企业的国内产品消费市场对比 89 （五）主要钢铁企业产品供应的地域结构比较 90 （六）主要钢铁企业的产品结构和工艺技术优势比较 90 第三节 钢铁产业上市公司分析 90 （一）我国钢铁产业上市公司概况 90 （二）钢铁类上市公司的分类 92 （三）2002年钢铁行业上市公司财务指标的比较分析 93 （四）上市公司的总体特征 96 （五）钢铁产业上市公司发展趋势 97 第四节 宝钢、首钢及武钢之策略联盟案例分析 97 （一）起因 97 （二）公司背景介绍 97 （三）厂商策略联盟合作内容 98 （四）合作综效 99 第十章 2003年上半年中国钢铁业现况分析 101 第一节 上半年现况分析 101 （一）钢铁产量持续成长，产品结构调整继续推进 101 （二）钢材价格基本平稳，板材价格回落，供需大体平衡 102 （三）钢铁企业经营状况明显改善，但生产成本持续提高 102 （四）进口大幅度成长，出口有所增加，进出口贸易活跃 103 第二节 未来展望 103 （一）关于钢铁投资大幅度增加的问题 103 （二）关于钢材进口数量成长过快的问题 103 （三）关于中小企业钢产量增长过快的问题 104 第十一章 我国钢构业现况分析 105 第一节 高层钢结构 105 第二节 大跨度空间钢结构 105 第三节 轻钢结构 106 第十二章 全球钢铁产业联盟整并趋势分析 109 第十三章 我国钢铁产业投资风险与机会分析 111 第一节 目前我国钢铁产业投资的风险 111 （一）市场风险 111 （二）新上项目竞争的风险 112 （三）关税减让的风险 112 （四）资源供应的风险 112 （五）运输能力紧张的风险 113 （六）环保压力的风险 113 （七）部分下游行业泡沫带来的风险 113 （八）政策风险 114 第二节 钢铁产业投资方向和方式选择 114 表 目 录 表1-1 世界各国钢铁生产原料成本在总成本中的比重 1 表1-2 2001-2002年世界主要产钢国实物劳动生产率 2 表1-3 世界钢铁生产年平均增长率 3 表1-4 不同时期我国钢材消耗弹性系数 4 表1-5 2001年中国钢铁产业部分指标在国民经济中所占比重 5 表1-6 钢的不同分类及特点 5 表1-7 钢材按不同形状的划分类别及特点 6 表1-8 世界粗钢生产量变化分析和预测 8 表1-9 世界钢材表观消费量变化和预测 9 表2-1 2002年全国钢和成品钢材产量地区分布 12 表2-2 1994-2002年我国主要钢铁产品类别产量 13 表2-3 2002年我国钢材分品种产量 13 表2-4 主要制造业实施电子商务可节省成本的预估 18 表3-1 2001年世界几大钢铁公司产业集中度比较 20 表3-2 2002年我国钢铁生产集中度 21 表4-1 2002年我国主要铁矿石产量的地区分布 23 表4-2 2000年铁精矿平均成本及售价 24 表4-3 1998-2002年我国铁矿石供应情况 25 表4-4 2002年世界铁矿生产储藏和储藏基础 26 表4-5 1990-2002年主要生产国的铁矿石产量 26 表4-6 世界铁矿石进出口情况 27 表5-1 1991-2002年我国钢材消费量变化 29 表5-2 2001年钢材分品种表观消费结构变化 30 表5-3 2002年我国主要钢材产品的地区流向统计 32 表5-4 2001-2002年上半年主要钢材品种价格变化情况 34 表5-5 2001-2002年我国钢材进出口品种分析 36 表5-6 我国进口钢材主要来源国家和地区 37 表5-7 2001年主要国家对我国钢铁出口的反倾销案件 37 表6-1世界主要国家焊管出口量占占世界出口量份额 47 表7-1 近年我国钢铁产业效益变化 57 表7-2 发达国家钢消费量变化情况 58 表7-3 1980-2002年我国钢材消费量与国民经济的关系及预测 58 表7-4 历年我国钢铁产业固定资产投资情况 62 表8-1 入世前后主要钢材品种关税变化情况 73 表8-2 入世前两年我国分品种钢材进出口情况 74 表8－3美国钢品进口限制措施表 80 表8－4 2002年各国进口量之衰退排名—仅限于美国201条款涵盖钢品 81 表8-5 2002年各国进口量之成长排名—仅限于美国201条款涵盖钢品 82 表9-1 2000-2001年十大钢铁企业主要产品产量 83 表9-2 2000-2001年十大钢铁企业资产和收益状况 84 表9-3 2000-2001年十大钢铁企业资产运营和负债情况 86 表9-4 2002年主要钢铁企业产品原燃料供应渠道和供应价格比较 87 表9-5 2002年主要钢铁企业在重点产品中的市场份额 88 表9-6 2002年主要钢铁企业的主要产品分段制造成本 88 表9-7 2002年主要钢铁企业产品供应的区域分布 90 表9-8 2002年主要钢铁企业产品结构和工艺技术评分比较 90 表9-9 上海证交所A股钢铁板块企业一览表 91 表9-10 深圳证交所A股钢铁板块企业一览表 92 表9-12 2002年钢铁上市公司主要指标 93 表9－13宝钢、首钢及武汉钢铁公司基本资料 98 表11-1中国90年代已建成高层钢结构建筑 106 表11-2中国90年代新建的高层钢结构建筑 108 表13-1 当前我国钢铁产品的市场空隙状况 111 图目录 图1-1 近50年来世界钢产量变化图 2 图1-2 战后世界主要地区钢铁产量份额 7 图1-3 2001年世界主要地区钢铁产量份额 7 图1-4 2001年世界主要地区表观消费量份额 8 图1-5 1992-2002年中国钢产量变化情况 9 图1-6 1992-2002年中国人均钢产量变化情况 10 图1-7 1991-2002年中国钢产量在全球的份额趋势 11 图2-1 2000-2002年中国钢材板管材份额 14 图2-2 我国钢铁生产连铸比历年变化 16 图2-3 全球电子商务交易规模示意图 17 图4-1 1995-2002年我国废钢进口量增长情况 28 图5-1 2001年我国钢材分品种消费对比 30 图5-2 2002年我国钢材消费的地区分布 33 图5-3 1995-2002年中国钢材进出口对比 35 图5-4 1995-2002年中国钢材进出口价格对比 36 图5-5 1998-2005年我国汽车产量分析 39 图5-6 1998-2003年我国汽车钢材消费分析 40 图6-1 世界主要国家钢材高附加值的品种份额 41 图6-2 世界主要国家镀锡板的出口份额 42 图6-3 世界主要镀锌板国出口量 43 图6-4 世界主要特殊钢出口国出口量 44 图6-5 2001年主要国家线材出口量 44 图6-6 2001年主...
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