课程体系
合规经营，提振业绩--打好银保业务发展的持久战 课时：12H
合规经营，提振业绩打好银保业务发展的持久战【培训老师】马学军老师【培训时间】1-2天（6课时/天）【培训形式】讲授+研讨【课程大纲】银保合作的广度与深度狭义的银保合作银行背书代理销售收取中间业务收入广义的银保合作渗透合作共建策略创新业务银保市场之现状市场环境良好，竞争主体增加依托平台生态，服务客户需求两“一”一“多”，整合金融需求生态圈合规经营保发展解决队伍...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
动起来，更精彩--独具魅力的聊天式网沙运作 课时：12H
动起来，更精彩--独具魅力的聊天式网沙运作【课程讲师】马学军老师【培训课时】2天（12课时）【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+小组研讨+情景模拟训练【课程大纲】一．当今网沙现状分析剖析导致网沙低产能的问题客户筛选客户邀约客户质量客户面谈聊天式网沙的操作流程与其说是网沙，不如说是一场投资者教育。新形势下，如何做投资者教育转型？聊天式网沙主持主讲的必备能力...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
和而不同 终和且平--另眼看待增额终身寿的销售路径 课时：12H
和而不同终和且平另眼看增额终身寿营销之路径现状当今市场，简单以销售话术或产品利益作为营销客户的制胜“法宝”，显然已难以打动客户。但我们从业人员目前所面临的的现实情况，一是难以深挖渠道的客户资源，导致大量优质客户资源的浪费；二是面对客户，由于知识层面的缺乏，导致无法呈现自身的专业内涵，且难以从客户需求的角度，与客户展开一系列的探讨和交流，进而触及客户痛点，唤醒...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
存量临界客户的资产提升策略 课时：2H
“AUM”TO“AUM+”--存量临界客户的资产提升策略【课程讲师】马学军老师【培训课时】6-12小时【授课形式】讲授+研讨+模拟互动+案例分析【课程大纲】课前研讨：何为临界客户？如何提升临界客户资产规模？一．客户分层分析与管理客户分层分析CRM与客户分层客户分层分类核心三大关键点梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客户？客户的信息包含哪些内容？梳理客群完善...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
从“销售”到“营销”蜕变--复杂产品销售技能提升 课时：6H
从“销售”到“营销”蜕变--复杂产品销售技能提升【课程讲师】马学军老师【培训课时】1天【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+情景模拟【课程大纲】一．客户的财务需求与资产配置1.客户的理财需求客户的财务需求有哪些退休金市场的重大空间子女教育置业空间等2．协助客户达成各种人生目标客户选择产品的三要素鸵鸟效应导致客户忽略中长期配置资金积累与生命长度3．何为满足的...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
从元宇宙的底层逻辑，看数字化营销的场景代入 课时：12H
从元宇宙的底层逻辑，看数字化营销的场景代入【课程对象】银行及寿险公司从业人员【课程时间】1-2天（每天6小时）【授课方式】知识讲授、研讨、案例分析、模拟演练等【授课老师】马学军【课程大纲】一、认知元宇宙1.何为元宇宙2.元宇宙与商业领域3.元宇宙时代的四大理由4.元宇宙的本质和内在结构5.元宇宙的六层架构6.“元宇宙”给人类带来的价值二、客户营销的六层架构1...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
促经营，重合规--银保业务发展的持久战 课时：1H
促经营，重合规银保业务发展的持久战【培训老师】马学军老师【培训时间】50-60分钟【培训形式】讲授+研讨【课程大纲】银保合作的广度与深度狭义的银保合作银行背书代理销售收取中间业务收入广义的银保合作渗透合作共建策略创新业务银保市场之现状市场环境良好，竞争主体增加依托平台生态，服务客户需求两“一”一“多”，整合金融需求生态圈合规经营保发展解决队伍重收益轻保障问题...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
从“坐”到“行”--将你的触角延至纵深 课时：6H
从“坐”到“行”--将你的触角延至纵深【授课老师】马学军【授课时长】1天（6小时/天）【授课对象】银行网点行长、客户经理、理财经理【授课方式】讲解+研讨+案例分析【课程大纲】为什么外拓营销1.传统的销售技巧在当今的市场越来越纠结案例分析：小偷的营销思维外拓的意义←转型的需要（利率市场化）←酒香也怕巷子深（不走出去，就引不进来）←两条腿走路才能更稳（外拓与存量...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
Say“NO” Say“Yes”长险销售沟通的顶层设计 课时：12H
Say“NO”Say“Yes”！保险销售沟通的顶层设计【课程讲师】马学军老师【课程时间】2天（1天6小时）【培训方式】课堂讲授+小组研讨+案例分析+演练等互动式教学【课程大纲】一．畅游“紫海”，精准定位你的客群何为“紫海”“紫海”的概念紫海，未来市场的常态我们的“紫海”在哪里梳理并精确定位客群梳理存量客户盘活并定位客群增寿/年金险六大适合客群购买增寿/年金险...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
保险金信托--中高净值人群的财富顶层设计 课时：12H
保险金信托--高净值人群财富管理顶层设计【课程对象】银行及寿险公司从业人员【课程时间】1-2天（每天6小时）【授课方式】知识讲授、研讨、案例分析、模拟演练等【授课老师】马学军【课程大纲】从白帝城托孤看中国古代信托行为一、信托基础知识1.何为信托2.信托的三个主体、四个维度3.“拆解”信托4.资产隔离：信托财产的独立性5.不可强制执行：信托资产的保障性6.如何...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
财富管理专家--从销售向专业营销的蜕变 课时：12H
财富管理专家--从销售向专业营销的蜕变【课程讲师】马学军老师【培训课时】2天（12课时）【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+小组研讨+情景模拟训练【课程大纲】客户的财务需求与资产配置小组研讨：何为财务需求？客户的财务需求有哪些？六大财务需求生活基金需求家庭保障需求医疗保障需求意外基金需求退休基金需求财富传承需求诊断家庭财务的两张家庭财务报表家庭财务情况指...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
从产品导向向需求导向--打通产能提升的任督二脉 课时：12H
从产品导向到需求导向--打通产能提升的“任督二脉”【培训讲师】马学军老师【课程时长】2天（12课时）【授课形式】讲授+研讨+互动+案例分析+情景模拟【课程大纲】思考：我们为何抛弃了廉价的功能机，而选择价格不菲的智能机？由来已久的产品导向两个存在于市场的销售模式客户问：你们现在有什么好的产品？我们答：这个产品很适合您，您可以买。有客户问：现在理财收益都不确定，...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
《片区开发与行外吸金》 课时：6H
《片区开发与行外吸金》【授课老师】马学军【课程时长】1天（6课时）【授课形式】讲授+研讨+互动+情景模拟【课程大纲】网点片区开发概述1.什么是真正意义上的片区开发；2.片区开发的目的；3.银行片区开发的优势与定位。二、网点片区开发存在问题及营销思路1.片区开发存在问题2.针对存在问题的主要措施3.片区开发的指导思路一点一策-1+N4.片区开发的经营战略-上规...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
《银行存量客户激活与价值提升》 课时：6H
《存量客户盘活与价值提升》【课程目标】明确掌握存量客户激活方法与步骤,提高业务营销能力,系统的跟进客户,从而提升存量客户的价值最大化。.【授课老师】马学军【课程时长】一天（6课时）【授课形式】讲授+研讨+互动+情景模拟【课程大纲】一．存量陌生客户激活存量客户激活心理曲线图客户消费心理解析客户心路：认知—理性—感性二．存量客户激活流程1.客户筛选资产……判断可...
讲师：马学军 咨询电话：010-82593357下载需求表
From“优增”To“优育”新时代组织发展的“势”与“为”课程背景中国寿险业经过过去30年的发展，无论从客户的需求抑或寿险公司的持续经营角度看，寿险行业又将面临转型，保险新的时代也正在来临。寿险的组织发展也将从以往的“人海战术”，向“精兵路线”转型。本课程即针对目前寿险业组织发展中所面临的“优增”难，“有效留存”更难的问题，通过剖析市场、行业、主管经管以及属...
