课程体系
新财富管理时代的客户经营之“道“与”术“（优化） 课时：1H
新财富管理时代的客户经营之“道”与“术”【课程讲师】马学军老师【培训课时】1.5天（7课时/天）【培训方式】讲授+案例分析+小组研讨+互动式教学+情景模拟【课程大纲】宏观经济与政策解读1.俄乌冲突--全球能源危机三年疫情大致全球经济衰退美国通胀外溢4．美联储加息--全球非美元资产快速下跌5.2023中国经济发展趋势展望6.《政府工作报告》与2023年金融政策...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
顺时而动，应势而为--在转型中寻求快速“突破” 课时：6H
顺时而动应势而为在转型中寻求快速“突围”背景2022年11月18日，中国银保监会人身险部发布《关于近期人身保险产品问题的通报》（人身险部函【2022】501号），要求各人身险公司立即开展增额终身寿险产品专项风险排查工作。2023年3月21日之后，随着监管部门频约寿险公司座谈，向市场发出一个强烈的信号，增额终身寿产品的定价利率即将全面下调，各家寿险公司也将陆续...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
线上营销的底层逻辑与运作 课时：1H
线上营销的底层逻辑与运作【培训讲师】马学军老师【课程时长】1小时【授课形式】线上【课程大纲】线上营销与流量（15分钟）线上营销的核心三要素客户实时在线实时可触达客户最终可成交客户精准定位通过企业微信精准定位通过CRM“事件触达”精准定位通过日常的客户关系运营精准定位线上养客及营销的模式（35分钟）抖音、视频号场景式营销微信群直播营销腾讯会议直播（线上+线下）...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
破解客户维管密码--CRM与私域流量经营 课时：12H
破解客户维管密码--存量掘金新思路没有线上和线下，只有服务数字化零售银行为何要注重“数字化”营销模式零售银行全速数字化，银行将成为一种服务而不是一个场所推动顾问服务数字化，基础是数据和标签赋能银行、保险全速数字化转型【培训讲师】马学军老师【课程时长】2天【授课形式】讲授+互动+场景式体验+研讨【课程大纲】一．邮政金融经营现状与客户关系经营维护策略1.客户经理...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
维管、挖潜与开拓--营销的底层逻辑与策略 课时：6H
维管、挖潜与开拓--营销的底层逻辑与策略【课程讲师】马学军老师【培训课时】1天（6课时）【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+小组研讨+情景模拟训练【课程大纲】课前研讨：出租车和滴滴有何区别？一．客户分层分析与管理客户分层分析CRM与客户分层客户分层分类核心三大关键点梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客户？客户的信息包含哪些内容？梳理客群完善信息分类分层...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑 课时：6H
七剑下天山，银行零售业务转型新逻辑中国银行业真正意义上的零售转型应该说始自招行。近十余年来，不少股份制银行、城商行、农商行纷纷以招行为榜样，开展零售转型，不同程度见到效果；国有银行虽然不愿明言，但事实上越来越多地关注和研究招行零售，在不少方面学习对标。对于大多数刚刚或尚未启动零售转型的中小银行，主要是城商行、农商行而言，转型的紧迫性与时俱增，道阻且长，需要广...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
厅堂致胜 一“网”无遗--厅堂营销及网沙运作训练 课时：12H
厅堂致胜一“网”无遗--厅堂营销网沙运作训练银行将成为一种服务，而不是一个场所。现如今，面对客户到点率的降低，服务营销将显得更为重要，而厅堂作为网点的门面，不仅是营销的前站，同时也是联系客户与柜面以及理财经理的纽带和桥梁，厅堂主动且专业的服务营销，将对之后的客户资产留存及提升，起到关键的作用。而网点沙龙的运作，也将从以前的纯产品销售，转变为以“养客”带动“销...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
破茧成蝶--高端客户的开发与维护（优化版） 课时：12H
破茧成蝶--客户的维护与开发【培训讲师】马学军老师【课程时长】2天【授课形式】讲授+互动+场景式体验+实战模拟课程目的：了解市场，消除营销人员对中高端客户的认知误区；增强营销人员维护和开发中高端客户的自信心；增进营销人员对专业的认知，并让自己成为真正受市场尊重的保险从业人员。课程目标：提升对客户的分析能力，给客户合理的资产配置建议；2．深层次认识、了解、掌握...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
新财富管理时代--财富攻防设计与专业营销 课时：6H
新财富管理时代财富攻防设计与专业营销课程目的：从解读当下国内外投资市场的现状出发，分析疫情之后投资者理财心态与理财习惯的变化，结合当下投资者的资产结构，以及在此资产结构下所存在隐形风险，在2023年如何合理调整资产结构，以更好地规避因国际态势变化所导致的利益损失，同时又可以赢得疫后经济增长所带来的的红利。通过培训，使理财经理逐渐打破原有的营销路径以来，建立新...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
构筑财富永续新模型--增额终身寿销售逻辑 课时：6H
构筑财富永续新模型增额终身寿销售逻辑现状当今市场，简单以销售话术或产品利益作为营销客户的制胜“法宝”，显然已难以打动客户。但我们从业人员目前所面临的的现实情况，一是知识层面的缺乏，由于疏于学习，导致知识沉淀的不足，无法呈现自身的专业内涵；二是面对客户，难以从客户需求的角度，与客户展开一系列的探讨和交流，进而触及客户痛点，唤醒客户的需求及愿望；三是难以为高净值...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
精准梳理 厚积薄发--个人养老金账户营销实战 课时：3H
精准梳理厚积薄发--个人养老金账户营销实战“得养老金账户者的天下”，个人养老金账户将成为2023年市场争夺的焦点。当下，各银行开始加大力度，以迅雷不及掩耳之势开始跑马圈地，旨在快速占领市场，赢得很多的份额，为日后的养老金产品落地储备更多的客户。本课程从养老金账户营销的底层设计出发，抽丝剥茧地导入养老金账户营销的方式和逻辑，通过线上、线下的营销模式，深度抢占市...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
内外兼修，方得风清--行外吸金的营销实战策略 课时：6H
内外兼修，方得风清行外吸金的营销实战策略【授课老师】马学军【授课时长】1天（6小时/天）【授课对象】银行网点行长、客户经理、理财经理【授课方式】讲授+研讨+互动+案例分析+情景模拟【课程大纲】一.行外吸金策略与营销方式1.银行竞争新形势显性需求和潜在需求2.竞争模式的变化营销方式变了二、行外吸金/销售新老模式的逻辑结构变化行外吸金背景学习：资管新政时代己经到...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
盘活存量、提升产能--有理由让你客户买保险 课时：2H
盘活存量，提升产能有理由让你的客户买保险【课程讲师】马学军老师【培训课时】2小时【授课形式】线上授课【课程大纲】课前研讨：一．存量客户的分析与梳理1.存量客户的资产结构分析业务习惯资产结构产品偏好存量客户的信息分析家庭结构收入状况资产情况未来期许存量客户的开发与营销存量客户的开发未持有保单客户的开发细火慢炖--持续投教从众心理--以老带新放大需求--直击痛点...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
高净值客户的营销管理 课时：6H
《高净值客群的营销管理》【课程讲师】马学军老师【培训课时】1天（6课时）【培训方式】讲授+案例分析+小组研讨+互动式教学+情景模拟【课程大纲】小组研讨：中高端客户的维护路径一．高净值客户维护与关系管理1.高净值客户如何识别以社会属性为划分标准以客户资产为划分标准以客户致富路径来划分高净值客户所思所想客户想拥有专业的人员客户想获得的专业咨询财富管家型的顾问服务...
讲师：马学军在线咨询下载需求表
精准梳理 厚积薄发--个人养老金客户的激活与转化 课时：6H
精准梳理厚积薄发--个人养老金账户营销实战“得养老金账户者的天下”，个人养老金账户将成为2023年市场争夺的焦点。当下，各银行开始加大力度，以迅雷不及掩耳之势开始跑马圈地，旨在快速占领市场，赢得很多的份额，为日后的养老金产品落地储备更多的客户。本课程从养老金账户营销的底层设计出发，抽丝剥茧地导入养老金账户营销的方式和逻辑，通过线上、线下的营销模式，深度抢占市...
