课程体系
寿险经营与实务 课时：6H
寿险经营与实务主讲：金玉成课程对象：保险公司全体员工及管理者授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学课时安排：1天，6小时/天课程大纲：第一讲：风险与保险一、风险与风险管理1、风险2、风险管理3、可保风险二、保险概述1、保险的概念、特点2、保险与类似经济活动或行为的比较三、保险的种类1、按照保险实施方式分类2、按照保险立...
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如何把保险纳入到客户的理财规划 课时：12H
如何把保险纳入客户的理财规划主讲：金玉成课程对象：课时安排：2天，6小时/天授课方式：专题讲授、行动学习、脑力激荡、现场实操、方案归纳、工具分享、启发教学课程概述：引言：从PBSS（传统销售）向NBSS（客需销售）转变，含详细配套工具一、激发需求人生的七张保单旨在激发客户潜在需求、开篇提供家庭保险规划与客户需求分析的专业理财规划内容，帮助学员梳理正确思维。二...
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如何克服职业倦怠 课时：6H
如何克服职业倦怠主讲：金玉成培训时间：1天，6小时/天培训对象：银行全体员工课程收益：1、科学认识职业倦怠，建立有效处理职业倦怠的认知基础；2、掌握方法，自我滋养，放松身心，舒缓工作的压力感受；3、学习运用理性情绪疗法，随时调整信念，营造工作氛围；4、学习运用价值技术，增加工作的正面价值，引发正向驱动力，快乐工作。授课方式：专题讲授、案例分析、心理暗示、练习...
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沙龙营销综合能力提升训练营 课时：12H
沙龙营销综合能力提升训练营主讲：金玉成课程背景：以营销为核心的客户互动活动已经为了银行与高端客户沟通、交流和销售的重要手段。而客户经理的工作内容繁多，针对贵宾客户的有效销售不足。而通过举办的“走出去外拓、请进来沙龙“活动，客户经理可以集中邀约贵宾户，既可以借助专家的讲解，加深高端客户理念，又可以通过有意义地活动，增进与贵宾客户关系维护。很多网点外拓和沙龙的活...
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商业银行网点人员综合营销能力提升主讲：金玉成第一讲、数字化转型颠覆全球金融生态一、数字化重塑全球金融生态1、数字化颠覆传统的五全基因2、数字化与传统产业链相结合3、数字化金融的五大优势二、颠覆全球个人支付方式1、过去：纸币、储蓄卡、信用卡2、现在：移动支付现状分析3、未来：区块链技术对金融领域渗透的影响三、重塑贸易清结算体系四、改革全球货币发行机制五、提高产...
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商业银行支行管理实务 课时：12H
商业银行支行管理实务主讲：金玉成开发背景：精细化管理是一种文化，一种理念，是社会分工及服务质量精细化对现代管理的必然要求，是在商业银行常规管理的基础上进行深入化的管理思想，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。一家成功的商业银行之所以能在竞争中取胜，其共性最基本的就是管理的规范性与创新性凝成的核心竞争力。而精细化管理则是以...
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期交实战营销技能训练 课时：12H
期交实战营销技能训练主讲：金玉成课程收益：1、正确理解保险与人生的关系，强化幸福感与满足感；2、掌握识别客户的有效方法以及构建客户网络的技巧；3、学习并掌握价值呈现、产品呈现的方法和关键技巧；4、学习并掌握异议产生的原因及消除异议的有效方法；5、通过现场演练，促进学员能力提升固化，实用性强；课程对象：险企销售序列员工及相关管理人员授课方式：专题讲授、案例分析...
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网点现场管理与服务提升 课时：6H
网点现场管理与服务提升主讲：金玉成课程对象：课程时间：3天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动交流、现场模拟、启发教学课程大纲：导入：营业网点的五大重要地位、网点核心竞争力解读网点现场管理一、网点服务规范管理1、网点服务管理的定义2、网点服务管理的三个重要性3、网点服务规范管理四个基础4、网点在公司发展中的五大平台作用5、网点服...
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网点综合效能提升 课时：6H
网点综合效能提升主讲：金玉成课程收益：1、经营转型，理念先行：结合案例分析银行网点转型的内容、模式、趋势和经验教训，更新竞争理念，引领学员洞察金融业发展趋势、重构银行愿景；2、聚焦差异，创新模式：深入探讨各类银行网点特色化打造与效能提升的模式与策略，推进效能提升关键行动方案的制定与落地；3、构建模型，标准评估：建立学习型网点，通过持续学习和反思促成自我变革，...
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网点期交保险营销能力提升训练营 课时：6H
网点期交保险营销能力提升训练营主讲：金玉成课程时间：3天，6小时/天课程对象：银行理财经理、客户经理、管理人员授课方式：包括但不限于：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、实战训练、启发教学、教练辅导、行动学习、头脑风暴、团队PK课程大纲：第一部分、期交保险营销综合能力提升第一讲、期交营销成功关键一、以销售为导向1、如何寻找并发现有价值的客户：2...
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网点联合营销与活动策划 课时：12H
网点联合营销与活动策划主讲：金玉成课程背景：客户到网点购买理财产品，关注的是是否有赠品，甚至是否给予现金贴水，已经成为当下银行网点理财产品销售的新常态。绝大多数理财产品营销活动仍靠送礼品，高端顾客服务靠节日走访，在客户开发成本不断增高的同时，客户忠诚度却越来越低。增加客户维系和拓展活动已成为共识，可提到多搞活动，很多支行长和网点主任或因没有经费、或因活动效果...
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网点联动营销技巧提升 课时：12H
网点联动营销技巧提升主讲：金玉成课程收益：1、了解银行网点转型的重要性；2、了解网点的视觉营销、区域优化的知识；3、掌握一句话营销和顾问式营销过程和话术;4、掌握网点联动营销的理念和技能；5、提高大堂经理对网点现场监督与管理的能力；6、通过案例分析与讨论，使得学员在学习中融会贯通、领悟要点；课时安排：2天，6小时/天授课对象：支行领导、大堂经理、理财经理、客...
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企业贷前调查与财务分析技术 课时：6H
企业贷前调查与财务分析技术主讲：金玉成【课程时间】1天（6小时/天）【授课方式】专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、互动提问、场景模拟、启发教学【课程对象】【课程大纲】一、贷前调查概述1、贷前调查广义的定义2、贷前调查狭义的定义二、贷前调查范围1、企业基本概况2、企业经营情况3、企业未来发展预期4、在我行申请贷款情况及担保方式分析•申请贷款的实际用途•季...
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网点建设和特色客群经营 课时：6H
网点建设和特色客群经营主讲：金玉成课程对象：银行各层级管理者、网点负责人、基层员工课时安排：1天，6小时/天课程收益：1、学习和掌握对网点周边客群进行分析2、提升网点对社区周边资源的深度挖掘和整合3、学习和掌握依据周边客群建设特色网点4、学习和掌握通过精准营销和服务经营客群授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、现场演练、启发教学课程大纲...
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销售经理的目标管理与时间管理 课时：6H
销售经理的目标管理与时间管理主讲：金玉成【课程收益】1、明确目标管理对于销售人员的重要意义及实务作用；2、掌握目标制定、分解及计划分析的全过程，树立目标管理思维；3、理解时间管理体系构成，掌握正确的时间管理要点，提升工作效率；4、提高个人综合能力，提高个人业绩水平，提高公司整体绩效。【授课对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、工具...
