课程体系
培训落地，课程设计与开发 课时：6H
一、分析篇一、确定主题1.如何确定主题2.选题的三原则二、心理学原理1.冰山理论2.ABC理论3.快乐理论三、动机模型1.学员动机分析2.如何寻找学员动机3.如何提升学员动机4.学员没有动机怎么办四、练习：分析动机第二部分、目标篇五、分析学习内容1、如何评估培训结果2、培训评估方式方法六、学员内容的分类七、设定表现性目标1、目标和效果评估紧密相关2、练习：编
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部分：背景起源一、新形式下管理工作的挑战1.管理走下神坛2.管理者360满意围剿3.知识工作者觉醒二、教练式管理源起与发展1.体育应用到企业应用2.先行企业的探索实践第二部分：本质角色一、教练式管理的本质1.绩效=潜能-干扰2.责任感、觉察力、自信度3.避开教练式管理的认知误区二、教练式心态转换与教练角色转变1.管理者工作目标与个人价值观排序2.由职位型管理
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部分：原生家庭与人际关系一、父母的沟通模式影响了子女的人际关系二、沟通模式三类型1、取悦型2、离开型3、对抗型三、沟通时，肢体语言／语调／内容的比重分析四、拓展人际关系的三大目标1、维持美满的家庭气氛2、建立良好的客户关系3、创造个人颠峰的销售业绩五、提问／回答／小结语第二部分：沟通训练之一一、安全距离法1、人际互动时的四种空间领域1）公众领域2）社会领域3
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责 任 人 生 -----团队成长特训营 课时：12H
天：白天部分：开营仪式讲解请学员明白与清晰此特训营的目的与意义，并宣布在此学习期间的特定要求，及介绍此特训营的班主任及助教团成员。第二部分：人生的格局与组建团队一、你的态度决定了你的格局1.你是带着什么样的态度进入课堂的？2.什么样的态度决定什么样的结果！3.我们要在什么样的氛围下学习？二、如何做一个负责任的人？1.负责与抱怨2.如何成为一个对自我负责的人？
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部分：管理者自我角色分析一、什么是管理？（游戏）管理就是组织一群人在规定的时间和有限的条件下高绩效完成任务的全过程，管理的终目的是完成任务，过程是管理的重点，在这个过程中，需要管理者具备很多技能和基本素质，我们谓之管理的基本素质和技能。二、管理者的定位1、定位的重要性----认清自己，认清环境，才能做好工作2、定位和行为的关系----没有明确的定位，会走很多
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一、如何理解团队1、什么是团队2、团队的基本要素3、团队的发展阶段二、如何具备高品质的领导素养1、优秀团队领导应具备的基本素养2、如何制定团队目标3、如何培养团队精神4、如何处理团队中的人际关系三、团队辅导技巧1、团队激励技巧2、会议经营技巧3、一对一辅导技巧4、活动量管理技巧5、团队决策技巧四、问题处理辅导技巧1、团队冲突认别2、团队冲突类型及阶段3、团队
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《开门红客户管户与存款营销》 课时：6H
开门红——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户
讲师：张歌在线咨询下载需求表
《客户心理分析与KYC技巧》 课时：12H
理财客户心理分析与KYC技巧课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做理财规划;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系;迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命;抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户;客户忠诚
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《客户管户与存款营销》 课时：6H
从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸
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《民法典》解读婚姻继承篇 课时：3H
民法典解读——婚姻继承篇课程背景：《民法典》的出台与生效对高净值各户会有哪些影响本次课程将通过讲解民法典修改对财富管理的影响，指导学员如何与客户沟通法律风险，启发规划意识。课程收益：通过本课程的学习，学员应熟悉民法典修改对婚姻财富管理的影响以及传承财富管理方面的变化，掌握以民法典修改启发客户风险意识的能力。课程时间：3小时课程对象：私行客户经理、投资顾问课程
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《中高端客户关系维护与精准营销》 课时：12H
中高端客户关系维护与精准营销课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户
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《“实战练兵”--资产配置网点实操》 课时：18H
“实战练兵”--资产配置网点实操课程背景：随着金融市场与信息技术的发展，越来越多的客户意识到过去单纯追求高回报固收产品的投资模式不可持续，与此同时，包括股票、债券在内的收资本市场和外汇、贵金属等市场日益成为财富获取、管理的主要手段。各家金融机构的营销方式也发生着改变，由以往的任务销售导向到如今客户需求导向。由单一的产品营销到组合产品营销。这些需求对理财经理对
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《保险产品实战营销》 课时：6H
保险产品实战营销课程背景：目前银行现状：基层网点人员紧缺，来行客户老龄化银行营销痛点：存款利率不占优势，存款流失；复杂产品营销难，老年客户很难接受有风险投资以及长期投资，年轻客户粘性较差更依赖互联网金融。究其原因有三个：一是员工本身对各项金融产品的功能不够了解，对保险有抵触心理，专业能力不足；二是对客户了解不够多，客户kyc做的不到位导致没有找准客户需求难以
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《开门红——管户客户维护》 课时：6H
开门红——客户开发、维护与价值提升课程时间：1天，6小时/天课程对象：理财经理、大堂经理、客户经理、营销主管等营销相关人员第一部分：新形势下的网点零售业务发展趋势1、智能网点转型，轻交易重营销，线上化加速（1）新形势加快了银行线上化进程（2）线上线下联动营销新思路和切入点（3）零售业务存量客户——分层次经营的标准化流程2、息差收窄明显，客户深度经营和中间业务
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《高净值客户综合营销提升方案》 课时：12H
开门红--高净值客户综合营销提升方案课程背景：在当今的金融市场，高净值客户和复杂产品的营销变得越来越重要。为了在这个竞争激烈的市场中取得成功，银行需要拥有一支专业的营销团队，能够针对高净值客户和复杂产品进行有效的营销。本课程旨在帮助银行员工掌握针对高净值客户和复杂产品的营销技巧和策略，提高他们的专业能力和销售业绩。课程收益：●学会从资产配置的角度为客户配置不
