关泽仁老师的内训课程
贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约时数: 6小时课程简介:探讨讲授有关贵宾客户活动策划与组织的方法, 包含方案的制作, 客户筛选和邀约,整体活动的流程设计, 控制, 突发事件的处理与预防,及事后追踪转换成绩效结果的应用.课程大纲: 1. 贵宾客户营销活动策划的基础策略思维 A. 为何要举办贵宾客户的营销活动 i. “营”与”销”的区隔 ii. 营销活动的目的 1. 产品销售的策略目标 2. 关系维护的思考 3. 新客户开发及MGM 4. 建立品牌形象及优势 iii. 策划活动的两大重要思惟 1. 定义成功活动的标准
讲师：关泽仁查看详情
高净值客户深耕及关系管理技巧课程纲要：第一单元、个人生产力提振一、检视一下过去的业绩来源于哪些客户？占你总客户数的比例是多少？每日/周/月你能接触（通过email、短信、电话、亲访等）到多少个客户？你对名下管理的客户都很熟悉吗？问一问自已以下五大问题二、理财经理提升绩效，需克服的挑战即使客户数增加，未接触的比率仍高应更有效管理时间，专注销售工作三、个人销售生产力提振目的：通过合理的销售活动安排，把你的“睡眠户”唤醒，让日常销售活动更有结构分类客户每日下班前建立电访的客户名单进行电访每日回报参加每周会报（周会）四、有系统地客户深耕与广耕客户分群分类经营案例分享：客户分群/分类的方法不同客户群发展
讲师：关泽仁查看详情
高净值客户营销、深耕及关系管理技巧课程纲要：第一单元 高净值客户营销技巧（一）顾问式销售（二）了解客户的属性与需求确定客户的需求确定客户的类型确定客户资金的风险属性（三）资产配置与投资组合建议应用——投资健诊与实务如何通过财富组合流动性及长期资产长期投资组合说明客户做理财健诊发现客户财务缺失创造新的销售机会（四）投资建议——如何通过简易理财术（CTX简易投资建议术）（五）检视及调整投资组合——基金转换的技巧（六）目的式规划：1．利用投资健诊建议基金购买2．如何利用基金筹备退休金、子女教育金（七）实务案例分享：1．A君投资组合个案建议2．B君持有基金理财健诊个案建议第二单元 高净值客户深耕
讲师：关泽仁查看详情
課程名稱: 高淨值客戶金融產品營銷實務課程課程大綱:1. 客戶經理金融產品銷售能力提升 A. 客群經營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識別與創造 iii. 提供客戶有效解決方案 B. 客戶多元產品營銷能力 i. 從客戶需求中快速發展單一產品銷售 ii. 單一產品到投資組合銷售 iii. 投資組合進階資產配置能力 案例分享: 現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案2. 資產管理延伸工具 – 基金銷售技巧 A. 基金銷售機會創建 i. 基金銷售的三碗面
讲师：关泽仁查看详情
高资产客户进阶财富规划实务解析随着中国经济持续的快速发展，高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒。但现阶段国内财富管理业务在服务理念和服务能力上与国际相比还有差距。因此，借鉴国际、国内经验，培养满足金融机构发展需要的财富管理专业人才，具有必要性、紧迫性和可行性。家族信托规划价值塑造如何整体看待高净值客户的财富（案例） 家族信托规划究竟规划什么内容 理解高净值客户的难处与痛点家族财富与信托整体规划的实务解析家族财富全球顶层架构设计家族企业股权架构的合理安排中国家族财富传承常用工具及办法不同类型家族信托的实操与落地境外家族信托特色与功能 (新加坡/香港/美国/离
讲师：关泽仁查看详情
个金业务分管行长与个金业务负责人个金业务团队管理与个金整体经营效率提升聚焦个金业务管理核心对内管理与对外营销方向对外客户营销八大重点对内员工管理七大要素建立计划性营销管理取代机会式营销如何建立高效团队 领导力与执行力PDCA 的管理模式建立系统化的管理节点从点到面的销售文化建设有效的施加适当压力建立有效的绩效追踪机制趋分优劣发现问题给予辅导提升有奖有罚的激励措施员工管理与引导模式建立如何建立有效的绩效管理体系绩效管理的真实意义 结果指标的建立与管理思维过程指标的建立与管理思维PDCA 的绩效管理模式说明管好销售人员的四大核心重点(KASH)法则专业知识 Knowledge与业务心态 Attit