关泽仁老师的内训课程
ECF專業架構系列: 結構式產品專業營銷課程課程介紹: 針對資產新規出台後, 銀行理財產品轉型的需要, 對於結構性存款的專業知識, 營銷正確方法, 如何與客戶正確溝通產品架構和產品投資機會說明等等重要的主題, 進行系統化專業的培訓課程時數: 6-9小時, 可搭配資產配置課程組成12小時內容適合對象: 前線銷售產品之理財經理, 私行客戶經理, 財富顧問, 產品經理及一線網點主管課程大綱: 資管新規後的結構性存款投資時代銀行銷售結構性存款的背景和現狀結構性存款於銀行投資產品中的定位結構性存款的策略價值對於銷售結構性存款, 你必須要先了解的五件事對客戶而言,它是投資不是存款結構性存款是一種衍生性工具
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金融产品分析与营销能力提升专题培训 (进阶)课程纲要：第一部分：金融产品资产配置方法与资产配置进阶修练资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八大关键重点案例分享: 高端客户的金融资产配置规划实例资产配置的修练投资三要素于理财规划上的运用以宏观经济为基础的配置模式自上而下的配置方式美林投资时钟下的配置多重资产配置与预期收益率建立多元投资组合不同风险属性在投资组合上的差异案例分享 投资组合应用实例分享结合时钟理论的投资策略分析第二
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ECF专业架构系列 - 金融产品分析实务课程时数: 6小时课程简介:特别为银行主力销售的产品设计的专业分析课程, 以股票, 黄金, 债券, 石油,外汇等主要金融工具为着眼点, 从基本面, 技术面,和宏观经济指标等角度说明分析的方法,并结合实际案例和营销方式来达到提升专业能力目的适合对象: 私银顾问, 贵宾理财经理, 产品经理课程大纲:1. 现阶段全球宏观经济与主流金融投资工具分析 (1小时) A. 整体市场现阶段趋势解析 B. 各国央行货币政策对金融市场的影响 i. 美国加息产生金融的趋势变化 ii. 非美货币与石油黄金和货币政策的关联性 i
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基金直播课程大纲: 01 成功销售基金第一步: 解决基金销售的心理阴影解决客户经理对基金销售的心理硬伤(实证案例)改善客户购买基金的投资体验重新定义并掌握基金销售客群基金销售流程优化关键执行技巧02 基金快速开口销售场景攻略客户来办理业务之基金销售场景客户产品到期续做之基金销售场景客户参加行内沙龙活动后之基金销售场景基金场景切入营销时的拒绝问题处理03 基金销售你不可不知的营销引导话术单利投资转向复利增长透过客户需求挖掘做为主要要求 (SPIN法则)基金资产配置营销法: 多元产品混搭策略模式核心与卫星及向日葵法则04 如何进行基金挑选: 万中选一的筛选方法利用工具挑选基金的四大维度看懂基金的量
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线上课程: 基于顾问式营销与资产配置下的VIP养成计划专题培训课程时数: 6 小时课程大纲:VIP 客户养成主要核心方法四大VIP客户核心银行往来需求你掌握了吗 综合银行解决方案投资收益提升方法生命周期规划方式负债解决方案VIP 客户养成流程与系统化经营方法从没关系到服务关系接触强化服务关系中的KYC作为需求引导产品营销中的明确说明与成交建立客户持续互动的计划售后服务是客户最在乎的关系维护环节资产配置模式下的产品多元营销MGM客户介绍客户的关系延伸VIP 客户养成的必要关系营销术: 顾问式销售顾问式销售四大必要环节深度KYC强化客户认识需求发现与痛点引导扩大客户需求的影响性分析提供客户具有吸引