关泽仁老师的内训课程
国内外私人银行市场与业务概况培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）课程目的：了解国内外私人银行产业的现状，运营模式与未来发展的趋势课程简介：本课程针对私人银行产品体系进行全面介绍，包括产品准入标准、审批流程，以及对产品尽职调查与全生命周期管理，以满足高净值、贡献度高的私人银行客户，提供量身定制、个性化营销的技巧。本课程通过私人银行产品概括性的介绍，教会学员短时间内了解在国内实际可投资的各项财富管理产品。授课方式：面授（线上课前作业、课堂讲授、角色演练、分组讨论）授课时数：6小时结训条件：考试通关课程分类：个金、零售、私人银行营销岗课程课程条件：教材（学员手册：电子版amp;纸
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國際經濟情勢分析與金融產品營銷管理專題培訓（一）20182019 全球經濟情勢分析與解讀 A. 全球總體經濟分析概述國際經濟情勢重點觀察全球經濟成長分化下的熱點分析美國加息循環下的股匯債市走勢分析 C. 中美貿易戰下的情勢觀察中美貿易衝突的背景因素貿易戰於中美經濟影響分析中美貿易戰的後續發展情景解讀對中美資本市場及金融產品投資的影響 （二）總體經濟分析和景气循环於營銷管理上的協助透過分析, 強化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經濟形勢建立資產配置重視轉折,趨吉避凶法則总体经济分析與景氣循環 GDP的組成貨幣政策與
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個人財務規劃與金融套餐方案設計實務課程課程簡介:以專業職位角度, 如內訓師, 財富顧問,探討講授有關銀行高端客戶的個人財務規劃與金融套餐設計的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式, 搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關財務規劃, 並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的金融套餐設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具套餐組合.適合對象: 負責客戶理財規劃建議與執行的專業職人員課程大綱:1. 高端客戶財務規劃需求核心 ( 1 小時) A. 主要客戶經營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命週期解決方案
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公私连动实战技巧培训课程1: 高净值客户公私连动经营策略及方法高净值客户的主要需求特色与对公业务连结如何发展对公客户财富管理需求 培养经营公私连动高资产客户的主要技能以公带私的实务案例分享课程2: 公私连动客群经营模式解析: 中小企业主篇中小企业主公私连动的SPIN技巧中小企业主需求解决方案挖掘产品配置模式与建议客群经营实战案例分享课程3: 公私连动客群经营模式解析: 企业高管变高端高管变高端公私连动的SPIN技巧企业高管需求解决方案挖掘产品配置模式与建议客群经营实战案例分享课程4: 公私连动客群经营模式解析: 超高净值传承客群现代超高净值客群传承需求解读引发客户传承与家族信托的SPIN模式跨
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結構式產品策略營銷管理專題培訓課程課程介紹: 針對資產新規出台後, 銀行理財產品轉型的需要, 對於結構性存款的營銷正確策略管理方法, 如何進行客戶篩選分群, 正確溝通產品架構和產品投資機會說明等等重要的主題, 進行系統化專業的培訓課程時數: 6 小時, 適合對象: 一線網點主管及主導結構性存款的策略執行崗位課程大綱: 資管新規後的結構性存款投資時代銀行銷售結構性存款的背景和現狀結構性存款於銀行投資產品中的定位結構性存款的策略價值對於銷售結構性存款, 必須要先了解的五件事對客戶而言,它是投資不是存款結構性存款是一種衍生性工具掛勾標的本身的表現會影響收益銷售結構性存款要求專業性更高結構性存款不是業
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贵宾理财经理高净值客户财富管理与资产配置Day 1: 客户经理素质能力与财富管理规划能力提升客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力 案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析 财富投资需求解决方案风险评估与投资收益平衡短期资产增值需求流动性资产运用效率提升 生命周期与客户理财需求的运用生命周期需求特性积累阶段的财富增值需求巩固阶段的资产配置变化花费阶段的资产保值需要传承阶段的财富延续能力掌握资产管理延伸工具 – 基金销