关泽仁老师的内训课程
境外私人银行与家族办公室经营体系境外私人银行核心服务提供客户境外资金整合银行服务境外资产配置与投资规划方案境外保险与多元投资工具负债与杠杆工具应用 (Lombard Lending 应用)境外私人银行经营挑战与机遇全球货币紧缩与经济增长压力下的私人银行经营策略全球反避税趋势及金融监管压力下的私人银行品牌与国际化金融资源创造机会差异化投资能力与全球化工具优势家族办公室的兴起全球高净值客户对于家族办公室的需求分析家族办公室经营的主要型态单一家族办公室 (SFO)联合家族办公室 (MFO)投资管理型家族办公室家族治理型家族办公室四大关键因素设立家族办公室金融资本管理家族资本管理人力资本管理社会资本管
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课程名称: 基于客群分类的资产配置实战课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财需求顾问式营销与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划, 并且针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与执行的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户经理的能力提升 A. 客群经营能力 i. 存量客户分层分群 ii. 客户需求识别与创造
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进阶保险产品课程系列(二)): 保险产品营销全流程实务课程 (两天)保险营销技巧实战 : 从客户接触到创造需求的方法保险产品销售四大阶段接触客户创造好关系说明产品建立专业形象激励与客户拒绝处理成交阶段实现保险营销成果接触客户阶段 – 如何面对客户 面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC 的方法问问题的技巧与直述性营销法差异让客户愿意和你说话, 引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销客户需求的挖掘方式 – 保险需求对话顾问式营销保险销售的核心: 客户买保险的目的改变现状才有需要的引导方法情境式问句 (Situation Question) 探究性问句 (Problem
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进阶保险产品课程系列(一): 保险客群营销与客户经营开发实务课程 (一天)保险产品营销瓶颈与突破解决方案保险销售现状与难点解读保险产品销售投资产品化客户关系及保险购买体验不佳产品定位与客户需求不明确市场竞争激烈,营销没有差异化保险营销突破方向保险销售正确的销售姿势保险客户经营维护方式转型保险产品专业知识提升客户需求与资产配置保险销售策略提升客户购买保险的体验银行客户保险购买决定的重要心理考虑点隐藏需求与明确性需求如何将需求冷感的客户进行转换量身订制的产品策略购买的急迫性现在买和晚点买的差别保险解决的问题是实时的销售人员处理客户拒绝的迷思 提升保险客群经营开发与营销配置能力保险客群开发经营能力存
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进阶保险产品课程系列(二)): 保险产品营销全流程实务课程 (两天)保险营销技巧实战 : 从客户接触到创造需求的方法保险产品销售四大阶段接触客户创造好关系说明产品建立专业形象激励与客户拒绝处理成交阶段实现保险营销成果接触客户阶段 – 如何面对客户 面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC 的方法问问题的技巧与直述性营销法差异让客户愿意和你说话, 引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销客户需求的挖掘方式 – 保险需求对话顾问式营销保险销售的核心: 客户买保险的目的改变现状才有需要的引导方法情境式问句 (Situation Question) 探究性问句 (Problem
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进阶保险产品课程系列(二)): 保险产品营销全流程实务课程 (两天)保险营销技巧实战 : 从客户接触到创造需求的方法保险产品销售四大阶段接触客户创造好关系说明产品建立专业形象激励与客户拒绝处理成交阶段实现保险营销成果接触客户阶段 – 如何面对客户 面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC 的方法问问题的技巧与直述性营销法差异让客户愿意和你说话, 引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销客户需求的挖掘方式 – 保险需求对话顾问式营销保险销售的核心: 客户买保险的目的改变现状才有需要的引导方法情境式问句 (Situation Question) 探究性问句 (Problem