关泽仁老师的内训课程
课程大纲： 《如何应对智慧银行转型发展》主题一 零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授） 一、零售银行面临的挑战 1. 同业竞争白热化 2. 异业竞争加剧 3. 金融科技广泛运用 4. 客户变化 二、零售业务的战略重要性日益凸显 三、发展零售业务所面临的新常态 四、零售银行创新模式与趋势主题二 新时期银行渠道网点经营转型的探索（案例分享）（部分重点讲授） 一、传统银行经营转型回顾 二、新时期全渠道转型“排兵布阵”解决方案（智慧银行/社区银行/特色专营银行/零售店中店等） 三、新零售·新金融智慧网点转型 四、传统网点
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高端客戶關係經營策略發展專題培訓課程課程大綱: 商業銀行轉型後面臨的挑戰與機遇後轉型時代銀行面臨的挑戰同業競爭白熱化與異業的破碎化領域競爭的劣勢客戶需求特徵的變化客戶行為與科技結合的趨勢導向零售業務客戶經營的痛點分析營銷渠道的痛點運營過程的痛點營銷支撐端的痛點零售銀行業務發展的新常態機會性經營轉型到計畫性經營客戶全渠道的經營模式以客戶需求為中心細分市場打造的網點經營模式新時期銀行渠道客戶經營的探索計畫性存量客戶開發經營維護模式主動式客戶分層維護什麼是客戶主動式分層管理如何落實分層管理的方法 客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰略做法 具經營策略的分層模式客戶分群維護的經營模式計畫性分群維
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税务规划与全球资产配置税务规划——全球税务议题从美国FATCA开启的追税行动进阶版的全球版CRS中国的遗产税及赠与税境外公司及信托税务实务全球资产配置全球经济情势解析央行分化利率环境汇率战下的黑天鹅现象资源产业和新兴市场的兴衰Top Down 的资产配置建议目标和风险导向资产配置的流程投资策略的有效执行订定投资政策选定投资策略建立投资组合追踪投资绩效及资产再平衡策略私银客户需求与金融产品运用融资需求与财务操作模式内保外贷固定资产及贸易融资多重套利需求操作模式低风险金融资产杠杆外率避险操作保单融资套利模式衍生性工具于私银产品运用卖出选择权的收益提升 sell option yield enhan
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另类投资基金介绍及实务第一部分 另类投资基金---高净值客户必备基金 1. 为何要投资另类投资 2. 另类投资基金的基本定义 3. 另类投资基金的全球规模 4. 另类投资基金主要类别 (1). 对冲基金 (2). 私募股权基金 (3). 房地产基金 (4). 大宗商品基金 (5). 基础设施基金 (6). 其他另类投资基金(艺术品、红酒…) 第二部分 对冲
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客户挖掘与资产配置 (每堂1.5小时)课程一: 行外客户挖掘开发技巧客户挖掘三大面向提供客户综合银行解决方案诱因聚焦客户投资解决方案优势掌握生命周期需求发展方向吸引客户转换银行实务应用我们能提供更有优势的服务我们能提供更高效的收益解决方案我们能提供更完整的长期需求配置有效客户分层分群经营方式客户分层经营维护方式攻击型客户分层吸引资金防守型客户分层吸引资金课程二: 客户分群开发能力提升家庭主妇客群需求与开发经营客群需求核心客群挖掘与开发实务技巧退休富裕族群开发与经营客群需求核心客群挖掘与开发实务技巧代发工资户开发与经营客群需求核心客群挖掘与开发实务技巧企业主与高管客群开发与经营客群需求核心客群挖
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权益类复杂产品解读与营销重点课程大纲：第一章、私行客户产品体系下权益类产品总览 1.权益类产品营销: 私行财管与零售大不同零售客户: 以资产增值为主要目标 财私客户: 以财富规划资产配置为目标 2.私人银行客户产品与服务需求核心3.透过权益类产品营销: 提升投资解决方案能力 4.私行客户经营: 重视投资周期解决方案需求 5.中国私人银行主要产品体系 6.私人银行权益类产品总览 7.权益类产品殊途同归: 底层资产都是股票第二章、复杂型权益类产品客群营销重点及策略 1.突破权益类产品的营销困境重要的突破时机: 资产新规的重大影响 正确销售观念和方法建立, 引导客户改变投资行为 2.私人银行计划性客