关泽仁老师的内训课程
私人银行精准营销技巧实务及高净值客户关系维护专题培训时数: 12小时课程简介:以银行私人银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营,开发获客和维护方式,包含企业主的关系经营发展流程, 聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于私银客户的经营能力.适合对象: 私人银行客户经理课程大纲:一、聚焦私银客户银行业务 A. 私人银行客户经营需求核心 i. 综合银行解决方案 ii. 投资解决方案 iii. 生命周期解决方案 iv. 负债整合解决方案 案例1:
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私人银行产品开发、准入与评审流程培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）课程目的：令学员了解私行产品开发的过程与相关准入审核流程课程简介：由有私行产品经验的专家传授私行产品了开发所需注意的所有细节，包含开发的理念、思维模式、准入的标准与审核程序等流程授课方式：面授（线上课前作业、课堂讲授、角色演练、分组讨论）授课时数：3小时结训条件：考试通关课程分类：个金、零售、私人银行营销岗课程课程条件：教材（学员手册：电子版amp;纸质版、考试试卷、Passport学习护照、通关卡）课程大纲：私人银行产品平台的定位及特点产品设计常用工具私人银行产品准入标准全面的尽职调查制度和流程私人银行产
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私人银行高端产品销售及私行客户关系维护专题培训时数: 12小时课程简介:1. 以私人银行一线经营和管理人员为出发点, 探讨说明有关私银等级之高端金融产品的客户需求, 销售重点, 从资产配置观点切入产品销售2. 私银高净值客户的关系维护技巧,私银客户,包含企业主的关系经营发展流程,营销技巧 , 后续维护, 客户抱怨和投诉适合对象: 前线私人银行顾问,客户经理, 管理人员课程大纲:1. 宏观经济趋势与私人银行产品核心需求(1小时) A. 宏观经济发展的趋势 i. 中国宏观经济现状解析 ii. 全球宏观经济发展对中国经济
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私人银行高端客户最佳分层管理与精准营销策略课程大纲: 一、私人银行高端客户最佳分层分级维护与管理A.银行高端经营与高端零售的差异分析i.A到A+ 超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什么私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法 3.客户分层的进攻及防守战略做法案例 : 客户级别升等4.具经营策略的分层模式ii.客户分群维护1.为何要进行分群维护 2.依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用3.依照客户职业类别分群的执行方式企业主分群经营重点富裕家庭主妇的经营
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全球私人银行发展趋势及业务经营模式专题培训时数: 3小时课程简介: 讲述在现今宏观经济情况下的私人银行发展趋势, 同时解析国内外私人银行现状,金融机构监管的最新讯息 分析私人银行客群需求, 给予客户差异化的解决方案.适合对象:私人银行课程大纲: 一、全球私人财富管理发展概况 A. 私人银行与整体银行趋势连动 ← 国际经验：零售银行是欧美银行利润的主要贡献者 ← 国内银行盈利模式 ← 中国式独特的“财富管理” ← 国际性私人银行业务概况 ← 亚太区私人银行业务概况 B. 私人财管主要客群特征 C. 私人财管客户主要关注议题 D.