关泽仁老师的内训课程
線上課程系列: 以資產配置手段實現客戶關係提升拓展留存課時: 3-4 小時, 可分成2-3 次線上課程進行系統化客戶經營維護與開發留存經營客戶四大需求面向綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債解決方案做大客戶關係提升資產流程與方法計畫性經營模式陌生關係階段: 擴大客戶接觸服務關係階段: 客戶KYC與信息收集產品營銷階段: 需求挖掘與產品連結售後服務階段: 提升往來規模, 提升客戶滿意資產配置階段: 增加黏性, 做大資產MGM 階段: 客戶人脈經營, 拓展新客戶資源資產配置提升客戶黏性與往來資產規模以資產配置解決目前客戶經營的難點金融產品配置單一, 沒有目的性, 客戶忠誠度差不只專注於
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银行财富管理业务转型与高端客群经营课程纲要：一、财富管理业务转型银行财富转型大潮下:业务的发展将面临新常态六大特征 财富管理业务将成为重中之重解决传统网点客户经营遇到的瓶颈 财富管理时代 从先进银行的经营转型最佳实践案例银行客群管理精细化经营大时代来临银行财富客户经营需求核心客戶需求為導向的財富管理以财务需求为导向创造客户动机財富管理客户经营成功重要关键影響財富管理市場的重要關鍵點: 資管新規二、財富管理客群经营發展方向 对接“资产端、财富端”独特优势造就新增长点利率下行,拉动多元投资需求现阶段客户经营的难点及突破点 客群分群经营模式 三、客户管理与获客能力提升四大经营关键提升银行客户体验强化
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线上课程: 银行存量客户关系管理提升与客户裂变方法课程时数: 三小时唤醒存量客户: 落实客户分层分群维护落实管户职责, 梳理目标客户防守型客户分层维护方法透过客户分群强化客户关系客户分群两大维度五大类别客户的经营要点系统化的客户关系经营模式激活客户(1)从无到有的客户接触从有到优的服务营销提升客户往来资产规模的应用方法进攻型客户分层维护方法建立传递增值服务诱因提升客户级别分级维护: 四大级别的客户经营模式系统化的客户关系经营模式提升客户(2)由优到强的收益增强模式由强到深的售后服务持续挖掘模式由深至广的多元产品配置模式客户介绍客户裂变方法客户关系的最高境界: MGM客户介绍客户勇敢开口: 把M
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系统化存量客户经营维护留存与激活既有存量银行客户关系经营与维护客户的分层分群经营客户分层维护为什么客户要进行分层管理如何落实分层管理的方法 客户分层的进攻(升等)及防守(预防流失)战略做法 具经营策略的分层模式 案例 : 客户级别升等客户分群维护的经营模式为何要进行分群维护 依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用依照客户职业类别分群的执行方式企业主分群经营重点富裕家庭主妇的经营重点高阶经理人如何经营维护退休富裕人士的经营方法高端投资客群的经营重点依分群结果订定产品和服务营销内容案例: 厦门电子业Sony Play station企业主的关系发展客户分级维护客户
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線上版: 基金与定投销售能力提升大作战 – 疫情下的基金投資銷售思路與方法透过课程使银行银行客户经理能够有效的於當前環境下推动基金定投的业务, 提高基金的销售意愿，对于基金投资客群的扩大, 建立理财经理的基金销售习惯, 和专业知识的提升都会有明显的帮助. 課程一 : 解决客户经理对基金销售的心理硬伤, 提高基金的销售意愿課程時數: 1 小時基金销售心理压力的来源资本市场波动因素, 资本市场表现不佳客户对基金产品的不信任, 投资体验不佳基金产品表现差异太大, 担心建议错误客户需求不清晰, 找不到基金销售重点提高客户经理基金营销意愿从正确的基金销售策略强化信心由客户需求维护方式找到卖点从实际产品
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财私客户关系管理系列 – 如何经营财私客户聚焦主要高端客户需求课程时数: 1 小时 综合银行解决方案 – 服务类工具强化, 客户体验增加投资解决方案解决投资期限过短的问题理财产品销售主轴下, 没有黏性, 无法凸显银行间差异性风险属性配置不均衡, 客户承担风险不匹配的解决模式生命周期解决方案由单一产品到投资组合至资产配置的过程多元资产与客户需求结合解决高端客户生命周期的财务规划方式负债整合解决方案 – 吸引客户眼球的营销切入点财私客户关系管理系列 – 既有存量银行财私客户分层分群分级管理方法课程时数: 2 小时 或分成两堂各 1 小时课程财私客户的分层分群经营客户分层维护为什么财私客户要进行分