关泽仁老师的内训课程
私人銀行財務規劃進階實務1. 私人銀行財富規劃需求核心 1. 綜合銀行解決方案 2. 投資解決方案 3. 生命週期解決方案 4. 負債整合解決方案2. 資產配置於高端客戶的財富規劃應用 1. 改變投資只著重短期的迷思 2. 改變投資只重收益的結果 3. 執行多元資產的經營方式3. Top Down 的資產配置建議4. 目標和風險導向財務規劃的流程5. 投資策略的有效執行 1. 訂定投資政策 2. 選定投資策略 3. 建立投資組合 4. 追蹤投資績效及資產再平衡策略6. 連結高端客戶需求與規劃建議 1
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私人银行公私连动及业务经营实务专题培训 课程简介: 针对私人银行客户经理对于私人银行客户公私连动及经营实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营策略方式, 主要获客方式, 客户经理需要具备的技巧和探索超高端客户的需求. 同时加入针对私人银行业务上有关资产配置和高端客户的生活品味议题. 课程时数: 12小时讲师: 关泽仁 (简介详如附件)课程大纲: 时数主题教学内容与学习活动1 hr聚焦私人银行业务私人银行业务经营核心私人银行客户对银行发展的重要性私人银行经营与高端零售的差异分析客户需求带动私人银行发展方向2 hr私人银行经营策略高净值客户分群经营策略公私连动的获客策略私人银行的产品
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私人银行经营与客户服务实务综合培训时数: 6小时课程简介:以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨讲授有关私人银行业务发展策略与客户服务实务,包含私人银行运营的模式与策略, 市场主要经营者的运营模式,私行客户服务及维护方法流程, 配合案例分享,让参与学员能对于私人银行的经营及服务有更明确的执行作法课程大纲:1. 聚焦私人银行业务服务 (1小时) A. 私人银行业务主要客户服务需求核心 i. 综合银行解决方案 ii. 投资解决方案 iii. 生命周期解决方案 iv. 负债整合解决方案 B.
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私人银行客户经理谈资私人银行客户高端生活品味高端客户品牌心态男性高端客户生活表征汽车飞机名表茶酒文化女性高端客户生活表征珠宝限量皮包高端服饰高端家庭表征旅游高端美食幼儿教育围绕私人银行客户生活品味的沟通技巧1、奢侈品的深度认知与沟通技能话题细分投资建议与购买建议2、酒、茶的社交应用茶的基础认知与话题细分茶类艺术品鉴赏能力与投资渠道葡萄酒基础认知葡萄酒投资建议的正确给予3、家庭生活相关谈资...
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私人银行业务员发展策略与经营管理实务综合培训课时: 6小时课程简介:以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨讲授有关私人银行业务发展策略与经营管理实务，包含私人银行发展的模式一策略,市场主要经营这的运营模式，私行团队的队伍建设及分工模式，客户管理的工作流程，配合案例的分享，让参与学员的能对于私人银行的经营有清楚的策略方向适合对象：负责私银行客户经营的策略规划者及一线管理人员【课程大纲】1. 聚焦私人银行业务 (1小时) A. 私人银行业务主要客户经营需求核心 i. 综合银行解决方案 ii. 投资解决方案 iii. 生命周期解决方案 iv