关泽仁老师的内训课程
金融产品营销实务课程1、客户经理金融产品销售能力提升A. 客群经营能力i. 存量客户分层分群ii. 客户需求识别与创造（不同层级客户金融需求分析）iii. 提供客户有效解决方案（不同层级客户金融需求解决方案）B. 客户多元产品营销能力i. 从客户需求中快速发展单一产品销售ii. 单一产品到投资组合销售iii. 投资组合进阶资产配置能力案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案小组讨论：各小组分别领取本行理财产品，结合本行客户分层依据，分析产品卖点、设计话术、现场演练展示，针对学员情况老师点评、修改2、如何影响净值理财产品A、自己懂不憧（1）理财产品说明书怎么看？（2） “非标”与产品
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銀行理財經理產品銷售能力提升課程大綱聚焦銀行客戶主要產品需求銀行主要客戶產品需求核心綜合銀行解決方案 – 服務類工具強化, 客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡, 客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規劃方式負債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營銷切入點銀行客戶產品購買決定的重要心理考量點只有我買得到的專屬迷思公募工具比不上私募工具量身訂製的產品策略收益與風險偏好收益要浮動還是固定收益可以高但風險不能高的思維投資行為與真實風險
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课程名称: 银行理财经理初阶资产配置实战课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行客户的个人理财规划,资产配置及基于资本市场趋势分析下的产品选择的实战内容,针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与营销的业务职与专业职人员课程大纲:1. 问题ㄧ: 客户都只持有理财产品, 如何让客户接受其他不同种类的金融工具 A. 单纯配置理财产品对客户的困难点 i. 理财产品无法创造复利效果的现实 ii. 理财产品收益将会逐步降低的现
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银行管理人员高端产品销售实务课程简介: 针对银行管理者专属设计的产品课程, 对于高端客户在产品需求上的独特性和稀缺性的要求, 市场产品区隔越发明确, 产品内容与结构更是多重变化且创新, 银行管理者往往同时需要带领团队, 也要一肩负起高净值客户经营销售的责任, 对于客户关系维护和产品营销须存在一定的知识能力, 一方面能协助一线客户经理进行陪访营销, 亦可以带领辖下理财经理对产品内容有更深入的了解, 并且正确的与客群结合, 达成销售的目的. 本课程从高端客户产品销售核心层面出发, 针对不同客群需求方案进行解说, 并且针对管理者角色于产品营销上应有的能力予以强化, 让管理人员能够更加好的带领私行团队
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课程名称: 银行理财经理初阶资产配置实战课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行客户的个人理财规划,资产配置及基于资本市场趋势分析下的产品选择的实战内容,针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与营销的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户都只持有理财产品, 如何让客户接受其他不同种类的金融工具 A. 单纯配置理财产品对客户的困难点 i. 理财产品无法创造复利效果的现实 ii. 理财产品收益将会逐步降低的现实
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银行中高端客群KYC实践与需求创造方法 (1天 + 实战演练)KYC 于客户关系经营的魔力KYC 致力解决客户经营上的问题存量客户分层分群客户需求识别与创造KYC 于产品推荐上的重要性正确聚焦客户需求正确推荐符合风险属性直击痛点的营销方式KYC 要达成的目标透过KYC 信息收集做为客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群 根据KYC结果发展客户分群的经营模式家庭主妇KYC经营要点退休人士KYC经营要点企业高管及中小企业主KYC经营要点专业人士KYC 经营要点代发工资客群KYC经营要点如何与客户沟通KYC 与需求挖掘方法KYC初始阶段, 好的开始是成功的一半明确目标客户,