关泽仁老师的内训课程
资产配置与金融产品分析与营销专题培训 (四天版)（一）20182019 全球经济情势分析与解读 A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析 B. 中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资的影响 （二）总体经济分析和景气循环于产品配置上的协助透过分析, 强化辅助决策能力由上而下的投资管理模式从总体经济形势建立资产配置重视转折,趋吉避凶法则总体经济分析与景气循环GDP的组成和解读方
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課程名稱: 銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介: 針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識, 包含股票, 債券等基礎工具, 期貨和期權衍生工具, 以及依附這些工具所架構出的金融產品: 基金, 固定收益投資, 結構性存款… 等應用及分析技巧. 透過對於市場基本面和技術面的分析能力, 提供專業的銷售服務給客戶. 課程時數: 三天18小時Part 1 : 金融投資工具基礎知識篇證券投資工具解讀最普及參與資本市場的投資工具 – 股票股票投資工具的特徵股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資股票直接投資共同基金工具一級市場與二級市場各類股票的特色, 優勢及風險按照
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课程大纲： 《如何应对智慧银行转型发展》主题一 零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授） 一、零售银行面临的挑战 1. 同业竞争白热化 2. 异业竞争加剧 3. 金融科技广泛运用 4. 客户变化 二、零售业务的战略重要性日益凸显 三、发展零售业务所面临的新常态 四、零售银行创新模式与趋势主题二 新时期银行渠道网点经营转型的探索（案例分享）（部分重点讲授） 一、传统银行经营转型回顾 二、新时期全渠道转型“排兵布阵”解决方案（智慧银行/社区银行/特色专营银行/零售店中店等） 三、新零售·新金融智慧网点转型 四、传统网点
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中高端客戶場景經營 (存量客戶經營與外部客戶開發拓展) 實務課程聚焦中高端客戶獲客經營 吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管理帶動客戶關係升級 客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰略做法 案例 : 客戶級別升等具經營策略的分層模式客戶分群維護的經營模式為何要進行分群維護 依照客戶風險屬性分群的執行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用依照客戶職
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中高端客户晋级私银客户策略课程纲要：一、大数据下中高端客户财富管理需求分析 掌握客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群财富投资需求解决方案风险评估与投资收益平衡短期资产增值需求流动性资产运用效率提升生命周期与客户理财需求的运用生命周期需求特性积累阶段的财富增值需求巩固阶段的资产配置变化花费阶段的资产保值需要传承阶段的财富延续能力掌握二、资产配置与差异化客群分析 资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八
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課程名稱: 公私連動業務經營實務專題培訓課程時數: 6小時講師: 關澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數主題教學內容與學習活動DAY 11 hr公私聯動經營策略銀行客戶主要核心需求總覽綜合銀行解決方案投資與生命週期解決方案負債解決方案公私連動作為銀行批量獲客策略公私連動作為私人銀行客戶發展戰略公司連動作為銀行綜合業務需求手段1.5 hr以私帶公運營模式高淨值客戶於對公業務需求對公業務與私人銀行業務關聯性企業融資, 貿易融資, 存款質押, 槓桿操作企業主財務操作需求流動性需要短期財務操作長期資金規劃企業主個人理財需要資產配置模式投資組合建立資產持續再平衡長期財務規劃1.5 hr以公促私運營模式