关泽仁老师的内训课程
线上课程: 投资顾问市场分析与建议能力提升专题课程时数: 两小时投资分析首部曲: 宏观经济基本面分析建立市场分析体系的强大框架逻辑基本面核心: GDP的解读和分项分析从宏观经济指标透视投资方向从市场分析进入金融产品体系框架财富管理层次的债券市场解析债券市场主要核心工具分析债券市场的主体模式利率债与信用债产品应用财富管理层次的股票市场分析股票评价主要分析方法境内A股市场的周期特点与轮动结构A股投资策略与产品应用大类资产轮动与产品配置资金效应带动大类资产轮动经济格局与资产大 类配置关系资产市场与理财产品关联技术分析方法: 在高净值客户面前看图说故事技术分析于产品建议的应用原则均线分析方法趋势指标分
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课程名称: 私人银行公私连动及业务经营实务专题培训 课程简介: 针对私人银行客户经理对于私人银行客户公私连动及经营实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营策略方式, 主要获客方式, 客户经理需要具备的技巧和探索超高端客户的需求. 同时加入针对私人银行业务上有关资产配置和高端客户的生活品味议题. 课程时数: 18小时讲师: 关泽仁 (简介详如附件)课程大纲: 时数主题教学内容与学习活动DAY 11.5私人银行业务趋势利率市场化VS银行经营核心私人银行客户对银行发展的重要性境内外私人银行经营的差异分析客户需求带动私人银行发展方向1.5私人银行经营策略高净值客户分群经营策略私人银行的产
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第一天： 电话营销技巧及顾问式拜访技巧系统化客户电话邀约模式存量客户开发建立客户关系模式从无到有的接触客户筛选和经营顺序创造见面会谈的诱因提供服务缺口满足的邀约模式寻找客户服务缺口收集客户信息, 数据采集及补完需求探询深化关系让客户愿意接受约访安全性理由客户有利益才会有行动熟客产品导向的邀约电话建立单一产品到投资组合的对话由小到大流动性好到差投资组合到多元资产配置的对话不同需求主题与销售串连要求进行资产检视售后服务的电话邀约模式事前承诺售后服务成交当下与客户约定建立有效执行方法定期回报结果其他电话邀约客户的理由邀请客户参加客户活动活动后追踪的邀约模式客户介绍客户邀约模式特殊节庆礼物赠与邀约模式
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私銀客戶關係經營維護留存與客戶開發拓展實務課程Day 1: 私銀業務發展與既有存量客戶關係提升聚焦私人銀行業務 (1小時)私人銀行業務主要客戶經營需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案私人銀行經營與高端零售的差異經營A到A+ 超高端客戶需求方向私人銀行不只是零售銀行的延伸客戶需求帶動私人銀行業務發展既有存量私人銀行客戶關係維護開發與提升私銀客戶的分層分群經營客戶分層維護為什麼私銀客戶要進行分層管理如何落實私銀分層管理的方法 客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰略做法 案例 : 客戶級別升等具經營策略的分層模式客戶分群維護的經營模式為何要進行分群維護 依照客戶
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课程名称: 私人银行业务经营管理与客户开发实务专题培训 课程简介: 针对私人银行业务发展岗位进行经营管理与客户开发实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营管理策略方式, 主要获客开发方式, 同时加入有关国际CRS税务交换议题的说明. 课程时数: 6小时讲师: 关泽仁 (简介详如附件)课程大纲: 时数主题教学内容与学习活动DAY 11 hr聚焦私人银行业务的发展及关键成功要素私人银行业务经营核心综合银行解决方案投资周期解决方案负债解决方案投资解决方案私人银行客户对银行发展的重要性客户关系深化, 忠诚度黏性提升客户渗透率与利用率提升私人银行经营与高端零售的差异分析A到A+超高端客户需
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课程名称: 私人银行业务与证券投资课程时数: 二天12小时Part 1 : 投资工具基础知识篇股票与债券投资工具解读最普及参与资本市场的投资工具 – 股票股票投资工具的特征股票投资的主要方式: 直接投资与间接投资股票直接投资共同基金工具一级市场与二级市场各类股票的特色, 优势及风险按照市值大小区分 (蓝筹, 中小型, 创业板)按照行业类别区分 (消费型行业, 金融版块, 科技类股…_)按照发行模式区分 (普通股, 优先股, 可转让股份)股票投资策略分析价值型投资策略增长型投资策略高股息投资策略影响股票价格的基本因素经济环境产业环境公司经营能力市场资金面因素资金筹集的主流工具 – 债券债券投资工