关泽仁老师的内训课程
理財經理金融產品銷售與高淨值客戶識別與關係維護專題培訓Day 1: 客戶經理素質能力與產品銷售客戶經理的能力提升客群經營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創造提供客戶有效解決方案客戶多元產品營銷能力從客戶需求中快速發展單一產品銷售單一產品到投資組合銷售投資組合進階資產配置能力 案例分享: 現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析 財富投資需求解決方案風險評估與投資收益平衡短期資產增值需求流動性資產運用效率提升 生命週期與客戶理財需求的運用生命週期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產配置變化花費階段的資產保值需要傳承階段的財富延續能力掌握資產管理延伸工具 – 基金
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零售客戶經理與社區支行主管客戶關係維護與金融產品營銷專題培訓聚焦銀行客戶主要產品需求綜合銀行解決方案 – 服務類工具強化, 客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡, 客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規劃方式負債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營銷切入點銀行零售客戶經營能力提升透過分層分群進行客戶管理與經營為什麼客戶要進行分層管理如何落實客戶分層與客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰略做法 案例 : 客戶級別升等具經營策
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課程名稱 – 客戶直播活動互動與營銷執行實務培訓時數: 6小時課程簡介:以零售銀行一線業務人員為出發點,探討講授有關客戶直播活動互動與組織營銷的方法, 包含方案的製作,直播活動企劃與執行, 客戶篩選和邀約, 直播技巧, 控制, 突發事件的處理與預防,及事後追蹤轉換成績效結果的應用.適合對象: 前線管戶銀行客戶的營銷人員, 負責客戶經營的管理人員課程大綱:1. 客戶直播活動策劃的基礎策略思維 (1小時) A. 為何要舉辦客戶的直播活動 i. “營”與”銷”的區隔 ii. 直播活動的目的 1. 產品銷售的策略目標 2.
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客户资产配置方案与综合理财规划项目建议书课程大纲（一）开篇/课程导入/形成团队：达成共识，课程概述破冰：全员参与，形成团队（二）金融理财服务定位1、金融理财意义2、金融理财业务工作定位3、金融顾问的角色定位4、思考：角色认知——我工作的角色是什么？5、客户经理三大“角色”的扮演差异角色一：产品托——做嫁衣、伤自己角色二：推销员——任务重、压力大、成交低角色三：财富顾问——提地位、固客户、稳增长6、金融营销压力形成与解决方向7、增加客户“黏性”出发点探究8、生命周期理论与理财目标9、理财服务六大流程建立客户关系收集客户信息财务分析评价理财方案制作方案递交实施维护修订规划理财客户信息分析1、理财客
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跨境財富管理產品服務體系1. 香港私人財管業務主要範疇 1. 香港私人銀行特色 1. 大陸高資產客戶主要境外平台 2. 金融產品多元開放, 規範嚴謹 2. 香港私人銀行主要發展方向 1. 深化人民幣資產工具 2. 公司連動以投資滲透度提升 3. 保險節稅規劃2. 主要客戶群體與理財工具 1. 香港私人銀行主要客群 1. 往來門檻 2. 專業投資人資格 3. 客戶評估及產品適合度分析 2. 主要理財工具 1. 境外基金特色
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理财经理金融产品销售与高净值客户识别与关系维护专题培训Day 1: 客户经理素质能力与产品销售客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力 案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析 财富投资需求解决方案风险评估与投资收益平衡短期资产增值需求流动性资产运用效率提升 生命周期与客户理财需求的运用生命周期需求特性积累阶段的财富增值需求巩固阶段的资产配置变化花费阶段的资产保值需要传承阶段的财富延续能力掌握资产管理延伸工具 – 基金