关泽仁老师的内训课程
家族信託與財富傳承專題培訓 (0.5 天課程)高淨值客戶對於財富傳承的需求探索高淨值人士所面臨的財富風險公私不分的風險企業經營的風險夫妻不分與婚姻關係風險代際不分與家產爭奪的風險財富傳承的核心需求什麼是傳承 傳承兌高淨值人士的重要性如何有效規避資產風險中國遺產稅改對高淨值客戶的影響高端客戶如何進行財富傳承與保全高淨值客戶執行財富傳承的主要方式境外化個人資產應稅資產免稅化創造虛擬負債, 降低應稅資產淨額預先安排應繳稅金來源提早安排資產贈與及控制權轉移財富傳承的主要工具境外私人投資公司設立境內外保險規劃運用家族信託的安排與規劃高淨值客戶家族信託的運用建構家族信託什麼是家族信託 家族信託能解決的問題
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交叉销售与产品营销技巧课程纲要：一、交叉销售的重要性认知交叉销售的重要性交叉销售提供给商业银行的利益交叉销售与关系营销交叉销售与顾客赢利性信息技术对交叉销售的影响客户真正需求挖掘与交叉销售技术客户相关决策者类型及应对策略客户需求的三个维度客户需求的四个层次不同类型客户的需求特征客户需求探询流程：SPIN/FAB模型掌握临门一脚的方法：顾客购买了产品，并不是销售的结束二、贵金属产品的营销重点解析常见贵金属产品的重要卖点实物黄金与纸黄金黄金挂勾产品黄金结构性存款影响贵金属价格的主要因素宏观经济环境政府货币政策贸易政策政治及区域冲突与外汇及贵金属价格美元走势与黄金价格关系贵金属的配置理由做为另类投资
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课程名称: 黄金外汇市场分析时数: 6小时适合对象: 私银顾问, 理财经理, 产品经理, 内训师课程大纲:1. 全球黄金市场的趋势分析 A. 整体黄金市场现阶段趋势解读 B. 影响黄金价格变化的关键因子 i. 从金本位主义谈美元与黄金关联性 ii. 黄金做为避险工具的地位 iii. 黄金做为货币的替代价值 C. 黄金市场交易的主要参与者对黄金价格波动影响2. 黄金市场的分析实务 A. 基本面分析 i. 全球政治及经济趋势的面向 ii. 货币波动和利率变化对黄金的影响 iii. 黄金储备与季
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第一部分：基金客群经营与产品销售实务培训 (1天1晚) 基金产品营销瓶颈与突破解决方案基金销售现状与难点解读资本市场波动因素股定收益理财产品因素客户投资经验不佳产品定位与客户需求基金营销突破方向基金正确的销售姿势基金客户经营维护方式转型产品专业知识提升资产配置基金销售策略提升客户购买基金的体验银行客户产品购基金购买决定的重要心理考虑点只有我买得到的专属迷思公募工具比不上私募工具量身订制的产品策略收益与风险偏好收益要浮动还是固定收益可以高但风险不能高的思维投资行为与真实风险承受不同 提升基金客群开发与营销配置能力基金客群开发经营能力存量客户分层分群客户投资需求识别与创造提供客户有效基金投资解决
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基金投资工具介绍 (0.5天)提升基金产品销售的专业质量基金产品特色: 产品类型说明: 股票, 债券, 混合, 指数, 公募,阳光私募…产品投资内容说明: 大盘, 中小盘, 成长, 价值, 绝对收益, 主题, 产业…产品绩效说明: 收益率, 波动率, 阿尔发, 贝它, 量化分析, 排名…产品重要信息披露: 申购/管理费用, 封闭期, 赎回限制门坎, 收益分配政策基金产品主要优势: 投资内容上的优势: 符合经济景气的投资工具, 投资趋势支持的资产, 具有竞争力的产业, 具有投资价值的主题产品操作方式的优势: 主动选股, 被动选股, 长封闭期, 由上而下, 由下而上, 分散投资, 聚焦操作, 计量
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基金投资知识与基金定投艺术一.检视客户基金投资的三大面向基金投资是否与客户风险属性相符客户风险属性与基金配置客户风险属性的分级维护方法基金投资是否与目前宏观经济趋势相符宏观经济与景气循环匹配方式基金投资方向于不同市场环境的应用基金投资是否与客户需求相符客户理财目标与投资期限资产配置中短中长期的运用模式与客户互动沟通基金投资的目的性二.基金绩效检视基金绩效的衡量方法收益因子的衡量风险因子的衡量与追踪指数的衡量基金风格检视基金风格箱的意义透过基金风格检视与投资策略差异三.基金定投的深耕与广耕说服客户做定投的四大套路平均成本获利模式平滑市场波动降低风险强迫储蓄积累财富长期投资需求满足如何创造基金定投