关泽仁老师的内训课程
高阶基金产品课程系列(二): 基金投资分析能力与策略配置方法(含大额定投)实务培训 (两天) 20182019 全球经济情势分析与解读全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资的影响 总体经济分析和景气循环于基金产品配置上的协助透过分析, 强化辅助决策能力由上而下的投资管理模式从总体经济形势建立资产配置重视转折,趋吉避凶法则总体经济分析与景气循环GDP的组成和解读方式 (C+I+G+NX)货币政策与财政政策领先,
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高阶基金产品课程系列(一): 基金客群经营与产品销售实务培训 (两天) 基金产品营销瓶颈与突破解决方案基金销售现状与难点解读资本市场波动因素股定收益理财产品因素客户投资经验不佳产品定位与客户需求基金营销突破方向基金正确的销售姿势基金客户经营维护方式转型产品专业知识提升资产配置基金销售策略提升客户购买基金的体验银行客户产品购基金购买决定的重要心理考虑点只有我买得到的专属迷思公募工具比不上私募工具量身订制的产品策略收益与风险偏好收益要浮动还是固定收益可以高但风险不能高的思维投资行为与真实风险承受不同 提升基金客群开发与营销配置能力基金客群开发经营能力存量客户分层分群客户投资需求识别与创造提供客户
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课程名称: 高净值客户资产配置技能提升与家族信托实务专题培训时数: 912小时课程简介:以理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,对于高净值客户进一步透过家族信托的架构规划, 实现资产隔离, 财富传承的目标,增加客户经营的规模, 在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: 私人银行理财经理, 财富顾问, 私人财富管理业务推动人员课程大纲:1. 银行财富管理业务发展趋势 (1小时) A. 后利率市场
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课程名称: 私人银行培训 : 高净值客户关系维护及营销技巧实务专题培训时数: 6小时课程简介:以银行私人银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营,开发获客和维护方式,包含企业主的关系经营发展流程, 聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于私银客户的经营能力.适合对象: 前线管户高净值客户的营销人员, 负责客户经营规划的私银管理人员课程大纲:1. 聚焦私银客户银行业务 (1小时) A. 私人银行客户经营需求核心 i. 综合银行解决方案 ii. 投资解决方案 iii. 生命周期解决方案
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高净值客户结构性存款产品专业营销技巧提升课程介绍: 针对资产新规出台后, 银行理财产品转型的需要, 对于结构性存款的专业知识, 营销正确方法, 如何与客户正确沟通产品架构和产品投资机会说明等等重要的主题, 进行系统化专业的培训课程时数: 6-9小时, 可搭配资产配置课程组成12小时内容适合对象: 前线销售产品之理财经理, 私行客户经理, 财富顾问, 产品经理及一线网点主管课程大纲: 资管新规后的结构性存款投资时代银行销售结构性存款的背景和现状结构性存款于银行投资产品中的定位结构性存款的策略价值对于销售结构性存款, 你必须要先了解的五件事对客户而言,它是投资不是存款结构性存款是一种衍生性工具挂勾