关泽仁老师的内训课程
课程名称: 宏观经济分析与高端客户资产配置技能提升时数: 6小时课程简介: 从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: 理财经理, 产品经理, 内训师课程大纲:1. （一）2019 全球经济情势分析与解读 A. 全球总体经济分析概述 1. 国际经济情势重点观察 2. 全球经济成长分化下的热点分
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宏观经济下的私人银行发展趋势及高资产客户全球资产配置时数: 12小时课程简介:1. 讲述在现今宏观经济情况下的私人银行发展趋势, 同时解析国内外私人银行现状, 金融机构监管的最新讯息 分析私人银行客群需求, 给予客户差异化的解决方案.2. 全球资产配置的观念说明, 专业知识的建立, 高净值客户对于家族财富传承的实务解析, 案例说明及讨论适合对象:私人银行课程大纲:1. 宏观经济趋势与银行业务发展 (1小时) A. 宏观经济发展的趋势 i. 中国宏观经济现状解析 ii. 全球宏观经济发展对中国经济的影响 1.
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后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 ( 2 天 )客户经理金融产品销售能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力 案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案高净值客户资产配置（1）客户金融资产配置需求核心 (主要客户金融资产配置需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案理财规划与金融服务营销相结合人是不能取代的重要媒介理财人员于客户规划的重要角色理财经理及顾问的工作定位资产配置在客户关系中扮演的角色案例分享: 现阶段
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黄金、债券、股市方面的技术分析时数: 6小时课程简介:特别为银行系黄金及债券、股市产品设计的专业营销课程,从投资趋势,、基本面与技术面的分析, 产品FAB的解析和客户卖点的说明,可以结合银行实际产品进行销售训练 .适合对象: 私银顾问, 贵宾理财经理, 产品经理课程大纲:1. 全球黄金、债券及股票市场的趋势分析 (1小时) A. 整体市场现阶段趋势解读 B. 影响价格变化的关键因子 i. 从金本位主义谈美元与黄金关联性 ii. 做为避险工具的地位 iii. 做为货币的替代价值 C. 市场交
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课程名称: 贵金属投资分析及营销时数: 3小时课程简介:特别为银行系黄金及贵金属产品设计的专业营销课程, 从黄金的投资趋势,基本面与技术面的分析, 产品FAB的解析和客户卖点的说明,可以结合银行实际产品进行销售训练 .适合对象: 私银顾问, 理财经理, 产品经理, 内训师课程大纲:1. 全球黄金市场的趋势分析 (0.5小时) A. 整体黄金市场现阶段趋势解读 B. 影响黄金价格变化的关键因子 i. 从金本位主义谈美元与黄金关联性 ii. 黄金做为避险工具的地位 iii. 黄金做为货币的替代价值 C. 黄金市场交易的主要参与者对黄金价