关泽仁老师的内训课程
分支行业务指标推动、营销管理执行（线上3小时）制定分支行经营策略设定短中长期经营目标的SMART 法则检视经营环境与分析现状利用SWOT法则订定经营策略找出内部优势与劣势发觉的外部机会与挑战订定进取,防守,多角化及扭转性策略追踪与改善强化执行效果营销业务指标推动执行策略方法 事前管理业务计划制定事前计划的重要性业务目标与活动量匹配如何填写业绩计划表如何进行事中追踪与KPI管理 计划订定后的每日工作进度回报从过程指标中及时发现问题确保业务进度的执行方式 (会议,演练,加强管理强度)如何进行事后检讨与辅导改善 管理指令与绩效质量回馈个别业务人员的绩效问题发现绩效沟通辅导方式: GROW 模式如何利
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财富管理业务营销课程纲要：一、大数据时代营销人员技能专业知识 Knowledge业务心态 Attitude业务技巧 Skills 工作习惯 Habbits二、资产配置与复杂产品营销1.资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的方法:i.标准普尔家庭资产配置法ii.财富管理金三角的配置模式C.目标和风险导向资产配置的流程i.资产配置的执行方法ii.说明资产配置八大关键重点2.资产配置的修练 A.投资三要素于理财规划上的运用B.以宏观经济为基础的配置模式i.自上而下的配置方式ii.美林投资时钟下的配置C.多重资产配置与预期收益率D.建立多元投资组合E.结合时钟理论的投资分
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财富管理业务营销（网点负责人班）课程纲要：一、大数据时代零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式二、新时代零售银行管理到底要管什么 对外客户经营维护八大方向对内人员绩效管理七大关键从领导力到执行力全面提升三、四大经营关键提升客户体验强化综合银行解决方案能力提升投资解决方案产品推荐能力聚焦长期客户生命周期财富规划能力转化客户多元银行跨条线需求能力四、如何利用客户分层增加客户往来诱因目标客户群体的梳理方法防守型存量客户分层策略攻击型存量客户分层策略客户分层管理应达成的目标 五、如何透过客户分群维护提高客户经营针对性客户分群维护的两大模
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银行零售財富客戶经营管理大讲堂课程简介新时代，随着国内外经济大环境的形势发生变化，国内银行的零售业务也进入了一个新的历史时期，“得零售者得天下”在这个时代显得更加举足轻重。2018是中国金融傳統與創新的重要分水岭，随着互联网企业金融业务的趋冷，股市、房市前景未明，传统银行金融科技的稳健推进，银行的零售业务也在转变中回归理性，客户对于银行的零售及財富管理业务需求快速提升, 並對於理財建議與規劃重新持欢迎的态度。这时候，对于很多网点的基层人员而言，银行在存量客户的经营方式、目标客户的群体梳理、高端財富客户关系维护管理，最能直接影响到网点的的业绩水平。而对于网点的中上层管理人员，网点经营的管理策略、
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银行零售財富客戶经营管理大讲堂课程简介新时代，随着国内外经济大环境的形势发生变化，国内银行的零售业务也进入了一个新的历史时期，“得零售者得天下”在这个时代显得更加举足轻重。2018是中国金融傳統與創新的重要分水岭，随着互联网企业金融业务的趋冷，股市、房市前景未明，传统银行金融科技的稳健推进，银行的零售业务也在转变中回归理性，客户对于银行的零售及財富管理业务需求快速提升, 並對於理財建議與規劃重新持欢迎的态度。这时候，对于很多网点的基层人员而言，银行在存量客户的经营方式、目标客户的群体梳理、高端財富客户关系维护管理，最能直接影响到网点的的业绩水平。而对于网点的中上层管理人员，网点经营的管理策略、
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2022 年线上课程列表- 关泽仁老师基金销售: 基金36 计1. 基金开讲篇 基金的光辉年代 2. 基金前导篇 销售基金的正确姿势3. 基金销售篇 销售基金三碗面4. 基金销售篇 你买的不只是基金而是梦想5. 基金销售篇 克服基金销售硬伤再创高峰6. 基金销售篇 银行服务场景切入基金销售7. 基金销售篇 洞悉客户投资心理8. 基金销售篇 需求端资产配置基金的销售商机9. 基金销售篇 基金销售你不可不知的五个说服套路10. 基金投资篇 2022 政经解读11. 基金投资篇 如何与客户沟通指数型基金？12. 基金投资篇 如何与客户沟通主题基金背后的投资机会13. 基金投资篇 基金投资于资产配置中