关泽仁老师的内训课程
高端客户关系维护与拓展专题培训(依银行意见修改版)1.私人银行客户关系维护方式A.私人银行经营与高端零售的差异分析i.A到A+ 超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.私银客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法 3.客户分层的进攻及防守战略做法 案例 : 客户级别升等4.具经营策略的分层模式ii.客户分群维护1.为何要进行分群维护 2.依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用3.依照客户职业类别分群的执行方式企业主分群经营重点富裕家庭主妇的经营重点高
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课程4：《理财经理高阶课程——积累信任的财富管理》（3天版本）课程理论框架：对于AFP、CFP的学员，他们不缺乏基本的财富管理的知识，缺乏的是对自身价值观的认知和提升客户感知的营销技能（没有建立起顾问的形象、没有帮助客户建立财富管理的整体理念、只是一味的推销方案）；只是一味的认为应该学习如何处理客户的异议，其实根本上是因为前面的客户服务动作不足，关键步骤的流失或变型才造成的（不能再一味的头痛医头脚痛医脚）；更关键的是没有全局的财富流动视角，出现“财富管理，财富越管越少”的现象；67627559626500基于这些困惑，围绕着胜任理财经理的营销关键时刻，以实现理财营销全流程提升为目标，设置课程内
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课程名称 : 高净值客户财富传承与信托保险规划实务课程时长: 6小时高净值客户对于财富传承的需求探索高净值人士所面临的财富风险公私不分的风险企业经营的风险夫妻不分与婚姻关系风险代际不分与家产争夺的风险财富传承的核心需求什么是传承 传承兑高净值人士的重要性如何有效规避资产风险税改对高净值客户的影响高端客户如何进行财富传承与保全高净值客户执行财富传承的主要方式境外化个人资产应税资产免税化创造虚拟负债, 降低应税资产净额预先安排应缴税金来源提早安排资产赠与及控制权转移财富传承的主要工具境外私人投资公司设立境内外保险规划运用家族信托的安排与规划高净值客户家族信托的运用建构家族信托什么是家族信托 家族信
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课程名称 : 高净值客户进阶财务规划 – 私人银行实操与应用课程时长: 6小时客户金融财务规划需求核心主要客户金融资产配置需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案理财规划与金融服务营销相结合人是不能取代的重要媒介PBRM于客户规划的重要角色PBRM及顾问的工作定位财务规划在客户关系中扮演的角色案例分享: 现阶段固定收益于客户财务规划中的角色进阶客户分群与理财规划的执行方式 如何有效执行分群与进行规划 回顾: 依照客户风险属性分群的执行方式透过风险属性评估切入投资工具应用连结高端客户需求与规划建议个别风险属性的销售模式不同风险属性的资产配置建议长期财务需求建立方式客户
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主题: 境外私人银行经营策略与体系建置课程时长: 半天, 建议以下午时间4小时为佳 (EX:13:30-17:30) 课程形式: 实体或线上 / 课程讲述及开放式提问课程说明:基于十年以上香港私人银行之经营规划及实务经验, 整合香港头部私行的经营策略与相关客群/产品/管理体系的剖析, 提供落地的分享, 并透过开放式提问形式进行相关议题的交流与讨论。课程大纲: 境外私人银行客群核心经营策略获客策略: 欧美私行与国内私行在获客上的差异与借镜多元获客渠道及EAM型态的合作探讨营客策略:掌握客户多元需求趋势, 建立发展吸引客户眼球的往来契机建立客户需要的专业人才, 强化差异化解决方案能力如何区隔欧美私
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课程名称: 境外私银业务发展与客户关系经营维护与开发拓展课程时长: 912小时聚焦境外私人银行业务私人银行业务主要客户经营需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案私人银行差异异化经营A到A+ 超高端客户需求方向客户需求带动私人银行业务发展私人银行是高资产客户家族治理延伸私人银行客户关系维护实务私银客户的分层分群经营客户分群维护的经营模式为何要进行分群维护 依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用依照客户职业类别分群的执行方式企业主分群经营重点富裕家庭主妇的经营重点高阶经理人如何经营维护退休富裕人士的经营方法高端投资客群的经营重点依分群结