关泽仁老师的内训课程
2022 年线上课程列表- 关泽仁老师基金销售: 基金36 计1. 基金开讲篇 基金的光辉年代 2. 基金前导篇 销售基金的正确姿势3. 基金销售篇 销售基金三碗面4. 基金销售篇 你买的不只是基金而是梦想5. 基金销售篇 克服基金销售硬伤再创高峰6. 基金销售篇 银行服务场景切入基金销售7. 基金销售篇 洞悉客户投资心理8. 基金销售篇 需求端资产配置基金的销售商机9. 基金销售篇 基金销售你不可不知的五个说服套路10. 基金投资篇 2022 政经解读11. 基金投资篇 如何与客户沟通指数型基金？12. 基金投资篇 如何与客户沟通主题基金背后的投资机会13. 基金投资篇 基金投资于资产配置中
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KYC (认识你的客户)客户关系深化经营与需求挖掘专题培训课程大纲:1. KYC 于客户关系经营的魔力 A. KYC 致力解决客户经营上的问题 i. 存量客户分层分群 ii. 客户需求识别与创造 B. KYC 于产品推荐上的重要性 i. 正确聚焦客户需求 ii. 正确推荐符合风险属性 iii. 直击痛点的营销方式2. KYC 要达成的目标 A. 透过KYC 信息收集做为客户群体分类的方法 i. 按客户风险承受度进行分群 ii. 按客户群体表征进行分群
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保险产品资产配置理财规划应用与主题式营销方法保险产品资产配置理财规划应用标准普尔资产配置象线图要花的钱: 流动性资产保命的钱: 传统保障型保险生钱的钱: 具有增值能力的产品保本增值的钱: 保险长期资产配置运用从财务分析导入保险规划客户现状分析理财目标与缺口预期收益与风险承受能力选择适当执行方式适合保险产品选择一次性配置与顺序配置法保单健检导入财务规划保单现状分析保险缺口发现(有买不代表买得正确)缺口危机感创造引导客户配置环节售后服务达成多元目标配置小组练习: 保险资产配置说明与保险财务规划实战演练主题式保险营销应用话术说明主题一: 养老规划的保险营销重点什么人适合保险养老规划 养老规划的组成要
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财富顾问（FC）产品知识与客户约访技能提升培训授课时数: 三 天18小时授课老师于本堂课程优势: 关老师除了具有多年零售银行财富管理及私人银行销售及管理经验外, 关老师本身就是花旗银行培养的第一批专职FC, 并于台湾富邦银行做为FC四年期间, 带领所属团队创造傲人绩效, 并成为FC 团队主管, 后更被提升为银行区域主管, 专职管理30多个行的财富管理业务, 对于此岗位特质及所需技能更具经验及说服力. Part 1: 基金专业知识提升篇基金诊断与基金定投 (0.5天)检视客户基金投资的三大面向基金投资是否与客户风险属性相符客户风险属性与基金配置客户风险属性的分级维护方法基金投资是否与目前宏观经济
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民生总行财富顾问（FC）产品知识与客户约访技能提升培训授课时数: 三天18小时授课老师于本堂课程优势: 关老师除了具有多年零售银行财富管理及私人银行销售及管理经验外,关老师本身就是花旗银行培养的第一批专职FC, 并于台湾富邦银行做为FC四年期间, 带领所属团队创造傲人绩效,并成为FC 团队主管,后更被提升为银行区域主管,专职管理30多个行的财富管理业务,对于此岗位特质及所需技能更具经验及说服力.Part 1: 基金专业知识提升篇基金诊断与基金定投 (0.5天)检视客户基金投资的三大面向基金投资是否与客户风险属性相符客户风险属性与基金配置客户风险属性的分级维护方法基金投资是否与目前宏观经济趋势相
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10期理财经理专业培训课程大纲课程进行方式: 每周一期每次课程前10分钟，答疑每期订定2小时专业主题内容一、客户沟通技巧之开场白1、开场的技巧如何获得客户的信任自信的开场白建立客户关系的技巧2、KYC（Know Your Customer）——认识你的客户如何快速识别客户？深度 KYC 执行方法 ⚫ 关键信息获取⚫ 财务与非财务信息数据建立: KYC 的方式 ⚫ 客户信息与理财目标的关系⚫ 客户会谈八大切入点⚫ 由互动中发现有用信息二、客户沟通技巧之需求挖掘与产品呈现1、发掘客户需求的技巧问问题的技巧方法如何有步骤逻辑地提问发掘客户需求2、介绍产品的技巧介绍产品的FAB+证据各类金融商品介绍的