关泽仁老师的内训课程
18期理财经理专业培训课程大纲课程进行方式: 每个月两期每次课程前0.5小时: 当期资本市场回度与展望每期订定1小时专业主题内容由上而下的资本市场分析方法与框架当前影响资本市场因素解读由宏观经济层面到产业趋势的分析模式从经济情势到产品配置层面的分析方法基本面与政策面分析方法由外而内, 从全球经济大趋势延伸至国内从GDP组成的经济基本面分析方法货币政策及财政政策如何影响经济趋势如何从产业趋势中发现投资机会技术分析应用解析技术分析运用原则及使用限制均线理论与葛兰碧八大法则价量关系发现买卖转折技术指标强化验证投资契机景气循环与资产配置策略说明如何由美林时钟观察景气循环四大景气循环的资产配置大类解读由
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私人银行客户经理与财富顾问系列培训第一阶段: 私行客户经营篇 私人银行经营趋势与职能聚焦系统化私行存量客户经营维护留存与激活 (1天)私人银行客群KYC实践与需求创造方法 (1天 + 实战演练) 私人银行客户内外部拓展方法 (1天)第二阶段: 私行产品营销篇 后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 (1 天)高净值客户资产配置方法 – 私人银行实操与应用 (1 天 + 实战演练) 高净值客户财富传承与信托保险规划实务 (1 天) 第三阶段: 私行客户经营强化篇专业财富顾问陪谈技巧应用与提升 (1天)提升私行客户服务体验与客户经营一户一策制定方法 (1天+ 实战演练)私行客户经营篇课程一:
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2019当前经济情势下金融产品分析与营销能力提升专题培训 (三天版)（一）2019 全球经济情势分析与解读 A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下的股汇债市走势分析 B. 中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资的影响 （二）总体经济分析和景气循环于金融产品配置上的协助透过分析, 强化辅助决策能力由上而下的投资管理模式从总体经济形势建立资产配置重视转折,趋吉避凶法则总体经济分析与景
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课程名称: 私人银行产品专价团队建置训练课程时长: 6+3小时产品专家团队作为资本市场专业与客户产品配置的桥梁能力产品专家团队的主要工作核心解读资本市场环境与趋势由上而下建议产品配置目标引导PBRM产品说明重点方向深度扎根市场基本面的能力GDP 组成项目分析要点经济指标的指导性价值货币政策与经济政策对产品建议的影响掌握主流政策趋势与产品的结合技术面分析能力进阶技术指标运用方法KD, MACD与RSI演练: 针对当前市场环境撰写一篇有关权益类资产的投资策略文章, 并有能力进行5分钟以上的说明强化基金由上而下的筛选能力由上而下的基金筛选过程总体经济环境决定经济景气阶段判断大类资产策略配置方向从大类
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课程名称: 私人银行金融商品销售技巧实务课程课程时长: 6小时从客户需求出发的产品销售框架与实务做法从KYC到SPIN的需求挖掘方式如何发掘客户痛点及提供解决方案对抗通胀与收益增强模式长期资产增值与理财规划模式短期投资机会掌握获取额外报酬财务风险规避与资产传承模式针对客群分类开展客户产品销售过程企业主客群富裕家庭主妇客群退休富裕人士企业二代与新富族群案例演练: 学员分组依指定客群背景信息(由授课老师提供案例)进行客户需求探询及引导潜在产品解决方案从资本市场趋势发展金融产品销售框架与实务做法由上而下TOP-Down发展金融产品销售机会当前金融趋势解析与投资机会说明利用经济基本面引导客户投资兴趣金
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高端客户分层分级关系维护与拓展1.银行高端客户关系维护方式A.银行高端经营与高端零售的差异分析i.A到A+ 超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法 3.客户分层的进攻及防守战略做法案例 : 客户级别升等4.具经营策略的分层模式ii.客户分群维护1.为何要进行分群维护 2.依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用3.依照客户职业类别分群的执行方式企业主分群经营重点富裕家庭主妇的经营重点高阶经理人如何经营维护退休