《高端客户分层分级关系维护与拓展专题培训》
《高端客户分层分级关系维护与拓展专题培训》详细内容
《高端客户分层分级关系维护与拓展专题培训》
高端客户分层分级关系维护与拓展1.银行高端客户关系维护方式
A.银行高端经营与高端零售的差异分析
i.A到A+ 超高端客户需求方向
ii.私人银行不只是零售银行的延伸
iii.客户需求带动私人银行业务发展
B.客户的分层分群经营i.客户分层维护
1.为什麽私银客户要进行分层管理?
2.如何落实私银分层管理的方法?
3.客户分层的进攻及防守战略做法
案例 : 客户级别升等
4.具经营策略的分层模式
ii.客户分群维护
1.为何要进行分群维护?
2.依照客户风险属性分群的执行方式
案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用
3.依照客户职业类别分群的执行方式
企业主分群经营重点
富裕家庭主妇的经营重点
高阶经理人如何经营维护
退休富裕人士的经营方法
高端投资客群的经营重点
4.依分群结果订定产品和服务营销内容
案例: 厦门电子业Sony Play station企业主的关系发展
iii.客户分级维护
1.客户分级维护的主要依据
2.依资产规模和贡献度分级的经营模式级策略
3.依分级结果进行工作时间安排和规划
2.系统性营销模式取得私银客户信任
A.取得客户信任的具体步骤与做法
i.建立客户关系
1.从无到有的接触
2.创造见面会谈的诱因
3.如何让客户必须要和你见面?
ii.提供专业服务
1.寻找客户服务缺口
2.收集客户信息, 资料获取及补完
3.需求探询深化关系
iii.高端客户会面主要切入点
1.如何建立成功的首次见面?
2.与个人事业及家庭有关的议题
3.与投资经验相关的内容
4.八大切入点
B.营销转折点: 发现客户需求切入产品
1.由小到大
2.流动性好到差
3.单一到多元资产配置
4.不同需求主题与销售串连
C.持续营销: 售后服务的执行方法
1.承诺售后服务
2.成交当下与客户约定
3.建立有效执行方法
4.定期回报结果
5.面对产品表现不如预期的处理方式
案例 : 建立有效具纪律的售后服务
3.高淨值客户开发获客及营销实务
A.高淨值客户主要来源与渠道
i.从客户职业类别筛选及客户兴趣嗜好发掘
ii.银行既有关系的掌握
iii.客户信任提升的转介绍行为 (MGM)
B.内外部渠道获客方式
i.零售升等
ii.公私及个贷连动
iii.MGM计画的订定
iv.外拓与客户活动举办
C.主要营销成功关键因素- 公私连动业务策略
i.主要客群特徵解读
ii.由个人金融至企业金融思维
1.个人金融到企业金融的四大步骤及要点
2.企业主客户的融资需求切入点
案例: 深圳电子公司私银客户全方位服务提升
iii.由企业金融至个人金融的转换
1.企业金融至个人金融开发四步骤及要点
2.从产品投资至财富传承的
D.主要营销成功关键因素- 高端客户活动的举办
i.“营”与”销”的区隔
ii.营销活动的目的
1.产品销售的策略目标
2.关系维护的思考
3.新客户开发及MGM
4.建立品牌形象及优势
iii.策划活动的两大重要思惟
1.定义成功活动的标准
2.次数与品质的选择
iv.4 K 的活动策划维度
1.Know yourself (你擅长什麽? 你想要什麽?可以提供客户什麽?)
2.Know your Customer(筛选客户, 活动分层与客户分群的关联性, 如何吸引客户?)
3.Know your Business (策略目标如何相结合? 多少预算和支持?)
4.Know your Stakeholder (结合策略结盟伙伴, 各类客户需求)
关泽仁老师的其它课程
综合财富管理方案规划与资产配置实务课程（2天） 05.16
综合财富管理方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线财富管理规划执行人员角度出发,如财富管理经理,内训师,财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人财富管理规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式,搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关财富管理规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的财富管理规划设计思路,透过演练学习如何建立相
讲师：关泽仁详情
综合理财方案规划与资产配置实务课程 05.16
综合理财方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发,如理财经理,内训师,财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式,搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的理财规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合
讲师：关泽仁详情
綜合理財規劃方案與資產配置實務課程 05.16
綜合理財方案規劃與資產配置實務課程課程簡介:以第一線理財規劃執行人員角度出發,如理財經理,內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規劃與資產配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式,搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關理財規劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規劃與營銷組合
讲师：关泽仁详情
中级理财经理营销技巧提升 05.16
中级理财经理营销技巧提升第一部分面谈技巧及保险营销技巧客户需求对话的面访模式NCB面访模式接触客户阶段–如何面对客户面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC的方法问问题的技巧让客户愿意和你说话,引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销由面访带动销售议题SPIN四大重点引发客户需求销售的核心改变现状才有需要S–情境式问句P–探究性问句I
讲师：关泽仁详情
资产配置技能提升专题培训 05.16
资产配置技能提升专题培训时数:6小时课程简介:从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式,进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率,增进客户忠诚度及满意度.同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构,提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象:理财经理,贵宾客户经理课程大纲:1.银行
讲师：关泽仁详情
资产配置課程 (6小時) 05.16
课程名称:专业系列-资产配置技能提升专题培训时数:6小时课程简介:从银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式,进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率,增进客户忠诚度及满意度.同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构,提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象:私银顾问,理财经理,产品
讲师：关泽仁详情
資產配置與產品分析與營銷專題培訓 (四天版) 05.16
资产配置与金融产品分析与营销专题培训(四天版)（一）20182019全球经济情势分析与解读 A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及
讲师：关泽仁详情
課程名稱:銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業的銷售服務給客戶.課程時數:三天18小時Part1:金
讲师：关泽仁详情
智慧转型-课程大纲 05.16
课程大纲：《如何应对智慧银行转型发展》主题一零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授）一、零售银行面临的挑战1.同业竞争白热化2.异业竞争加剧3.金融科技广泛运用4.客户变化二、零售业务的战略重要性日益凸显三、发展零售业务所面临的新常态四、零售银行创新模式与趋势主题二新时期银行渠道网点经营转型的探索（案例分享）（部分重点讲授）一、传统银行经营转型回顾二、新时期
讲师：关泽仁详情
中高端客戶場景獲客 (存量客戶經營與外部拓客) 05.16
中高端客戶場景經營(存量客戶經營與外部客戶開發拓展)實務課程聚焦中高端客戶獲客經營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管
讲师：关泽仁详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20186
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15104
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
