邱文毅老师的内训课程
资产配置及重点产品营销课程纲要:第一部分：资产配置（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）不同客群的理财规划案例不同人生阶段资产配置建议方案（单身人群、已婚年轻夫妇、已婚并有子女夫妇、为退休和子女结婚创业储蓄的中年人士、退休人群、女性客户）女性理财最佳建议依职业分类的资产配置案例依投资目的的资产配置案例第二部分：基金营销（一）基金销售技巧及维护基金销售流程目标客户市场趋势 -- 时事辅助工作 -- 图形基金特性业绩比较成交、售
讲师：邱文毅查看详情
资产配置——复杂产品销售技能提升课程纲要:（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式（四）如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动（五）不
讲师：邱文毅查看详情
资产配置、基金、保险、净值型理财产品营销能力提升（课程讲解及课间演练时间3天2晚，通关考试1天1晚）第一部分 资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的效果资产配置的5种思路预期收益率对冲风险风险覆盖现金流流动性资产配置的难题【头脑风暴】存款与中收如何取舍效果如何描述不确定条件下如何刻画最大化资产配置的具体案例解读美林投资时钟与标准普
讲师：邱文毅查看详情
资产配置与权益类产品销售技巧培训建议书(9小時)第一部分 资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的效果资产配置的5种思路预期收益率对冲风险风险覆盖现金流流动性资产配置的难题【头脑风暴】存款与中收如何取舍效果如何描述不确定条件下如何刻画最大化资产配置的具体案例解读美林投资时钟与标准普尔家庭资产象限图如何建构基金组合具体案例构建基金组
讲师：邱文毅查看详情
资产配置与三方产品培训建议书第一部分 资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的效果资产配置的5种思路预期收益率对冲风险风险覆盖现金流流动性资产配置的难题【头脑风暴】存款与中收如何取舍效果如何描述不确定条件下如何刻画最大化资产配置的具体案例基金在资产配置中的运用具体案例构建基金组合的层次在不同类型的基金之间进行组合配置进一步在基金的
讲师：邱文毅查看详情
综合网点产能飞跃5天驻点辅导规划时间时段辅导内容前一天下午1.启动及誓师大会Day1上午晨会观察发放DISC性格测试问卷进行测试与回收让财富经理准备电话邀约名单与支行行长交流宣讲项目目的宣讲辅导流程安排了解网点基本情况了解重点辅导员工的基本情况了解行长期望与要求观察并记录厅堂物理环境电话邀约技术辅导（陌生客户），财富经理每人最少两通电话，每人最少一次电话录音复盘导入电话事前/事后短信模板观察柜员、会计、大堂经理服务与营销情况并记录下午销售面谈技术辅导，重点观察开场白+需求挖掘部分，财富经理每人最少一次与支行行长交流员工竞赛分组方案落实争取激励资源，敲定激励方案将财富经理与大堂经理集中，讲授“T