陈蓝老师的内训课程
《资产配置实战培训与高净值客户维护》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。对于高净值客户而言，除去资产配置之外也要好客户本人、家庭、企业做好全流程的金融及非金融服务。大纲内容：一、财富管理行业现状分析关于市场及客户高净值客户群体细分及各自投资需求高净值客户综合需
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《资产配置与重点产品营销》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。本次课程一共分为四部分。第一部分会对现有的财富管理业务所有客户进行分群分类。第二部分会介绍资产配置的核心理论、核心原则及资产配置的方法。第三部分对保险单独进行重点讲解并突出每一种保险针对的不同客
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《养老规划专题培训大纲》-- 陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行 业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是 需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标 中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身 的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出具相关的养 老计划。基于以上现状，本次课程将会系统性的从从养老规划是什么、为什 么要做养老规划、养老规划如何进行制作进行讲解，结合日常工作的 现状分析，结合相关的模板、工具为理财经理搭建一套完整的针对银 行客户的理论基础和实战工具。一、观局
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《资产配置实战培训》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。本次课程一共分为四部分。第一部分会对现有的财富管理业务所有客户进行分群分类。第二部分会介绍资产配置的核心理论、核心原则及资产配置的方法。第三部分对保险单独进行重点讲解并突出每一种保险针对的不同客户以及
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中高端客户群体需求及心理分析课程背景“以客户为中心”是很多银行提出的服务理念，但是这个理念的核心基础是我们需要了解客户是谁？了解客户的需求？客户提出来的需求、客户没有“说出口”的需求。了解客户的需求途径包括：客户到店、拜访客户、客户活动、客户沙龙、短信、微信等。那么当面沟通如何沟通？如何才能通过沟通获悉我们想知道的内容？怎样沟通才能让客户打开心扉？如何让客户建立信任。课程收益理论知识 1. 需求心理学 2. 客户分群、客户分类基本逻辑 3. 沟通技巧方法论实操经验 1、客户KYC面访表格建立 2、客户面访标准流程建立 3、客户需