陈蓝老师的内训课程
转岗理财经理综合营销技巧提升做好理财客户KYCKYC信息的分类 1. 基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定（三）不同客户群的KYC关键点1.投资收益关注性客户2.客户服务关注性客户3.投资周期关注性客户客户电话营销标准框架（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后（二）电话内容的核心架构1.开场黄金30秒2.致电理由3.善用提问分辨客户意向4.销售产品5.异议与促成电话营销（一）八个步骤1.确认对方是否本人2.介绍自己及推荐人(如有)3.询问是否方便接听电话4.大约占用几分钟5.几件事情通知6.尝试促成7.敲定见面时间8.1个提醒（二）电话营销几个关键点1.电话前是否
讲师：陈蓝查看详情
理财客户电话营销及客户关系维护技巧背景： 随着线上化及大环境的影响，电话营销依然重在客户营销与服务过程中占很重要的地位，但是传统的电话营销一方面慧让银行员工心里压力、心里负担很大，很多员工不愿意打电话、不敢打电话、打通电话不知道说什么，站在客户角度，越来越多的电话营销让客户茫然，甚至有时候银行员工的电话都被标注“骚扰电话”“营销电话”的标记。 那么如何让电话营销变动轻松！让员工意识到电话营销的优势，让员工愿意打电话、敢打电话、喜欢打电话，让接听电话的客户感觉到自己受到了重视和被提供了服务。让电话营销发挥出其应该有的魅力和作用。本次课程内容通过通过“园丁式电话营销”营销策略，前置电话营销流程
讲师：陈蓝查看详情
《市场波动背景下的财富业务营销的信心建设及优化策略》课程背景： 2022年并不轻松，无论是国际局势的俄乌战争、欧洲能源危机，还是国内动荡不安的A股市场、年底的固收产品回撤，让从事财富管理的各位小伙伴“疲惫不堪”。无论是客户产品的回撤还是亏损、还是对未来市场的走势，看着过去一年“不忍直视”的成绩单（对于大部分小伙伴），还是看着越发复杂的投资市场，陷入深深的迷茫。 解铃仍需系铃人，那么这个“铃”到底是什么？在回答这个问题之前，我们不妨问自己几个问题： 客户产品的亏损或者回撤是否和我们有关系？ 如果有关系，那我们有哪些动作没有做对？ 如果没有关系，那我们有哪些动作是做对了的？再不妨跳过专业
讲师：陈蓝查看详情
《天津农商行养老规划专题培训大纲》-- 陈蓝老师课程背景：作为理财经理，帮助客户做好资产配置是基本素养及未来大零售行 业的核心技能，而资产配置目标不仅是资产的保值增值，更重要的是 需要结合客户未来的长期目标进行规划。客户养老即是众多长期目标 中一项重要的目标。基于多数理财经理的的年龄结构，我们自身有可能并未考虑过自身 的养老问题，因此并不能结合自身的相关经验去给客户出具相关的养 老计划。基于以上现状，本次课程将会系统性的从从养老规划是什么、为什 么要做养老规划、养老规划如何进行制作进行讲解，结合日常工作的 现状分析，结合相关的模板、工具为理财经理搭建一套完整的针对银 行客户的理论基础和实战工具
讲师：陈蓝查看详情
《网点及团队管理技能进阶课程》课程背景网点经营需要一个优秀的带头人，同时也需要一个优秀的团队，团队肩负着支行业绩指标、团队管理、市场拓展等职责。对内要团结一致，齐心协力，对外要在团队配合一致的前提下做好营销策略、开拓市场。在面对工作压力和考核业绩的时候，团队内部也能做好负面情绪的消化，学习市场上先进的营销经验，打造狼性团队：如何平衡短期业绩压力和长期战略目标？如何落实客户分层、服务分级？如何做好存量客户营销和新客户拓展的平衡？如何做好团队分工、提升团队凝聚力、爆发力、持久力？如何从优秀的同业、同行中学习到先进的经验？如何做好零售网点转型？如何缓解团队巨大压力？课程收益理论知识团队管理学相关理论