陈蓝老师的内训课程
《高净值沙龙营销策略优化》课程背景： 在当前，越来越多的业务可以在线上办理线上业务，银行客户很少会选择线下服务。 但是产品依然需要销售、客情关系依然需要维护，那么电话营销及客户沙龙就成为银行加强与客户沟通、增强客户粘性、产品介绍、产品营销的机会。那么如何让员工不抗拒电话营销？一次好的电话营销包括哪些内容？什么样的电话营销会让触达客户成为可能？一场客户群体明确、活动目标明确、活动流程标准规范、活动质量高的活动如何举办？活动前、活动中、活动后的标准动作有哪些？人员如何分工？现场出现意外如何处理？活动内容专业深度如何把握？课程大纲（一）如
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《回暖背景下的理财经理综合营销能力提升》课程大纲：当前市场及客群分析关于当前市场及客户客户的分群及分类客户需要配置的资产构成及各类资产的特点客户在进行资产配置时所遇到的难点和痛点客户及客户家庭的生命周期客户个人及家庭生命周期分析家庭财务报表的编制及分析客户KYC及资产配置（一）客户KYC及相关信息运用客户信息采集表的制作客户信息采集流程及运用（二）资产配置理论及核心原则均值方差模型--资产配置的核心理论低相关性--资产配置的核心原则再平衡--资产配置的核心原则战略性和战术性--资产配置的核心原则结合不同客户生命周期的资产配置方法及运用理财产品与资产配置保险基础保险在家庭资产配置中的基本原则保险
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《基于产品角度的资产配置实战培训》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。本次课程一共分为四部分。第一部分会对现有的财富管理业务所有客户进行分群分类。第二部分会介绍资产配置的核心理论、核心原则及资产配置的方法。第三部分对保险单独进行重点讲解并突出每一种保险针对
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《基于资产配置复杂产品营销》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器。本次课程一共分为四部分。第一部分会对现有的财富管理业务所有客户进行分群分类。第二部分会介绍资产配置的核心理论、核心原则及资产配置的方法。第三部分对保险单独进行重点讲解并突出每一种保险针对的不同
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《买方投顾时代理财经理职业价值及专业素养》--陈蓝老师课程大纲：观局：理财客户经理角色定位功能型定位：产品解读--负责对产品进行专业解读营销支持--负责推进产品销售目标达成--负责达成业绩目标运营型定位：市场分析--竞争环境分析基础上的营销策略优化需求管理--客户异议处理能力流程管理--标准化一切可以标准的业务流程破局：理财经理4K 工作法解析关键职责--KEY DUTY重点工作梳理--客户经理重点工作内容是什么网点营销与服务赋能—客户服务全流程产品解读及销售推进--如何推进重点产品销售工作关键流程--KEY FLOW客户资产配置标准化流程客