陈蓝老师的内训课程
开门红之客户拓展与维护 1. 开门红期间客户的需求分析客户金融需求 1.投资品类选择 2.投资期限选择 3.投资收益选择 4.投资建议需求 5.综合服务需求 6.家庭投资需求客户的非金融需求 1.全流程服务需求 2.标准化服务需求 3.顾问式服务需求 2. KYC目标客户画像（一）客户KYC信息表的制作（二）客户KYC信息采集表的标准使用流程（三）客户的需求挖掘 3. 电话营销之八个步骤七大关键点 （一）八个步骤 1.确认对方是否本人 2.介绍自己
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《城商行基于客户分层的权益体系构架逻辑及策略优化》课程背景 城商行长在现阶段市场竞争中，尤其是零售客户竞争过程中，在与国有大行、股份制银行的比拼过程中，需要“扬我所长、补我所短”，在服务本地客户的过程中，需要发挥决策层级短、触达流程短的优势，基于与国有大行、股份制银行相比，客户数量“少”的现实，做出本行的特色，围绕“以客户为中心”的银行核心服务理念，针对不同层级的客户提供不同的权益服务体系，深挖存量客户、拓展新客户，为不同层级的客户提供不同的体系：让潜力基础客户群感受到银行温度、让贵宾客户群感受到专业、让高净值客户感受到尊贵和个性，深度做好客户分群、客户分层、客户分类，做好客户的权益体系建
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《从失望中重拾光明——2023年宏观经济分析及家庭资产配置解析》一、动荡中寻找光明--2022年回顾二、不安中寻找确定--中央经济会议解析三、失望中重拾光明--2023年的我们该如何前行——家庭资产配置...
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高净值客户关系管理及客户拜访沟通技巧课程背景 客户选择银行的产品或者服务，从售前、售中、售后三个环节来分析，客户关系属于逐步递进，一段完整的客户关系管理不仅在售前，更需要贯穿到整个客户服务周期之内，而且站在客户角度来看，整个服务周期是没有时间终点。而且客户关系的落脚处不仅要包含金融服务，更要包含非金融服务即所谓的增值服务。 那么，如何开始一段客户关系？如何让客户关系更加深入？客户关系的的管理有何种方法？客户关系的管理有和禁区和界限？客户维护有哪些技巧？如何使得“技巧”更像是一种走心的服务和沟通？课程收益理论知识 1. 客户关系管理分析与策略
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《高净值客户电话营销及客户沙龙营销策略优化》课程背景： 在当前，越来越多的业务可以在线上办理线上业务，银行客户很少会选择线下服务。 但是产品依然需要销售、客情关系依然需要维护，那么电话营销及客户沙龙就成为银行加强与客户沟通、增强客户粘性、产品介绍、产品营销的机会。那么如何让员工不抗拒电话营销？一次好的电话营销包括哪些内容？什么样的电话营销会让触达客户成为可能？一场客户群体明确、活动目标明确、活动流程标准规范、活动质量高的活动如何举办？活动前、活动中、活动后的标准动作有哪些？人员如何分工？现场出现意外如何处理？活动内容专业深度如何把握？课程大纲高净值客
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《公私联动，如何触达高净值私行客户》一、公私联动银行内部的现状1、部门沟通壁垒2、营销机制壁垒3、考核机制壁垒4、利益分配壁垒二、公私联动之触达私行客户的的难点1、业务渗透缺乏力度2、业务开展缺乏专业3、客户需求缺乏了解三、私行客户关于资产配置相关需求1、客户需要配置的资产构成及各类资产的特点2、高净值客户可投资资产类型及比例分配3、客户在进行资产配置时所遇到的难点和痛点四、私人银行客户与资产配置（一）资产配置理论及核心原则1、均值方差模型--资产配置的核心理论2、低相关性--资产配置的核心原则3、再平衡--资产配置的核心原则（二）、资产配置建议书的讲解及使用方法1、客户分析2、人员选择3、重