邱文毅老师的内训课程
基金基础知识和基金营销流程技巧【课程背景】基于近年零售转型进展加快，同时利率下行及产品同质型高，客户逐利心态非常明显，如果没有其他手段来维护客户及增加黏密度，则无法有效提升客户忠诚度，基金一向是很好的武器，如果运用得好，客户将一路追随，是一个非常好的抓手由于市场变化大，因此基金销售一直是理财经理的短板，此次培训将能有效提高理财经理能力，内容皆是从理财经理角度所写成，能够有效打通理财经理销售上及心理上长久以来的困惑。客户亏损及售后跟进的技巧，这二个关键点是目前理财经理心中的难题，在课程当中也会加以解答。【课程时间】6H12H【课程收益】对于市场上的基金种类有了了解掌握客户对于各种基金反对问题解决
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基于资产配置的重点产品营销及客群经营课程纲要：第一部分 资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式（四）如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可
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客户高效沟通与精准营销技巧提升 客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤自我介绍感谢对方接见/应邀寒暄/赞美/寻找话题道明用意/减压【演练】开场白的技巧第三部分 面谈需求挖掘【案例分享】理财经理需求挖掘常见的的使用误区【案例分享】兔子钓鱼1、KYC技巧个人职业的问句个人家庭情况的问句社会关系的问句投资目标的问
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开门红重点理财产品营销的重点客群及策略技巧课程纲要：第一部分 资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式（四）如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产
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开门红旺季营销实战技巧课程纲要:第一部分 网点开门红营销三大重点一、开门红为什么红不起来？ 1、开门红营销重点不聚焦 2、营销活动方案设计针对性不强 3、厅堂氛围营造不到位 4、员工心态转变、技能学习不到位 5、过程督导不到位 6、营销节奏把握不到位二、开门红两大目标 1、短期引爆上量； 2、长期持续有效。三、开门红网点产能提升策略 1、客户策略：一手抓存量、一手抓新增 2、业务模式：请进来、走出去、手拉手\一对一、一对多 3、产品策略：钩子产品、重点产品、资产配置 4、队伍策略：给方向、教方法、督过程 5、考核与评估策略：绩效机制是核心，激励方案是补充第二部分 网点开门红营销七步曲一、开门
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客户精准营销与关系维护实践提升 客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤自我介绍感谢对方接见/应邀寒暄/赞美/寻找话题道明用意/减压【演练】开场白的技巧第三部分 面谈需求挖掘【案例分享】理财经理需求挖掘常见的的使用误区【案例分享】兔子钓鱼1、KYC技巧个人职业的问句个人家庭情况的问句社会关系的问句投资目标的问