邱文毅老师的内训课程
高端客户营销及深度维护技巧【时间规划】12H/2天【课程收益】了解高端客户的心理及特质如何换位思考新客户的来源如何开发目标客户运用SPIN、SCBC技巧来提升销售成交率及效率KYC技巧深度维护技巧【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分 有钱人的心理学《头脑风暴》与高端客户尽往来的五个关键课题你都是如何了解你的目标客户呢 你会收集哪些信息呢你会如何规划和拟定目标客户的开发策略与计划呢你都是如何探索和掌握客户的需求与期望呢你会如何有效传递提案要求的价值卖点给客户呢你会如何建立客户对你的信赖感和强化其交易动机呢销售新趋势高端客户的14个特质DISC性格分析《头脑风暴》高端客户
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基金保险营销技巧课程纲要:一、攻破流量客户的心防【头脑风暴】一个客户的价值有哪些 流量客户的特征【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业 营销失败的原因 营销效率提升的关键点二、基金营销技巧一、资本市场分析1个公众号、7本书、1个网站【头脑风暴】每日何时关注财金讯息 有哪些因素会影响资本市场PMI与股市之间的关系CPI与股市之间的关系货币政策对资本市场的影响政府政策对资本市场的影响二融余额的应用市盈率的应用基金销售技巧及维护基金销售流程目标客户市场趋势 -- 时事辅助工作 -- 图形基金特性业绩比较成交、售后服务如何巧妙利用辅助工具基金走势图基金历史业绩数据图折页基金定投营销技巧【头脑风暴
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心理难关篇如何看待基金与客户维护之间的关系销售基金的好处如何在销售基金的同时保护自己实战案例分享-无敌基金配置法债券篇债券的本质如格掌握债券的风险债券的周期股市分析篇:PMI分析法CPI分析法M1amp;M2分析法销售篇:接地气的基金销售流程先讲原因再讲产品基金销售的2大关键风险与收益如何提高基金销售成功率天天基金网APP运用图表运用维护篇多久回访一次客户一次性买入定投四个维护客户的目的什么基金才叫做不好的基金案例演练亏损篇基金分析法业绩的直向、横向对比四分位法持仓资产配置热点基金亏损后的解决方案等(前提是基金本身值得拿着)新资金大额定投补救调仓后拿着基金亏损处理话术案例演练常见的基金销售异议
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基于资产配置的复杂产品营销技巧及客户关系维护课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大类资产的特点和在资产配置中的运用货币基金宝宝类产品银行固定收益理财信托及资管计划保障类产品二、不同客群的理财规划案例不同人生阶段资产配置建议方案（单身人群、已婚年轻夫妇、已婚并有子女夫妇、为退休和子女结婚创业储蓄的中年人士、退休人群、女性客
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基于资产配置的组合营销技巧课程纲要:（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式（四）如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动（五）不同客群
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高净值人群财富管理及相关营销技巧课程纲要：一、客户分层及财富积累背景解析1、常见三种客户分层标准 风险偏好家庭生命周期金融资产2、金融资产等级分类标准 有效优质白金钻石私行3、财富积累背景解析财富积累财富保护财富增值财富传承二、高净值客户的“我—客户—渠道—产品—服务”三、高净值客户开发与维护策略1、寻找客户的11条通道系统内资源客户自我推荐资料查阅法连锁寻找法交流活动陌生拜访法行业突击法缘故法转介绍集中地互利互惠法其他方法2、客户识别关键技术望--从客户的外观判断闻--听取客户需求问--主动询问客户办理的业务类型切--分析客户能够推介的产品【案例分享】关注奢侈品的好处3、日常维护二部曲情感维