邱文毅老师的内训课程
基金诊断、定投与工具使用培训建议书课程大纲第一部分 资本市场《头脑风暴》你如何判断市场的第一节：资本市场相关数据应用PMI与股市之间的关系CPI与股市之间的关系货币政策对资本市场的影响政府政策对资本市场的影响二融余额的应用市盈率的应用《头脑风暴》以上数据要如何取得第二部分：基金诊断《头脑风暴》客户持有的基金亏损了，代表此基金不好吗理财经理常见的诊断错误基金分析方法过往业绩对比同类型过往业绩对比大盘近期业绩四分位排行持仓基金资产配置情况投向热点客户沟通流程分析基金过去现在未来话术利用图形来加强客户的认同感如何面对亏损如何对客户开口询问客户是否有关注自己的基金是否有什么想法告诉客户过去发生了什么
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高净值客户产能提升技巧（2天）课程大纲：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的 4、客户人性的特点【案例分享】一森林逃生5、客户典型的四种性格分析-DISCD:支配型I:影响型S:稳健型C:思考型如何面对以上四类客户做有效销售及沟通高端客户激活密码一、高端客户划分高端客户常见职业分析高端客户三大需求高端客户心理动机分析高端客户常见性格和决策
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基于资产配置的复杂产品营销技巧及存量客户盘活课程纲要：一、资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式二、资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式三、资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式四、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与
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基于资产配置的重点产品营销技巧课程纲要：第一部分 资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与再平衡策略C.面对投资亏损客户的建议模式（四）如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效
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基于资产配置的复杂产品营销技巧及银关键客户流失预警与挽留技巧课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大类资产的特点和在资产配置中的运用货币基金宝宝类产品银行固定收益理财信托及资管计划保障类产品二、不同客群的理财规划案例不同人生阶段资产配置建议方案（单身人群、已婚年轻夫妇、已婚并有子女夫妇、为退休和子女结婚创业储蓄的中年人士、
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基于资产配置的复杂产品营销技巧课程纲要：一、如何进行资产配置(1)资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式(2)资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用美林投资时钟在中国的运用方式(3)大资管下典型产品特点解析级在资产配置应用中的应用现金类产品债权类产品大宗商品类产品权益类产品保险类产品(4)资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii.投资检视与