邱文毅老师的内训课程
基于资产配置的代理产品营销技巧课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大类资产的特点和在资产配置中的运用货币基金宝宝类产品银行固定收益理财信托及资管计划保障类产品二、不同客群的理财规划案例不同人生阶段资产配置建议方案（单身人群、已婚年轻夫妇、已婚并有子女夫妇、为退休和子女结婚创业储蓄的中年人士、退休人群、女性客户）女性理财最
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高效电话邀约与面谈技巧提升第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持微笑）见面目的是否有吸引力避免详细介绍产品细节未能成功约到时间时是否有预约下次通话时间电话前是否有仔细准备电话前是否有预热陌生客户电话后是否有短信跟进（3）常见的五种情境处理好奇型推托型报怨型无意向型排斥型电话营销技巧电话营销的优势电话营销扮
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高效电话邀约与面谈沟通技巧提升第一部分 电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持微笑）见面目的是否有吸引力避免详细介绍产品细节未能成功约到时间时是否有预约下次通话时间电话前是否有仔细准备电话前是否有预热陌生客户电话后是否有短信跟进（3）常见的五种情境处理好奇型推托型报怨型无意向型排斥型电话营销技巧电话营销的优势电话营
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电话营销及微信营销、存量客户盘活课程纲要：第一部分 存量客户挖掘机巧一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量客户产生的五种分类方式资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接触存量客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单位主题活动主题活动的优点及注意事项主题活动成功举办的九个步骤贵金属展销举办技巧六、常用的十种短信编法陌生客户破冰首次电话二次跟进重大信息及时反馈日常信息解读产品营销产品到期
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《银行网点客户外拓营销——走出去引进来》第一部分：外拓储源分析1. 单人访谈：与相关内部人员沟通，了解他们对自己网点的认知。2. 市场调研：全面了解当地的市场经济情况、市民居住情况及未来发展前景。3. 实地走访：抽样了解网点布局及周边环境。4. 客户地图：根据掌握到的基础数据进行市场分析，确定社区银行策略。 ➢ 客户结构 ➢ 客户覆盖率 ➢ 产品匹配度 ➢ 客户喜好 ➢ 客户习惯 5. 客户信息分析 ➢ 优劣分析 ➢ 连锁分析 ➢ 差异分析 ➢ 因果分析第二部分：外拓客户获取 1. 客户经营的四件事 ➢ 客户获取 ➢ 存量客户提升 ➢ 存量客户防流失 ➢ 客户策反 2. 客户获取的四
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网点营销产能提升1天辅导纠偏内容时间时段辅导内容执行细节参与人员导入工具Day1上午标准晨会晨会观察网点全员、训练师《标准晨会流程》项目沟通与支行行长交流宣讲项目目的宣讲辅导流程安排了解网点基本情况了解重点辅导员工的基本情况了解行长期望与要求支行行长、训练师固化纠偏让理财经理准备电话邀约名单检查网点物理环境改善情况检查理财经理电话邀约技术，每人最少1次检查“工作日志”填写情况检查理财经理销售面谈，每人1次检查高峰期理财讲座执行情况，最少1次检查柜员及大堂经理销售情况，并辅导检查理财沙龙准备情况，并彩排辅导（视网点实际情况而定）网点全员、训练师固化纠偏厅堂营销观察并记录厅堂物理环境观察柜员、会计