系列专题：3G营销观察

美国电信市场由于前几年投资过大，商业回报不如人意，在没有新的资金投入的情况下，市场后续发展乏力；欧洲的3G市场由于电信企业在3G的频谱执照上投资过大，再加上3G自身技术存在问题和没有好的业务应用，企业近期不愿意在3G上追加更多新的投资；日本由于国内的银行业问题没有彻底解决，国内经济环境始终没有恢复过去的水平，虽然NTT DoCoMo一度有很好的i-mode的商业模式，但受国内经济大环境的影响，其3G发展的市场目标总是不能完成，在艰难前行。

　　国外3G的发展情况

　　美 国

　　美国政府划分新频谱推动3G等新一代移动通信发展

　　美国成立了由国家电信和信息管理委员会（NTIA）、联邦通信委员会（FCC）、国防部和国务院的代表组成的联邦政府3G规划组，来最终协调选定3G的频率。在这个规划组的协调下，通过反复论证，最终选择了新的90兆赫频率，用于移动通信。

　　美国商务部宣布，未来将新拿出1710MHz～1755MHz和2110MHz～2170MHz中的45MHz，共90MHz无线电频谱用于新一代移动通信业务。其中1710MHz～1755MHz的45MHz由国防部等联邦政府部门专用，2110MHz～2170MHz中的45MHz由非政府部门的用户在使用。

　　美国电信公司提供3G业务的情况

　　Verizon无线公司是Verizon和英国沃达丰集团的合资公司，其在旧金山、纽约、华盛顿、盐湖城等地率先推出所谓的3G服务（实际是3G1XRtt，即通常所讲的2.5G业务），该网络能以平均40kbps～60kbps，最高达144kbps的速度传输数据，网络涵盖该公司20％的服务区域。Verizon在开通此项服务时，定位为3G试行服务阶段，真正完整的服务将在以后市场更成熟时才可能推出。

　　此后，Sprint公司也宣布在全网推出所谓的3G服务，其实也只是通常所讲的2.5G业务。NTT DoCoMo则在纽约AT&T Wireless公司的办公楼安装了一座WCDMA基站，向记者、通信运营商和设备厂商等宣传其3G业务。

　　美国移动通信业遇到的问题

　　美国电信业陷入泥潭后，投资界对美国移动通信业务有些担心。虽然美国移动通信的用户数仍然在快速增长，业务有固定的收入和利润的增长，然而用户的增长速度却在下降，而且大多数运营商的现金流仍是负的。投资者认为运营商已花了大量的钱去建设第二代数字网络，在这些投资还没有真正回报时，现在又在将资金大量投入2.5G和3G网络平台，这使他们在近期内很难实现正的现金流，投资界认为现阶段不适合对3G业务有大的资金投入。

　　而且，美国业界认为美国的移动通信业务市场不能容纳6家经营者，将出现联合或者缩减，特别是当用户增长速度放慢时，就会出现更加激烈的价格竞争，导致企业间的重组和兼并。

　　美国开始重视移动通信业务的开发应用

　　（1）美国业内人士认为美国无线通信发展落后于日本的一个重要问题是市场应用的问题，主要是手机产品的用户界面不理想，用户不易使用。在i-mode已能提供彩色屏幕和小型图形界面时，美国的手机产品还只能提供单色和小型字符文字显示，美国的无线应用市场确实需要进一步开发。

　　这可能与美国无线通信市场的过分竞争有一定关系，该领域业务运营者过多，在业务、产品和技术方面不同运营者之间标准上存在大量分歧，现在美国面临如何将现在国内移动通信产品技术整合和统一的难题。相反，在日本，NTT DoCoMo凭借其市场中的绝对优势地位，使其企业标准实际是产业标准，这样硬件、软件和内容提供商就有可能在一个统一标准上发展无线产品。

　　（2）美国专家认为电信行业应该改变过去讨论技术问题的做法，因为很多技术并没有提供用户实际想要的东西。讨论太多的技术问题只会使用户迷惑，让用户不知所措，不会有很好的市场前景，应静下心来认真讨论用户可以从技术中得到什么，围绕用户的需求来开发研究有效的技术。

　　（3）sprint公司在推出3G1X前，就加紧开发业务应用， 如先与世界著名的游戏软件提供商日本世嘉公司建立了面向3G手机的游戏发行战略合作关系等。

　　Verizon首席执行官在谈到3G前景时，也表示业界和用户对3G不应报太高期望，今后2～3年里，手机的使用还是以通话为主，用户最需要的还是提高通信质量、方便使用和降低费用等，至于普及手机的数据通信，目前时机还不够成熟。在未来需要实现因特网通信随时随地无处不在时，移动通信方式将占据中心地位。

　　欧 洲

　　原本计划成为欧洲第一家推出3G服务的和记黄埔3G公司，由于技术原因，一再推迟原定3G商业服务的时间表。欧洲的消费者对和记黄埔的3G业务也反映冷淡，他们认为3G与GPRS相比提供的其实还是原来那些服务，现在就连GPRS的服务质量和服务价格都还不如人意，就更不用指望新推出的3G业务了。

　　日 本

　　日本是移动互联网发展最快的国家，i-mode曾经非常成功，NTT DoCoMo是国际上最先提供3G商用服务的运营商，不过自2001年10月投入运行以来，用户发展一直比预计的要差，运行10多个月，用户不到15万，与原计划达到百万用户的预期差距甚远。而同期的2G和2.5G业务却发展得很好，全日本增加了560万用户。这说明在日本这个移动互联网应用已有相当基础的国家，用户对3G也并不接受。主要原因是价格高，同时缺乏实际的应用。原本3G在日本的最大优势是传数据，比i-mode快40倍，不过自从NTT长途公司推出WLAN服务后，3G被比下去了，目前NTT DoCoMo的3G传输速率最高只有384kbps，比WLAN的10M将近慢30倍。不过虽然发展很艰难，NTT DoCoMo仍对发展3G有信心，毕竟已经投资巨大，不能半途而废，当然同时它们也很明智，一方面联合爱立信、诺基亚和西门子达成WCDMA的全球专利费率最高上限的协议，以推动3G在世界范围的发展，从中获利，减少损失，同时也开始计划推出WLAN的服务，这样用户可以在有WLAN的地方使用WLAN服务，在其他地方则使用3G服务。

　　有关WLAN发展的一些情况

　　由于WLAN建网费用低，上网速度快，价廉物美，今年美国各界对WLAN表现出了极大的热情，开始在WLAN业务运营领域进行实际的商业投资。先是朗讯科技宣布成功实现了WLAN和3G网络间的无缝漫游，用户在两网之间切换时，可以不中断与互联网的连接。戴尔公司则准备2003年生产的便携机都带有WLAN的连接设备。英特尔公司准备投资1.5亿美元，在2003年启动一项计划，使新的计算机芯片带WLAN接收功能。AT&T、Intel和IBM新成立了一个叫Cometa 的网络公司，目标是将成千上万个WLAN服务区和其他人们愿意去的热闹场所都联到他们的全国性WLAN网中，以使这种原本自然发展的服务能够产生商业回报，Cometa公司为此只需要投入3千万美元，这相对3G的建网投入而言，确实只是很小的投资。传统的电话公司也别无选择，只能加入WLAN的发展行列。像T－Mobile公司，就已经在2000多个星巴克咖啡店设立了WLAN的服务点，准备再花1亿美元建一个全国范围的WLAN。目标是让用户先上WLAN，再把他们吸引到3G上去。

　　与美国不同，欧洲的移动运营商对发展WLAN则比较矛盾，但毕竟用户喜欢这项服务，而且欧洲的3G网络真正建成还需投入几十亿美元，目前无法筹措如此大的投资，况且WLAN与3G可以互相补充，在固定场所用WLAN，在此以外的地方或坐在车里时可以用3G上网。意识到这一点后，欧洲那些原已投入巨资在3G网络中的运营商也开始积极发展WLAN，虽然WLAN早期是从免费网发展起来的，但随着WLAN漫游网的建设，现在付费用户已经增多，在美国已经有近10万的WLAN付费用户，欧洲和亚洲的付费用户数也有数万人。在其他高科技领域发展低靡的情况下，分析人士认为WLAN近些年将会继续成为发展的亮点。

　　有关4G的一些情况

　　4G的提出

　　由于世界经济整体发展趋缓、电信业不景气、3G系统一再推迟商用进程、巨额投资无法顺利回收、电信业普遍缩减开支，因此电信业对新一代无线通信系统感觉缺乏信心，现在谈4G（或称Beyond 3G-B3G）似乎言之过早。美国有观点认为，3G系统需要加入新的技术和产品才有可能实现原有的期望值，变得更加实用。因此摩托罗拉、朗讯、AT&T、NTT等公司确实已在着手4G系统的研发工作，NTT甚至表示已开始研发新一代4G手机。根据"4G移动通信论坛"的预测，截至2002年底，全球各大企业投入4G研发的金额已达百亿美元，在2008年4G市场规模将超过千亿美元，到2005年～2010年，4G技术将支配整个无线通信市场，新的设备将取代许多传统的无线基础设施。

　　4G的特点

　　业内人士认为，如果说3G是实现多媒体传输的平台，那么4G则是实现真正宽带无线传输的技术标准，使无线技术更好地服务于人们的生活，同时标准更加统一。根据4G移动通信论坛的预测，4G移动通信可能会成为1990年互联网技术革命之后的最大的一次通信技术革命，它的终端能够让用户在全球各地通过一组个人密码登录无线网络，其无线传输模块完全以软件定义、配置及编程。它的网络层是一个全IP的无线网络，能保证端到端的直接信令传输和能保证质量的通信服务，使4G移动服务能够实现一个开放的宽带无线超级引擎的功能。

　　具体而言，4G移动通信的最大特点是实现对移动过程的管理，使手机用户漫游在不同的服务区时，网络层能及时更新手机的位置和管理路径，以为其提供各种类型的网络支持，这是当前无线网络技术发展的趋势。

　　4G技术

　　4G系统需要采用类似无线局域网（WLAN）的技术，即建设分散式的无线传输系统，通过建立大量密集的小型基站，使手机的信号分散发送至多个上述基站中，再由这些基站以大功率发射至其他的较大型基站。这种结构非常适合非即时性的TCP/IP分组交换，同时也解决了4G所采用的较高频率的信号衰减问题。当然作为一种全球覆盖的移动通信系统，4G系统还需要有很多的呼叫控制功能、分散式资料库管理以及迅速且稳定的连接能力，有些类似采用TCP/IP协议的专线网络结构。因此应该说4G不仅仅是无线局域网系统（WLAN），它是包含WLAN技术的一个更大的整合系统，WLAN和Wireless ATM这些能为移动通信提供多媒体服务的技术都可能包含在4G核心网络之中。网络化是4G的一个最重要的特征，4G系统必须能够负担大容量的多媒体内容的传输、全球漫游，且能与其他类型的网络系统兼容。

　　当然，到目前，4G仍是一种远景，真正的4G系统需要ITU正式讨论后才能定，但由于普遍估计4G的费用将远比3G便宜，而且应用又广，因此很多业内人士预计未来它会超越3G成为统一市场的标准。

　　我国移动运营企业的发展定位

　　在3G技术尚不很成熟、投资大、回报不理想、市场应用缺乏、未来前景不确定的情况下，中国的移动运营企业应考虑暂不大规模建设3G网络或3G试验网络。目前在3G发展方面要做的是积极跟踪国外运营商这方面的进展，总结经验和教训，把握国际市场的趋势和走向。

　　集中精力完善和发展现有的2G和2.5G的网络和业务，积极开发新的服务和应用，特别是积极发展移动网增值业务，为今后大规模发展3G等其他宽带移动业务在市场应用方面打下良好的基础。其实NTT DoCoMo之所以能在国际上首家推出3G服务，原因就在于他们已经有了i-mode上的很多应用作为发展3G的市场基础。发展移动增值业务的思路，可以参照固定宽带业务发展的思路，增值业务平台全面向社会有资质经营电信业务的企业开放，有些平台考虑允许更多其他企业参与建设和经营，这样在增值服务平台的经营上也能有竞争。移动网增值业务仅靠几家企业的资金、技术和能力是无法很好完成的，可以发挥市场机制，借助社会力量，吸引社会各类企业的共同参与，把市场做活、做大。

　　根据国际上WLAN的发展趋势，适应我国一部分人需要在其办公室以外方便、快速上网的市场需求，尽快发展这项投资少、建设快、应用前景好的技术，并摸索出我们自己的商业运营模式。这项技术适合我国国情，花很少资金就能够解决一部分人急需快速移动上网的需求，也为今后真正意义上的宽带移动上网做了铺垫。

目前我国的移动运营企业有一定的资金实力，在运营现有移动业务之外可以考虑进一步完善企业的业务链，避免单打一，可以根据市场需求，按照国家的部署在其他电信领域参与竞争，中国目前有很多比宽带移动上网市场需求更大、需求更迫切的电信领域急待投资开发，比如固定宽带网络建设。应该讲如果没有固定宽带业务的培育和发展，宽带移动上网的市场也无从谈起。

　　我国TD-SCDMA技术的发展思考

　　经过我们的努力，在3G领域我们有了自己的TD-SCDMA技术，是我国信息产业领域的一个突破。如何把这件事做好？仅凭国内一家或几家企业来完成是很困难的，政府可以给政策，企业也要进一步利用国际的资金、技术研发和先进管理等资源，协同发展。

　　发展TD-SCDMA技术首先要解决自主知识产权保护的问题，核心是IPR问题。IPR不外乎商标、专利、版权和商业秘密等保护形式，我国TD-SCDMA技术的IPR也离不开专利这种保护形式。第一步，组织技术专家、专利专家、法律专家和国际专家对我们这项技术有的专利、能申请的专利、已申请和要申请的专利认真评定，工作做细，这是今后TD-SCDMA技术走向市场的前提和基础，是利益所在。评定时要对今后专利保护、专利争议中可能出现的问题有预见性，在专利申请时予以防范。

　　第二步是在已申请专利的情况下，企业要尽快建立自己的专职专利律师和负责企业合作的律师队伍。由他们负责专利申请、专利诉讼、专利保护，为在与其他企业开展技术合作的各阶段提供法律保障服务，技术合作从前期接触直至投入生产每一环节都需签订相应的产权保护合同。在拥有自己律师队伍的同时，还需与相应国家、地区的律师机构建立密切联系，与国际上大的律师事务所建立合作伙伴关系，一方面请他们提供当地的法律咨询和保障工作，有利于在当地实施专利保护和在世界范围内收集信息，防止自己的技术被其他企业非法使用；另一方面也使我们在这方面的做法能与国际接轨，更好地受到国际规则的保护。

　　在确定自己的权利已得到有效保护后，第三步就是要把这项技术推出去，希望国内外的运营商、设备商广泛参与，在世界范围内搞强强联合，实现战略结盟，以与WCDMA和CDMA2000竞争。专利合作的初始定位不是回收成本和收益，是吸引伙伴，扩大队伍，建立利益共享、风险共担的产业网，这个网建得越大，今后发展才会越快，TD-SCDMA才越有可能成功。

　　有了专利并开始合作后，大唐的专利保护重点就要转为第四步--用自己的律师队伍对专利实施监控，同时借助合作的律师机构在世界范围内对自己的专利实施监控和保护。随着TD-SCDMA的发展、市场价值的提升，这项工作会日趋繁重。

　　※ ※ ※

　　中国作为世界上潜在的最大移动通信市场，发展势头持续强劲，国外的3G设备商们都把市场发展的重点盯在了中国。国外厂商已经在摩拳擦掌，那我国的3G战略到底应该如何决策？根据目前国内对3G业务的市场需求情况/国际上3G技术的发展和业务应用情况，我们应该考虑继续坚持既定的"积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展"的3G发展思路，坚持我国自主生产和引进国外技术相结合，以市场为导向，运营业和制造业相互促进，努力提升我国移动通信业在国际上的竞争力。现阶段大规模建设3G网络或3G试验网络的时机尚不成熟，应加大力量发展有我国自有知识产权的TD-SCDMA技术，尽快形成我们在其中发挥重要作用的3G系统和产品；国内移动通信运营商则应在完善现有移动业务和二代半业务的基础上，大力发展移动网增值电信业务；在此基础上，再用具有我们知识产权的3G技术和设备在我国的3G市场中积极参与竞争，并在世界设备市场上争取有利份额，实现我国电信发展的既定目标。

陈景国  

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