某公司客户关系管理系统解决方案（二）
二、Pivotal eRelationship功能简介 Pivotal eRelationship 是众多CRM解决方案中的杰出代表。无论是产品、技术、理念，还是用户接受程度，它 都是同行业中的佼佼者。99年Pivotal eRelationship被用户评为最佳的CRM产品。2000年在WINDOWS 2000发布的当天，Pivotal eRelationship作为CRM领域的代表，成了WINDOWS 2000上第一批演示的产品。Desktop的风格、详尽的客户资料管理、简单易用的定制工 具、完善方便的同步机制都成为用户喜欢eRelationship 的充分理由。 1市场营销-功能模块清单 运作功能 o 客户管理 o 公司 o 联系人 o 产品管理 o 产品 o 竞争对手 o 竞争产品 o 知识库管理 o 知识库 o 文档资料 o 营销计划 o 营销战役 o 营销项目 o 行动管理 o 日程表 o 行动计划 管理功能 o 一般管理 o 雇员 o 查询和报表 o 查询 o 报表 o 静态列表 1．1运作功能 1．1．1客户管理 公司 利用公司模块来管理公司的信息。除了记录一般地址、电话、传真和电子邮件外， 贵公司还能记录一些特别的公司信息，例如商业和工业种类，财务情况及公司的主 要客户。贵公司能追踪一些重要和已完成的活动以及查看与某公司相关的销售机会 ，每一个公司记录和相关的联系人资料相链接 联系人 利用联系人模块来记录和贵公司有商业往来的客户信息。除了地址、传真和电子邮 件这方面的信息，贵公司还能追踪和对方的商业关系，查看重要及已完成的活动， 并记录下对方习惯的交流方式。 每一个联系人能和公司模块中的信息记录相联系，使贵公司从联系人窗体查看大某 公司资料。 1．1．2产品管理 产品 利用产品模块查看、修改或添加贵公司关于产品及服务方面的信息。贵公司能记录 每一产品的信息，例如价格、概述和部分重要数字，并把产品记录和例如象产品性 能概况或技术文件这样的资料链接。 竞争对手 利用竞争对手模块查看、修改或添加与贵公司提供相类似服务的其他公司的资料 。你可以追踪关于竞争对手销售及营销战略、客户人数、优势和劣势、财政状况和与 竞争对手联手合作的其他公司的资料。 竞争产品 利用竞争产品模块来查看、记录关于竞争对手产品或服务方面的资料。 你可以记录竞争产品性能、优势和劣势及所有使用产品的客户名字。 1．1．3知识库管理 知识库 利用知识库模块查看、修改或添加知识库条目。知识库包括贵公司产品的所有规格 书及技术方面的资料。 文档资料 利用文档资料模块查看、修改或添加贵公司销售量及营销资料，也包括其他相关文 档资料，例如技术文件。 你也可以添加一个OLE链接到文档资料窗体的主要文档上，允许你将任何文档的电 子模板和记录相链接。 1．1．4营销计划 营销战役 利用营销战役模块组织及追踪贵公司的营销战略。战役方法能帮助你调节项目、人 员及财政预算，并助你追踪组成每一战略的营销项目的进展情况。战役包括一个或 多个有独立预算计划、特定目标及时间表的相关营销项目。 营销项目 利用营销战役项目模块管理独立营销项目。营销项目设定贵公司营销人员的活动， 帮助追踪营销计划目标、预算和结果并为报表需求提供资料。每一个营销项目都是 大型营销战役的一部分，并且为大型营销计划提供一个架构、整体预算及总体目标 。 1．1．5行动管理 日程表 采用日程表模块安排公司的会议日程，组织必须要做的事项和记录或查看其他活动 ，例如进出电话和文档要求。你可以直接把这些活动记在日历表上或从现成的多个 窗体上回顾及查看资料。你也可以运用窗体将一些活动分发给系统中的其他使用者 。 行动计划 采用行动计划模块来生成一步步的计划并协助销售和营销过程。 你可以在原有的行动计划上增添步骤来提高其作用或生成你自己的行动计划。 1．2管理功能 1．2．1一般管理 雇员 使用雇员模块来查看、更改或添加有关公司雇员的详细信息。 除了可以记录生日、昵称等个人信息外你还可以跟踪关于雇员的一般信息，比如地 址、电话、部门及主管等。而且可以用Relationship直接拨打雇员的电话或给他发 E-mail。 1．2．2查询和报表 查询 使用查询模块创建或执行一个对象中所含信息的详细查询，可进行一般信息查询（ 比如某城市所有的联系人）或特定信息查询（比如某公司的另外的电话号码）。 报表 使用报表模块收集和显示系统信息，可以对它进行打印，email，或将它输出到某 种特定的文件格式。系统包含几种预定义的报表，可用它们在任何时间显示信息。 这些报表可根据用户的使用目的进行修改，甚至完全重新定义新的报表。报表也可 基于查询结果或静态列表。 静态列表 静态列表模块用于根据用户的选择查看或创建新的包含条目的列表，这可以将选中 的信息保存起来，供快速的参照或特殊的使用目的（比如给一批联系人打电话）。 放置于静态列表中的信息即使在系统信息已改变的情况下也保持不变，而Relatio nship中其它类型的列表都是动态的，即它们总是显示系统中最新的信息。 2．销售队伍自动化- 功能模块清单 运作功能 o 客户管理 o 公司 o 联系人 o 个人联系人 o 线索 o 机会 o 图表 o 产品管理 o 产品 o 竞争对手 o 竞争产品 o 知识库管理 o 知识库 o 文档资料 o 营销计划 o 营销战役 o 营销项目 o 行动管理 o 日程表 o 行动计划 o 费用处理 o 建议书及订单管理 o LetterExpress o 订单捕捉 管理功能 o 一般管理 o 区域 o 雇员 o 查询和报表 o 查询 o 报表 o 静态列表 2．1运作功能 2．1．1客户管理 公司 利用公司模块来管理公司的信息。除了记录一般地址、电话、传真和电子邮件外， 贵公司还能记录一些特别的公司信息，例如商业和工业种类，财务情况及公司的主 要客户。贵公司能追踪一些重要和已完成活动以及查看与某公司相关的销售机会， 每一个公司记录和有关联系人链接。 联系人 利用联系人模块来记录和贵公司有商业往来的客户信息。除了地址、传真和电子邮 件这方面信息，贵公司还能追踪和对方的商业关系，查看重要及已完成的活动，并 记录下对方习惯的交流方式。 每一个联系人能和公司模块中的信息记录相联系，使贵公司从联系人窗体查看某公 司资料。 个人联系人 个人联系人模块能个人联系人的资料与商业联系人记录分开，你可以记录一般的地 址和电话资料，也可以记录生日和周年纪念这样的资料。 你可以在打开“个人联系人” 窗体中， 通过点击“创建联系人”按钮让系统自动将个人联系人转为商业联系人。 你可以在“个人联系人” 窗体中通过点击“通讯” 图标给个人联系人发email或传真。 线索 线索模块能帮助你记录或查看对公司或个人的潜在销售的记录。 除了一般的地址，传真和email资料，你也可以记录线索的来源和线索的质量。你 也可以为一个线索安排一项活动或打一个电话。 www.3722.cn 中国最庞大的资料库下载 机会 机会模块可以帮助你管理和跟踪销售机会，协助销售过程。 你可以记录完成机会的概率，计算估计的由机会带来的销售收入，跟踪机会来源， 影响因素，进展及结果。你也可以为机会安排一项行动，用一个详细的行动计划来 帮助你完成销售。 你也可以根据现有的联系人和公司记录让系统生成一个机会。找到“创建机会”按钮 ，要从线索创建机会，点击“线索”窗体上的“处理线索” 按钮， 根据提示进行操作。 连接 你可以在连接模块中查看， 修改，或添加关于个人和公司之间的联系的信息。 也可以为个人和商业关系添加注释， 以创建与你的组织有关的个人和公司的完整的描述。 连接模块与公司模块和联系人模块相关联。 图表 你可以产生一个图表以显示系统内各公司的联系，雇员和联系人的组织架构图，以 及其他更多的内容。 同时， 你也可以用图形的方式来显示系统中的相关资料。 系统已有几个可供生成的预定义图表，可在任何时间用来显示资料。你也可以根据 需要修改图表，或重新定义新的图表。你也可以在查询结果或静态列表的基础上生 成图表。 2．1．2产品信息 产品 利用产品模块查看、修改或添加贵公司关于产品及服务方面的信息。 贵公司能记录每一产品的信息，例如价格、概述和部分重要数字，并把产品记录和 例如象产品性能概况或技术文件这样的资料链接。 竞争对手 利用竞争对手模块查看、修改或添加与贵公司提供相类似服务的其他公司的资料。 你可以追踪关于竞争对手销售及营销战略、客户人数、优势和劣势、财政状况和与 竞争对手联手合作的其他公司的资料。 竞争产品 利用竞争产品模块来查看、记录关于竞争对手产品或服务方面的资料。你可以记录 竞争产品性能、优势和劣势及所有使用产品的客户名字。 2．1．3知识库管理 知识库 利用知识库模块查看、修改或添加知识库条目。知识库包括贵公司产品的所有规格 书及技术方面的资料。 文档资料 利用文档资料模块查看、修改或添加贵公司销售量及营销资料，也包括其他相关文 档资料，例如技术文件。 你也可以添加一个OLE链接到文档资料窗体的主要文档上，允许你将任何文档的电 子模板和记录相链接。 2．1．4营销计划 营销战役 利用营销战役模块组织及追踪贵公司的营销战略。战役方法能帮助你调节项目、人 员及财政预算，并助你追踪组成每一战略的营销项目的进展情况。战役包括一个或 多个有独立预算计划、特定目标及时间表的相关营销项目。 营销项目 利用营销战役项目模块管理独立营销项目。营销项目设定贵公司营销人员的活动， 帮助追踪营销计划目标、预算和结果并为报表需求提供资料。每一个营销项目都是 大型营销战役的一部分，并且为大型营销计划提供一个架构、整体预算及总体目标 。 2．1．5行动管理 日程表 采用日程表模块安排公司的会议日程，组织必须要做的事项和记录或查看其他活动 ，例如进出电话和文档要求。你可以直接把这些活动记在日历表上或从现成的多个 窗体上回顾及查看资料。你也可以运用窗体将一些活动分发给系统中的其他使用者 。 行动计划 采用行动计划模块来生成一步步的计划并协助销售和营销过程。 你可以在原有的行动计划上增添步骤来提高其作用或生成你自己的行动计划。 费用处理 你可以使用费用周期模块记录商业费用的细节。 系统自动计算费用的总计。 你可以打印提交给财务部门的费用报表。 也可以用这个模块跟踪以前提交的费用的情况。 2．1．6建议书及订单管理 LetterExpress LetterExpress模块可以使用Microsoft Word将系统资料合并到建议书，信件，email和传真中。 比如，你可以在销售过程的任意阶段针对一个机会写一份销售建议书，为潜在客户 生成的建议书可从系统的机会， 联系人， 公司资料中提取资料。 LetterExpress中有几种预定义的模板， 可用来生成文档。也可以根据客户公司的需要， 重新定义文档模板。 所有通过LetterExpress进行的通讯都可以记入日志，以供将来参照。 这可以通过在“打开传真， email， 或LetterExpress通讯” 窗体， 点击“加入日志”项来实现。 订单捕捉 订单捕捉模块包含所有的客户订单记录，每条记录代表一条已输入的，已交货的， 已开发票的或退回的订单。 用户可以将订单捕捉模块与其他模块相链接。比如对于公司模块，可以用公司模块 在“公司”窗体创建新订单，或查看公司已下订单的细节。也可通过打开“公司细节 ”窗体获得某个公司销售情况的历史记录。 可以用机会模块从销售报价中捕捉订单。 2．2管理功能 2．2．1一般管理 区域 区域模块可帮助定义销售区域和指定销售经理。还可以创建和指定分区。 这个模块通常只能由具有经营管理或操作管理权限的用户使用。 一旦设置了销售区域和分区， 新的联系人， 公司， 销售机会将根据地区或其它标准自动分配给相关的管理人员。 雇员 使用雇员模块来查看、更改或添加有关公司雇员的详细信息。 除了可以记录生日、昵称等个人信息外你还可以跟踪关于雇员的一般信息，比如地 址、电话、部门及主管等。而且可以用Relationship直接拨打雇员的电话或给他发 E-mail。 2．2．2查询和报表 查询 使用查询模块创建或执行一个模块中所含信息的详细查询，可进行一般信息查询（ 比如某城市所有的联系人）或特定信息查询（比如某公司的另外的电话号码）。 报表 使用报表模块收集和显示系统信息，可以对它进行打印，email，或将它输出到某 种特定的文件格式。 系统包含几种预定义的报表，可用它们在任何时间显示信息。这些报表可根据用户 的使用目的进行修改，甚至完全重新定义新的报表。报表也可基于查询结果或静态 列表。 静态列表 静态列表模块用于根据用户的选择查看或创建新的包含条目的列表，这可以将选中 的信息保存起来，供快速的参照或特殊的使用目的（比如给一批联系人打电话）。 放置于静态列表中的信息即使在系统信息已改变的情况下也保持不变，而Relatio nship中其它...
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