PM17《金融项目管理沙盘》

《金融项目管理沙盘》
著名项目管理咨询专家 黄飞宏主讲
课程背景：
市场竞争越来越激烈，客户的需求越来越高，为客户提供高品质的服务是每个金
融机构必备技能。如何提高金融项目的需求分析能力，如何提高金融项目的计划能力
，如何提高金融项目的监控能力，如何提高金融项目的风险分析和风险管理能力，如
何对整个金融项目进行管理和控制，是本次课程的重点内容。
黄飞宏老师结合10多年在项目管理方面的工作和咨询经验，结合以往服务金融企
业的经验，结合金融企业实际面临的问题，从分析问题解决问题的角度，和大家一起
探讨如何提高金融项目的执行力能力，建立一套标准的金融项目管理流程，提高金融
企业的项目管理能力。

课程对象：金融机构（银行、证券公司、投资公司、资产公司等）及上市公司中高层管
理人员。
成功案例：中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国进出口银行等。
课程特点：理论讲解 + 案例分析 + 案例研讨 + 实战演练
课程收益：
1. 了解项目管理在金融行业中的应用
2. 提高金融项目的计划水平
3. 提高金融项目的风险管理水平
4. 提供金融项目的控制能力
5. 提高金融企业的项目执行力


课程时间：2（6小时/天）

黄老师的4:3:2:1授课风格：
4：理论讲解占40%      以科学为依，理论指导实践
3：案例分析占30%      以案例为师，借鉴成功经验
2：实战演练占20%      以实践为准，提高实战操作能力
1：研讨总结占10%      以吸收为本，提高分析问题解决问题的能力
课程大纲：
1. 金融行业项目管理存在的问题
2. 花旗银行为什么推行项目管理
1. 花旗银行当初面临的问题
2. 花旗银行如何推行项目管理
3. 花旗银行推行项目管理后的效果分析
案例分析与演练：花旗银行推行项目管理的背景及效果。

3. 金融项目管理概要
1. 什么是项目管理？
2. 金融项目管理的特点
3. 金融项目管理的五大过程
➢ 项目启动
➢ 项目计划
➢ 项目执行
➢ 项目控制
➢ 项目收尾
沙盘演练：金融项目管理的过程分析。


4. 金融项目启动
1. 目标分解的重要性
2. 金融项目的目标分解
3. 工作分解结构（WBS）
➢ 项目工作分解
➢ WBS分解的误区
➢ WBS分解的几种不同方法
4. 项目团队组建
➢ 金融项目中跨部门团队组建
➢ 金融项目中的项目团队角色
➢ 金融项目中的团队成员职责
5. 项目任务书
6. 项目的管理原则
沙盘演练：金融项目启动。


5. 金融项目计划制定
1. 金融项目计划制定面临的问题
2. 金融项目计划制定的步骤
3. 活动之间的逻辑关系
4. 活动工期的估计
➢ 类比法
➢ 专家判断法
➢ 资料统计法
➢ 经验公式法
5. 金融项目进度计划编制
沙盘演练：制定金融项目的进度计划

6. 金融项目执行与进度监控
1. 金融项目三级计划制定方法
2. 金融项目计划制定与计划沟通
3. 金融项目监控模板
➢ 项目预警原则
➢ 项目周报模板
➢ 项目月报模板
➢ 战争地图
➢ 项目计划预警制度
➢ 项目变更管理申请表
➢ 项目优先级
沙盘演练：如何对金融计划进行监控？

7. 金融项目计划制定与进度监控工具——Project2007实战演练
（要求每人配备笔记本电脑，并预装Project2007软件）

8. 金融项目沟通管理
1. 金融项目沟通管理存在的问题
2. 沟通管理的重要性
3. 项目沟通的要求
➢ 项目沟通矩阵图
➢ 项目经理沟通矩阵图
➢ 项目组通讯方式
4. 沟通中的过滤与障碍
5. 产生沟通障碍的原因
6. 项目沟通计划
沙盘演练：制定项目沟通计划


9. 金融项目风险管理与应对
1. 没有风险管理的后果
2. 风险管理的重要性
3. 识别风险的方法
➢ 头脑风暴法
➢ 检查表法
➢ 专家判断法
➢ SWOT分析法
4. 金融项目风险评估
5. 金融项目风险应对
6. 金融项目风险管理计划
沙盘演练：制定金融项目风险管理计划


10. 金融项目收尾与总结
1. 金融项目评价指标
2. 项目资料整理
3. 项目总结报告
沙盘演练：金融项目总结报告。

11. 金融项目管理咨询案例分享

12. 总结和答疑


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