【理财经理】《一堂课理解理财规划服务》
【理财经理】《一堂课理解理财规划服务》详细内容
【理财经理】《一堂课理解理财规划服务》
课程名称：《一堂课理解理财规划服务》
主讲: 王肖老师6课时
课程背景：
随着中国经济的发展，百姓生活水平的不断提高，面对数量不断增长的财富，财富如何管理的话题日渐成为当今社会的关注焦点。同时在金融混业经营趋势的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务…… 掌握家庭财富管理是提高证券从业管理人员、业务人员的专业水平、市场营销及客户服务能力的必修课。
课程收益：
通过本课程的学习，增强学员对理财规划的指导能力，通过学习个人及家庭财富管理的方法，使学员掌握综合理财规划规划方法并在实践中灵活运用、精通规划方案中各类金融产品配置 ，提升综合理财规划能力，在日常客户关系的维护与管理过程中体现重要作用。通过学习综合理财建议书的制定，对客户信息进行分析，评估家庭财务状况诊断、及其理财目标；根据其特点构建、设计匹配的《综合理财建议书》，为客户提供全面专业的财务建议。
课程对象： 客户经理、理财经理等从事理财咨询服务、财富管理人员
授课方式： 讲授、案例分析、小组讨论与点评
课程大纲/要点：
理财规划服务在营销工作中的现实意义
理财规划服务步骤和营销流程
理财规划的现实意义
理财规划的常见问题
理财规划的价值
市场热点分享：家族信托和理财规划服务
案例分享：企业主的理财规划和家族信托
从家族信托看理财规划
如何利用理财规划服务形成自身专业价值
客户家庭财务信息的处理三步骤
客户信息收集
客户信息整理
客户信息分析
客户的理财目标和全生涯模拟仿真
理财规划涉及到的现金流和分类规划
购房规划
教育计划
退休规划（案例分享）
全生涯模拟仿真
理财规划服务中的家庭财务保障规划
理财规划服务中的投资规划
如何撰写一份优秀的理财规划书
案例分享
王肖老师的其它课程
《开门红营销策略与实战解析》（小行） 03.18
课程名称：《开门红营销策略与实战解析》主讲：王肖老师6课时课程大纲：第一讲：策略篇——新形势需要新策略一、银行新形势与开门红1.新形势我们需要具备新思维2.地面营销向互联网营销的转化3.客户营销向社群营销的转变4.网点营销向网格化营销的转变1）网格化精准营销总思路2）开门红项目结合点二、开门红项目五大重点1.成本之痛2.员工之痛3.营销之痛4.客户之痛5.管
讲师：王肖详情
《网点开门红升客指南》（大行） 03.18
课程名称：《网点开门红升客指南》主讲：王肖老师6课时课程大纲\要点：造势开门红--团队管理激励态度先行斗志源于士气氛围大于能力设定目标极限即基线可见即可得扼杀问题赢得理性认同赢得感性认同不断前行越敏捷越有效先倾听后反馈突破开门红—抓住重点客户群定位网点知己才能知彼有舍才能有得定位客群集中力量重点突破不同客群区别方式打法创新人有多大胆，地有多大产不管黑猫白猫，
讲师：王肖详情
《银行开门红旺季业务》（大行） 03.18
课程名称：《银行开门红旺季业务提升实战策略》主讲：王肖老师6课时课程收益：通过对开门红旺季营销的业务达成逻辑的解析，从存量盘活、增量开发的经营方式、营销企划的推动动作着手，帮助学员理解并掌握开门红旺季营销相关实务操作。课程大纲：一、开门红旺季营销下的业务达成体系1.网点生产力提升模型1)网点经营2)管理推动2.网点经营两大体系1)客户经营体系2)网点管理体系
讲师：王肖详情
《领导力》 03.18
课程名称：《领导力™》主讲:王肖老师12课时课程背景：领导力™（LE）是基于领导力的综合评估，反馈及研讨方法。不像大多数领导力培训，重点放在个人的人格特性，此课程重点致力于绩效而不是个性，致力于做事而不是什么样的领导人。课程收益：可实施性。课程结束留下书面“行动计划”，可立即应用于工作中提供终身加固工具方便转授。领导力原则很容易理解，其可以迅速转移到新员工提
讲师：王肖详情
课程名称：《高净值客群投资需求、行为分析及复杂产品组合营销技巧》主讲:王肖老师12课时课程大纲/要点：模块一：高净值客户的投资需求与行为分析高净值人群的定义高净值人群特征分析高净值人群年龄特征高净值人群职业特征高净值人群金融行为特征面向高净值客户的金融服务需求客户选择私人银行品牌服务的重要指标高净值人群财富管理的四个趋势高净值人群金融资产配置特征高净值人群需
讲师：王肖详情
课程名称：《网点经营转型暨分行经营管理负责人管理能力提升培训》主讲：王肖老师12课时课程大纲/要点：一、银行新常态与社区银行建设新常态下基层网点面临的形势新常态五大趋势新常态意味着什么？未来网点的转变趋势银行业发展大趋势从外资银行看中资银行的未来趋势中资银行网点的发展历程解读五大行利润下滑的预警银行业面临的三大冲击营销对银行发展的重要性银行转型，人人参与新常
讲师：王肖详情
《从服务体验到营销产出》 03.18
课程名称：《从服务体验到营销产出》主讲：王肖老师6课时课程大纲/要点：一、营销过程中的市场定位销售与营销的区别从客户到用户营销市场的现状与未来二、营造让客户印象认可的服务体验服务的目标在于塑造客户忠诚客户忠诚来自客户的满意体验客户满意与客户期望三个标准赢得客户满意服务流程、步骤和标准的建立为什么要建立标准服务流程从客户动线来确定服务的步骤和标准三、服务营销策
讲师：王肖详情
《网点管理穿透力--卓有成效的网点管理艺术》 03.18
课程名称：《网点管理穿透力—卓有成效的网点管理艺术》主讲:王肖老师12课时课程背景：从国外的经验数据来看，利率市场化将导致银行业整体利润水平在短期内出现大幅下滑，同时，行业竞争加剧和网点运营成本的提升也将进一步吞噬银行的利润。而网点作为银行最昂贵的渠道资源，能否有效回报将决定银行的整体绩效水平，因此，提高网点的运营能力将成为银行关注的核心问题。我们提供的《业
讲师：王肖详情
《银行客户流失预警与挽留技巧》 03.18
课程名称：《银行客户流失预警与挽留技巧》主讲：王肖老师6课时课程背景：随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。课程收益：适应
讲师：王肖详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21152
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20212
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15450
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14186
