某公司上市方案书
协助****集团战略设计和成功完成首次上市

****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功
智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望
智诚创业为中国联通的上市提供协助
智诚创业为中石油的上市提供协助
智诚创业协助企业上市部分案例简述
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
公司远景目标的四要素
举例：通用电气的远景
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
****面临三方面的整体战略性议题
****的关键议题
业务范围问题 – 何处竞争
我们应该侧重于哪些业务？
我们当前的业务范围是否恰当？
我们应该采用哪种技术？
我们的品牌应向哪些业务进行合理的扩张？
价值实现系统议题 – 如何竞争
议题
成长阶梯议题 – 何时参与竞争
利润
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
强大的伙伴联盟能够创造巨大的价值
选择合作伙伴时应注意以下关键问题
需要通过合作伙伴来弥补哪些方面的差距？
重点合作对象应具备何种条件？
应在全球还是中国范围内寻找合作伙伴？
应给予合作伙伴何种让步？
如何制造双赢局面？
确定需要借助合作伙伴来弥补的差距及对方应具备的条件，并形成初选名单
关键领域
按筛选标准评价可能的合作伙伴
筛选标准

1.

2.

3.

4.

5.

6.
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
时间安排对价值最大化非常关键
市场现有状况
现有的市场状况对分析家和股东的价值评估有显著的影响
智诚创业将帮助****选择上市时间，使****的价值最大化
并制订详细的时间表
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
明确、合理的业务单元划分和集团总部职能定义应是****组织结构的基础
集团总部、业务单元及地区业务分部之间的职责划分必须明确
设计组织构架的建议
智诚创业将提供明确的每个业务单元和职能部门的定义...
部门使命及职责

智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
良好的治理可使股权升值
您是否愿意花更多的钱购买治理良好的公司的股票？
一个结构良好的董事会是集团创造价值的保证
股东
世界各国董事会的不同模式
中国董事会的模式
国际领先的公司的董事会构成
A
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
智诚创业将帮助****对所有参加者进行斟选和协调
律师事务所
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
****应当在IPO过程中保持对外沟通的一致性
发行前
海外上市涉及的各利益团体有不同的关注点
利益团体

证监会





现有股东


股票的购买者




内部雇员



客户
项目最终成果一览
时间
智诚创业将帮助****制订各主要业务的战略及业务计划...
****总体及各业务的业务计划


1.总体纲要
2.公司概要
3.行业及市场
4.产品和服务战略
5.市场营销战略
6.管理方法和主要人员配置
7.建立所需能力的途径
8.五年财务计划
9.机会及风险
10.融资需要
… 和具体的实施计划
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
智诚创业将以关键价值为驱动，为业务单元建立财务模型
并通过贴现现金流评估公司的实际价值
公司价值评估的准备工作和进行步骤(1/2)
步骤
公司价值评估的准备工作和进行步骤(2/2)
步骤
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
试点工作必须侧重于见效快的方面
试点
智诚创业将帮助监督指导试点工作
****管理层
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
四个管理流程对****的业绩至关重要
****可以用严格的管理流程推动世界一流公司的业绩取向
目的
智诚创业将为****制订管理流程
1. 智诚创业将为****制定严格的战略规划流程
业务单元战略规划的主要内容
主要内容
战略规划流程还包括资本计划模块
2. 智诚创业将为****设计严格的经营/预算计划及考核流程
业务单元经营/预算计划主要内容
主要内容
3. 智诚创业将为****设计综合的人力资源管理和激励机制中的重要环节
责任部门
智诚创业将帮助****建立管理层成员业绩评估的机制
4. 智诚创业将帮助****制定资金管理流程
资金的预算、分配、使用与调剂
严格明确的资金管理流程
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
关键业绩指标(KPI)的定义和价值
关键业绩指标的描述
制定关键业绩指标的方法和步骤
主要工作














最终产品
业绩评估模型
关键业绩指标，比如：财务、业务流程、策略、客户和人才
智诚创业将基于驱动公司价值的因素制定关键业绩指标
找出潜在的驱动因素
关键业绩指标对驱动股东价值创造观念非常重要
关键业绩指标体系应贯穿集团整体，并在组织的横向和纵向保持指标一致性
强调财务
什么是业绩合同及业绩合同的目的
业绩合同是
业绩合同是高层管理的有力工具
业绩合同的设计原则
描述

联结股东回报与集团经营业绩
建立以价值创造为核心的企业文化

坦率的、公平的、跨越组织等级的业绩审核和沟通
系统地、客观地评估业绩

与战略规划、资本计划、经营/预算计划、人力资源管理等管理流程紧密相连

使考核结果与薪酬和非物质奖惩等激励机制紧密相连
拉大业绩突出者与其它人的薪酬比例

参考国外先进管理经验，并结合中国实际情况
通过合理的过渡方案逐步解决现行实施障碍
业绩合同有三个基本组成部分：KPI类别，KPI指标，权重与量化目标
业绩合同举例— 集团财务部总经理
业绩合同考核结果用量化指标与质化指标的分值加权平均计算
薪酬实际发放由业绩合同的达成情况决定
薪酬总额*
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
智诚创业将利用严谨的项目管理工具来随时跟踪进展
智诚创业将在****首次招股上市过程中提供独立的见解和观点
专家

投资银行










律师事务所




会计师事务所
智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
智诚创业将在新股发行的文卷编撰工作中发挥积极作用
内容
公司介绍
市场及竞争对手分析
战略
当前态势
远景目标
关键项目/内容
上一业务年度的回顾
五年计划
计划流程
对本业务年度的说明
五年计划的细节
对计划中所涉及的假设的说明
附录I
上一年度的年度报告
法人治理策略的说明
最终项目成果说明
附录II
新闻简报
会计报告
并对面向分析师的演示和在各处的巡回说明推介活动进行支持
内容
公司简介
与竞争对手间的对比
市场结构
过去的战略与成就
未来的战略
交易结构
总结与下阶段行动

附录
市场结构和公司介绍的备用数据

每章开始处含有概况说明要点的文字页

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