中国通信行业研究报告
第一部份手机市场 6
一、概论 6
1、2002年我国手机行业回顾 6
（1）2002年GSM手机同比增长率(%)图 6
（2）2002年GSM手机产销量品牌占有率前五名图 7
（3）2002年国产手机产量所占份额（%）图 8
（4）2002年国产手机销量所占份额(%)图 8
（5）2002年手机产销量100万部以上的国产手机企业图 9
（6）2002年CDMA手机市场 9
（7）产品更新换代速度加快 10
（8）核心技术仍受制于人 10
（9）2003年8月电话用户数,互联网用户数分省情况表 11
（10）2003年8月通信行业主要业务完成情况表 12
（11）全球移动电话用户增长示意图 13
（12）2005年我国移动通信设备制造商市场份额预测表 13
二、市场竞争格局分析 13
1、中国手机产业的结构 13
2、中国手机产业的生产规模 14
（1）2002年中国手机生产企业产量表 14
3、国外厂商主导手机市场发展潮流 15
4、国产手机的崛起 16
（1）2002年国产手机产量所占份额图 17
（2）2002年国产手机销量所占份额图 17
5、技术研发情况 18
三、国内手机市场竞争态势 19
1、产品策略的变革（机型外观新型化） 19
2、手机市场竞争趋向大众消费领域（低价新款化） 20
3、什么样的手机受欢迎分析 20
（1）中低档手机最受欢迎 23
（2）购机者最关心“质量是否可靠” 23
（3）黑色手机最受青睐 24
（4）七成用户是自己花钱购买手机 24
（5）中文手机占主体 24
（6）用户中有1/4的人在更换手机 24
（7）款式个性化手机 25
（8）能当相机、摄像机的手机 26
（9）可自由下载娱乐节目、MMS移动剧院手机 26
（10）万能Java手机 27
（11）蓝牙无线传输手机 27
（12）标新立异的外型手机 27
（14），能机器沟通的手机 28
4、国产品牌规模化战略分析 28
5、国产品牌形象突破 29
(1)广告投入的累计效应开始显现 29
(2)售后服务的重要性日趋明显 30
6、我国手机的营销模式分析 30
(1)外国品牌手机营销策略 30
(2)国产手机的营销对策 31
7、手机营销渠道日趋复杂分析 31
(1)国美、苏宁等家电连锁店加入手机零售战团 32
(2)运营商以捆绑销售的方式也开始介入手机渠道 32
(3)“自主通路”波导销售公司全部“单飞” 32
8、手机市场渠道模式分析 33
（1）区域多家总代理制 33
（2）采用高度垂直一体化的密集分销网络模式 34
（3）深度营销模式导入渠道管理 35
（4）管理架构 36
（5）冲突管理 37
（6）结算管理 37
9、国产手机营销之惑分析 39
（1）一个明星企业的风波 39
（2）口水之战 40
（3）疯狂营销 40
10、国产手机品牌与国际品牌的竞争 41
四、研发是我国国产手机的软肋 44
1、手机的生产企业有增无减 45
2、国产手机的产品质量还需要进一步提高 45
3、手机维修中心判定故障随意 45
4、手机市场应该加大监管力度 45
五、我国手机制造并非暴利行业 46
六、全球手机产业陷入困境 销量微增而利润下降 48
七、中国手机库存问题挥之不去 49
八、2003国产手机市场格局 52
九、2003年国产手机市场占有率可达55% 52
1、今年国产手机市场占有率达55% 54
2、上半年手机市场呈现出一些新的特点 54
（1）国产GSM手机企业异军突起 54
（2）CDMA手机产销大幅增长 55
（3）产品更新换代加速，竞争日趋激烈 55
（4）市场秩序比较混乱 55
3、国产手机“半壁江山”虚火旺 56
4、没有一个百年老店是扯着嗓子喊出来的 58
5、2003年上半年手机产销及下半年展望 59
6、国产手机遭遇信任危机 61
十、日韩手机厂商中国策略分析 65
1、日韩品牌手机宣传力度不断加大 66
2、日韩手机取胜之道 67
3、日韩品牌将与欧美品牌分庭抗礼 69
十一、手机制造业未来的热点 69
1、费尽周折的CDMA 70
2、3G产业的兴起会给我国带来什么 71
3、生产手机上市公司分析 73
（1）大唐电信 74
（2）东方通信 75
（3）中兴通讯 76
（4）厦新电子 77
（5）TCL通讯 79
（6）南京熊猫 80
（7）波导股份 81
（8）康佳电子 83
（9）中科健 83
（10）联通国脉 85
（11）普天通信 85
（12）四大跨国公司财务解读 86
十二、国产手机决战中高端市场 91
1、熊猫再造意在厦新 91
2、新品云集中高端 92
十三、中国移动市场今年上半年市场分析报告 92
1、概述 93
2、行业动态 93
3、运营商 94
（1）中国移动通信 94
（2）中国联通 96
4、制造商 97
5、分析预测 99
（1）小灵通气候已成，移动电话单项收费希望大增 99
（2）中国移动走品牌路线，欲脱身价格战 99
第二部与GPS相似的卫星导航通信系统 100
一、GLONASS系统 100
二、星座与信号 100
三、GLONASS的定位精度 101
四、GPS+GLONASS双系统导航定位的优势 102
1、可见卫星数增加一倍 102
2、提高生产效率 102
3、提高观测结果的可靠性 102
4、提高观测结果的精度 102
五、欧洲的全球卫星导航系统(Galileo) 103
1、Galileo计划 103
2、系统组成 103
3、伽利略计划正在行动中 104
4、“伽俐略”与GPS相比有何不同 105
六、欧洲的星基增强系统EGNOS 105
七、中国的导航定位卫星 105
八、国际海事卫星(Inmarsat) 106
九、日本全球导航卫星系统 106
十、其它导航手段 106
第三部、我国光纤通信设备市场 108
一、中国将是全球最大的通信设备市场 108
二、跨国公司抢滩我国通信设备市场 110
三、从北京国际通信设备展看光纤通信新发展 111
1、图1近年内国内光传输市场容量 115
2、表1近几年光网络设备市场增长情况 116
3、2002年－2005年市场总量预测图 116
四、我国光通信市场年近几年的回顾 116
1、图3近几年中国光纤光缆市场发展现状 117
2、图4 2001年中国光传输市场规模和设备分类情况 117
3、飞速发展的光纤网络市场 118
4、2001年我国光通信系统的应用状况 118
5、光纤光缆市场竞争的白热化 119
6、近几年光纤光缆市场特点 120
7、近几年迅速成长的光传输设备市场 120
8、电信分拆重组现商机 121
五、2002年中国光通信市场投资环境分析 122
六、飞速发展的中国光纤网络市场 122
七、中国光纤光缆出路何在 123
1、光纤光缆“寒冬”有多长 124
2、光纤光缆出路在哪里 125
第四部、中国将会成为全球通信市场的新中心 126
一、中国电信业逆风飞扬 126
二、市场规模电信运营业拉动设备市场继续增长 130
三、产品结构移动通信独占鳌头 131
四、市场焦点中国电信分拆与重组 131
五、市场竞凝聚核心竞争力 131
六、2003年中国通信市场将理性发展 132
第五部、我国固定电话机市场 133
一、无绳电话引燃新一轮电话机硝烟 134
二、放眼全球市场才有好出路 134
三、电话机市场等待重新洗牌 135
四、全行业洗牌 136

第一部份手机市场
一、概论
根据国务院5号文件对国内手机市场进行了规范，促使了我国手机生产厂商的良性竞争。按文件规定，凡在中国境内生产手机的厂商须经信息产业部批准并发放许可证方可。到目前为止，我国手机生产厂商已经发展到37家，形成设计年产手机2.5亿部的生产能力。已经获得GSM生产牌照的国内企业为29家，可生产CDMA手机的厂商为19家，同时拥有GSM与CDMA生产牌照的有11家。初步形成了以北京、天津等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。产本报告从手机产品生产策略、品牌营销及渠道建设等几个方面详述了国内手机产业的竞争态势。
1、2002年我国手机行业回顾
2002年是我国加入WTO后的第一年，在全球移动通信业状况低迷的大环境下，我国移动通信市场依然保持了高速增长的发展势头。目前，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一。在移动通信用户大幅增长的推动下，我国手机制造业也保持了稳定快速的增长。
信息产业部对全国手机企业的重点监测显示：2002年全年，每月累计产销量的同比增长率基本上都在30%到54%之间(见图1)，保持了平稳的增长态势。
（1）2002年GSM手机同比增长率(%)图

信息产业部监测的30家GSM手机生产企业和19家CDMA手机生产企业，2002年共累计生产手机1.3亿部左右，同比增长40%，累计完成出口5000万部，同比增长30.4%。
从CDMA手机的市场销售情况来看，2002年前5个月市场反应平淡，6、7月份以来，CDMA手机的销售相对第一季度呈现出了异常火爆的场面，从8、9月份以来，CDMA用户更是以几何级的速度递增，截至12月25日，中国联通CDMA用户已经达到701.2万户，完成全年计划。
可以说，经过一年的运营，用户对CDMA的认知程度提高，我国CDMA已经进入了蓬勃发展的阶段。从目前的CDMA手机生产情况来看，产量最大的企业是摩托罗拉(中国)电子有限公司，其后是杭州东信移动电话有限公司、三星科健移动通信技术有限公司、浪潮乐金数字移动通信有限公司和广州南方高科有限公司。
国产手机在迅速崛起后，保持了平稳的增长态势。自从2002年2月份，TCL开始和波导共同挺进手机产销前十名之后，国产手机这种强劲的发展势头得到了进一步的稳定和扩大。按中国手机产销量的品牌占有率来看(见图2)，波导和TCL仅次于三大国际巨头诺基亚、摩托罗拉和西门子。
（2）2002年GSM手机产销量品牌占有率前五名图

2002年，无论是在产量还是销量方面，国产手机所占份额不断提高。2001年底，国产手机产量所占份额为12%，截至2002年12月，该比例已上升至22.77%；销量所占份额由11.9%上升至21.66%。(见图3、图4)
（3）2002年国产手机产量所占份额（%）图

（4）2002年国产手机销量所占份额(%)图

国产手机去年取得如此好的销售业绩原因之一是国产手机企业具有本土优势，善于把握中国手机的流行趋势，能够以更快的速度准确地迎合中国市场流行的感觉。目前，国内厂商推出新款手机的速度已经明显快于洋品牌。同样，在性能价格比上，国产手机也毫不逊色。因此，国产手机种类和外形的多样化、越来越过硬的质量和相对低廉的价格大大地吸引了消费者，促进了国产手机的热销。
国产手机去年产销所占份额增长的另一原因是个别国产手机企业的快速增长带动了整个国产手机的增长。从2002年的情况来看，有3家国产手机生产企业的产销量同比增长率相当高，都在300%以上。其中，TCL的产量同比增长率达到353.2%，销量同比增长率达到375.6%；厦新电子公司手机的产销量同比增长分别达到了772.7%和889.3%；中电通信科技有限责任公司，产销量为765.6%和954.9%，同时，国产手机企业的手机生产规模也在不断扩大，2002年手机产量达100万部的国产手机企业已达8家(见图5)。
（5）2002年手机产销量100万部以上的国产手机企业图

（6）2002年CDMA手机市场
2001年8月底，国家计委批准了19家CDMA手机生产企业。其中除摩托罗拉之外，其余18家企业全部为国产手机生产企业，但是由于国内手机企业在核心技术方面的欠缺，只能采取“市场换技术”的中外合作方式，以求得自身在巨大市场中的稳步发展。几乎每一个中国手机制造商身后都有一个日韩手机制造商的影子。
科健之于韩国三星就是最为典型的例子。2002年2月，深圳三星科健移动通信公司成立，总投资6000万美元，三星占49%的股份。目前三星面向中国市场销售的CDMA手机全部由此合资厂生产，并无进口。另外，还有浪潮LG、贵州京瓷振华、天津三洋等等，大多数获得CDMA生产牌照的国产手机企业都选择了合资公司的形式向市场供货。
由于用户对CDMA的认同度不断提高，加上2002年后半年CDMA市场的正式启动，手机厂商之间CDMA手机市场大战的硝烟是越来越浓。2002年12月22日，韩国手机巨头LG在华正式推出其第一款 CDMA1 X 手机。同时宣称，LG电子2003年的目标是达到中国CDMA手机市场占有率的30%，并且力争在2005年前成为全世界五大手机生产商之一。而此前，摩托罗拉、三星、TCL等手机厂商已经率先推出各自的 CDMA1 X 手机。同时，日本东芝也对外宣布，该公司将于2003年2月在中国市场推出带有照相镜头、可传送视频短信的 CDMA1 X 手机。此情此景和联通在2002年初推出CDMA网络时众手机厂商纷纷观望而不肯批量生产的情况形成了鲜明的对比。
（7）产品更新换代速度加快
为了适应当前国内手机市场的需求特点，2002年我国外商手机品牌平均每两个月就推出一个新机型，不断地以更高的技术、更新的功能来推出产品，体现出“新”的时尚。
国产手机更是不甘落后，凭借着对市场特有的敏感，他们把有限的资金投入到局部创新中，设计出了真正符合中国人消费习惯的手机产品。如2002年在中国手机市场上，从“品牌导向”向“机型导向”的转变过程中，手机的主流风格已经由“直板型”悄然演化为双屏、彩屏的“折叠型”。波导2002年一年中就推出20余款小巧轻薄的折叠机。
在2002年手机机型更新中最为突出的应该是彩屏、摄像手机的主流趋势。自2002年8月索尼爱立信最先在中国推出第一款彩屏手机之后，打着各类“标签”的彩屏手机开始频繁登陆，并逐渐演绎成主流。
从最初的256色到4096色直到65536色，彩屏手机正一步步由概念走向实用，最初的256色只是初步实现了彩色化，离颜色逼真还有较大差距。而在达到65536 色后，如多媒体短信、彩色游戏、丰富多彩的背光等都能得到很大程度的满足。目前，达到65536 色的有大显 D3100 、联想1188等。
由于具有带内外置摄像头、支持彩信功能、数码相机功能等卖点，可拍照手机深受消费者的欢迎，迅速成为市场热点。
目前，市面上具有代表性的可拍照手机有索尼爱立信的T68 ie 、诺基亚7650、松下GD88和三星 X199 CDMA 手机。
（8）核心技术仍受制于人
尽管国产手机企业在国内手机市场上已经有了不俗的表现，但是，与众多的外资手机企业相比，国产手机企业在很多方面都存在着较大的差距。
国产手机企业规模仍偏小。以GSM手机生产为例，几大国际手机巨头在国内的合资厂商生产能力都很高。如摩托罗拉(中国)有限公司2002年累计产量已在2000万部以上，北京首信诺基亚移动通信有限公司的累计产量也在1500万部以上。而信息产业部监测的12家国产手机企业中，2002年累计产量在200万部以上的只有3家。
研发取得进展，总体仍处劣势。我国手机生产企业的研发技术实力在短时间内取得的进步是毋庸置疑的，但是技术差距使国产手机仍摆脱不了受制于人的局面。对3G标准，国外已经研究了六年至八年，而我国3G标准研究才两三年。在GSM手机方面，虽然国产手机企业已从“贴牌”生产进入了核心技术研发层面，在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短，但国产手机企业总体技术水平仍远落后于外资手机企业，核心技术几乎全部掌握在外国人手中。国产手机生产企业还没有完全掌握制造移动电话的基带芯片、射频芯等核心技术。
（9）2003年8月电话用户数,互联网用户数分省情况表
单位 固 定 电 话 移动电话 互联网
合计
（万户） 城市电话（万户） 农村电话
（万户） （万户） 拨号用户
（万户） 专线用户
（万户）
全国 24492.6 15662.9 8829.7 24411.8 5420.7 22.64
东部 11792.9 7527 4265.9 13055.9 3024.4 8.78
北京 626.4 546.3 80.1 1039.7 194.8 0.52
天津 321.2 320.1 1.1 36507 145.3 0.34
辽宁 1151 799.3 351.7 1013.7 376.8 2.32
上海 705.4 705.4 103.64 333.1 0.25
江苏 1901.9 1049.8 852.2 1823.8 330.7 0.6
浙江 1561 864.7 696.3 1728.7 356.5 0.41
福建 1080.2 657.4 422.8 855 269.4 0.67
山东 1982.2 927.8 1054.3 1364.8 305.3 1.22
广东 2301.9 1541.3 760.6 3698.9 690 2.38
海南 161.8 114.9 46.8 129.1 22.4 0.07
中部 7832.2 4696.4 3135.8 6546.5 15446.9 8.29
河北 1273.4 681.8 591.6 1080.7 296.8 1.1
山西 634.3 431.9 202.5 528.7 147.7 0.47
吉林 549.8 387.9 161.9 586.7 138.1 0.49
黑龙江 826.3 621.7 204.6 774.2 135.5 1.52
安微 933 433.1 499.9 633.7 133.2 0.15
江西 587 535.6 233.4 499.9 132.9 0.7
河南 1285.7 698.3 587.4 945.5 199.4 1.56
湖北 833 594.8 238.2 737.6 160.2 0.95
湖南 909.7 493.4 416.4 759.6 203 1.37
西部 4863.3 3435.7 1427.6 4809.4 849.3 5.55
内蒙古 383.5 302.9 80.7 436.1 62.9 0.21

中国通信行业研究报告