信息系统远景规划中国平安保险总公司(ppt)
信息系统远景规划
中国平安保险总公司
概述
报告首先回顾了项目前期的诊断结果：平安寿险信息系统能有效支持目前业务运营及可预见的将来的发展，但在应用组合、基础架构、组织结构等方面仍需作部分改进

然后，报告清楚地描述了寿险信息系统消除现有差距及支持新产品/渠道拓展和提供更好的客户服务所需的关键改进举措

报告的最后部分将给出未来五年内信息系统主要改进举措明确的时间表与里程碑。因此今后的工作重点应转移到强有力地推动各项举措的实施并有力监控其进展
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
主要诊断结果
相应的改进举措
主要目的是积极支持新的业务机会，其中最可能的包括：
银行代理产品
万能保险产品：支持灵活缴保费或利用保单的现金价值缴保费
产品复杂度将日益增加
不同渠道个险产品销售比例
渠道
平安需加强的核心技能很多
到目前为止已确定的举措
改善产品结构
与最佳典范相比平安仍缺乏很多IT功能
需增加的应用软件优先排序
目前的信息技术构架需要改进
寿险IT系统架构建议
整合服务
开单
报表
会计/总帐系统
信息系统基础架构工作量并不大改动
目前
全国电话中心具有显著优势
全国电话中心的优势：
积极谋求信息系统进一步全国集中
寿险电脑部经过努力提前实现了所有三级机构上线的工作
但仍应再接再厉谋求信息系统进一步全国集中
对组织架构所需做的进一步改善
诊断结果
电脑人员会逐步增长
近期内仍应以内部开发为主
软件开发
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
平安电话中心的三种实现方案
全国电话中心具有明显优势
全国电话中心成本显著低于其他方案
全国电话中心的职能定位
平安电话中心的定位应以服务为起点，逐步增加销售及信息
平安电话中心：短期内对功能的要求
平安电话中心组织架构
客户 服务员
电话中心不同建设方案比较
供应商评估过程及时间安排
9/17
供应商评估标准及程序
评估程序
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
全国集中的两种不同方案说明
建议采取两步走的方式
信息系统全国集中尚需3年左右时间条件才成熟
潜在的问题
运营集中后人员节约分析
二级机构98年人均核保件数
件
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
筹建中的管理信息系统能提供方便及时的分析能力
管理信息系统能够同时以表格和图像形式显示
管理信息系统需要逐步完善
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
平安对电子商务所面临的选择
平安电子商务的选择
调查问卷及对电子商务未来的设计，揭示电子商务前景乐观
平安客户上网的可能性
平安电子商务发展先以简单服务为主，逐步发展网上销售并寻找合适机会与其他网站合作
方案
电子商务长期发展计划
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
什么是客户关系管理？
定义
CRM在保险销售中项目举例
对几个可能的CRM项目分析
孤儿客户再开发
项目目标及具体内容
717(永利)
86%
项目流程
CRM应当融入平安日常运作中，为此需求建立完善的支持体系
建设世界级CRM是一个长期的过程
可能的中期组织架构
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
组织架构方面进一步评估
电脑部组织管理会分工更细化
信息管理工作委员会、信息管理部与寿险电脑部的关系
信息管理工作委员会
寿险电脑部人员需求的预测
电脑人员内部职位升级可以从技术层及管理层发展
电脑部人员薪酬与市场更紧密结合，并增加层次，拉开差距
软件开发人员薪酬与项目的成败联系起来
每年设立特殊技术科研奖以提高电脑人员的进取性
分支机构购买小型电脑设备的流程改善
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
寿险IT系统架构建议
整合服务
开单
报表
会计/总帐系统
中央枢纽设计
设计思想
支持
多种客户接触渠道
全公司综合客户信息
以业务内容为信息传递方式，而不是以某个计算机系统的格式/语言为传递方式
大大降低未来系统维护成本
系统维护成本一般占总系统成本的70%
许多发达国家的公司由于系统建立初期没有认真规划总体架构，各个系统之间任意联结造成其后巨大的系统维护成本
增加灵活性
将各个系统独立开来，使一个系统的修改变更不致连及其他系统
各个系统之间由统一接口进行交流
中央枢纽API关键功能
关键API功能
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
项目管理改进概述
项目策划
在辅助项目管理对每个部门的角色
项目经理/分析员
中国平安保险股份有限公司IT项目申请及审批单
项目的前期准备及费用回收
项目完成情况审核表*
项目评分计算公式
权重
项目完成情况总结报告*
项目描述
项目业务影响审核
项目影响总结报告*
项目描述
内容
重述诊断结果及相应改进举措概述

关键改进举措描述
电话中心
IT进一步集中
管理信息系统
电子商务
客户关系管理
IT组织结构
IT系统架构
项目管理

实施计划
信息系统近期规划总体时间表
信息系统远期规划时间表
电话中心项目推进计划
信息系统全国集中的建议时间表
系统架构推进计划
第一阶段电子商务工作实施计划
第一阶段电子商务工作实施计划(续)
项目管理推进计划

电话中心项目下一步进度安排

进一步集中的两种方案
运营进一步集中的优势
今后几年的项目内部开发和外包的可能性
业务流程
集团IT委员会和专业公司IT协调小组的架构
马总
平安电话中心的长远目标

信息系统远景规划中国平安保险总公司(ppt)