协助天狮集团战略设计和成功完成首次上市(ppt)
协助天狮集团战略设计和成功完成首次上市

天狮集团取得了指数级增长，并希望延续其成功
麦肯锡可从多方面支持天狮集团，帮助其应对挑战、实现愿望
麦肯锡为中国联通的上市提供协助
麦肯锡为中石油的上市提供协助
麦肯锡协助企业上市部分案例简述
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
公司远景目标的四要素
举例：通用电气的远景
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
天狮面临三方面的整体战略性议题
天狮的关键议题
业务范围问题 – 何处竞争
我们应该侧重于哪些业务？
我们当前的业务范围是否恰当？
我们应该采用哪种技术？
我们的品牌应向哪些业务进行合理的扩张？
价值实现系统议题 – 如何竞争
议题
成长阶梯议题 – 何时参与竞争
利润
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
强大的伙伴联盟能够创造巨大的价值
选择合作伙伴时应注意以下关键问题
需要通过合作伙伴来弥补哪些方面的差距？
重点合作对象应具备何种条件？
应在全球还是中国范围内寻找合作伙伴？
应给予合作伙伴何种让步？
如何制造双赢局面？
确定需要借助合作伙伴来弥补的差距及对方应具备的条件，并形成初选名单
关键领域
按筛选标准评价可能的合作伙伴
筛选标准

1.

2.

3.

4.

5.

6.
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
时间安排对价值最大化非常关键
市场现有状况
现有的市场状况对分析家和股东的价值评估有显著的影响
麦肯锡将帮助天狮选择上市时间，使天狮的价值最大化
并制订详细的时间表
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
明确、合理的业务单元划分和集团总部职能定义应是天狮组织结构的基础
集团总部、业务单元及地区业务分部之间的职责划分必须明确
设计组织构架的建议
麦肯锡将提供明确的每个业务单元和职能部门的定义...
部门使命及职责

麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
良好的治理可使股权升值
您是否愿意花更多的钱购买治理良好的公司的股票？
一个结构良好的董事会是集团创造价值的保证
股东
世界各国董事会的不同模式
中国董事会的模式
国际领先的公司的董事会构成
A
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时间
麦肯锡将帮助天狮对所有参加者进行斟选和协调
律师事务所
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
天狮应当在IPO过程中保持对外沟通的一致性
发行前
海外上市涉及的各利益团体有不同的关注点
利益团体
1.总体纲要
2.公司概要
3.行业及市场
4.产品和服务战略
5.市场营销战略
6.管理方法和主要人员配置
7.建立所需能力的途径
8.五年财务计划
9.机会及风险
10.融资需要
… 和具体的实施计划
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
麦肯锡将以关键价值为驱动，为业务单元建立财务模型
并通过贴现现金流评估公司的实际价值
公司价值评估的准备工作和进行步骤(1/2)
步骤
公司价值评估的准备工作和进行步骤(2/2)
步骤
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时间
试点工作必须侧重于见效快的方面
试点
麦肯锡将帮助监督指导试点工作
天狮管理层
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
四个管理流程对天狮的业绩至关重要
天狮可以用严格的管理流程推动世界一流公司的业绩取向
目的
麦肯锡将为天狮制订管理流程
1. 麦肯锡将为天狮制定严格的战略规划流程
业务单元战略规划的主要内容
主要内容
战略规划流程还包括资本计划模块
2. 麦肯锡将为天狮设计严格的经营/预算计划及考核流程
业务单元经营/预算计划主要内容
主要内容
3. 麦肯锡将为天狮设计综合的人力资源管理和激励机制中的重要环节
责任部门
麦肯锡将帮助天狮建立管理层成员业绩评估的机制
4. 麦肯锡将帮助天狮制定资金管理流程
资金的预算、分配、使用与调剂
严格明确的资金管理流程
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时间
关键业绩指标(KPI)的定义和价值
关键业绩指标的描述
制定关键业绩指标的方法和步骤
主要工作
最终产品
业绩评估模型
关键业绩指标，比如：财务、业务流程、策略、客户和人才
麦肯锡将基于驱动公司价值的因素制定关键业绩指标
找出潜在的驱动因素
关键业绩指标对驱动股东价值创造观念非常重要
关键业绩指标体系应贯穿集团整体，并在组织的横向和纵向保持指标一致性
强调财务
什么是业绩合同及业绩合同的目的
业绩合同是
业绩合同是高层管理的有力工具
业绩合同的设计原则
描述

联结股东回报与集团经营业绩
建立以价值创造为核心的企业文化

坦率的、公平的、跨越组织等级的业绩审核和沟通
系统地、客观地评估业绩

与战略规划、资本计划、经营/预算计划、人力资源管理等管理流程紧密相连

使考核结果与薪酬和非物质奖惩等激励机制紧密相连
拉大业绩突出者与其它人的薪酬比例

参考国外先进管理经验，并结合中国实际情况
通过合理的过渡方案逐步解决现行实施障碍
业绩合同有三个基本组成部分：KPI类别，KPI指标，权重与量化目标
业绩合同举例— 集团财务部总经理
业绩合同考核结果用量化指标与质化指标的分值加权平均计算
薪酬实际发放由业绩合同的达成情况决定
薪酬总额*
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
麦肯锡将利用严谨的项目管理工具来随时跟踪进展
麦肯锡将在天狮首次招股上市过程中提供独立的见解和观点
专家

投资银行

律师事务所
会计师事务所
麦肯锡制定发展战略和支持公司上市的基本方法
时间
麦肯锡将在新股发行的文卷编撰工作中发挥积极作用
内容
公司介绍
市场及竞争对手分析
战略
当前态势
远景目标
关键项目/内容
上一业务年度的回顾
五年计划
计划流程
对本业务年度的说明
五年计划的细节
对计划中所涉及的假设的说明
附录I
上一年度的年度报告
法人治理策略的说明
最终项目成果说明
附录II
新闻简报
会计报告
并对面向分析师的演示和在各处的巡回说明推介活动进行支持
内容
公司简介
与竞争对手间的对比
市场结构
过去的战略与成就
未来的战略
交易结构
总结与下阶段行动

附录
市场结构和公司介绍的备用数据

每章开始处含有概况说明要点的文字页

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