海虹老人涂料品牌管理

海虹老人涂料品牌管理第一阶段工作小结

1.市场调研结果
2.参观工厂小结
3.竞争状况分析


家用装饰涂料
市场调研报告

内部传阅文件
2000-3
我们做了什么
在广州、深圳、顺德进行：
消费者调研
最近使用者/未来计划使用者
较高收入者/中低收入者

经销商深访
一级代理商/零售商

市场走访/观察

参观工厂
报告内容
一、“来自消费者的声音”
1、油漆类别的消费模式与需求
2、对油漆品牌的认知和评价
3、对油漆类别的感性联系
4、几个主要油漆品牌目前与消费者已建立的关系

二、“来自经销商的声音” + 市场观察
1、主要品牌的销售模式
2、受经销商欢迎的营销协助
3、店头宣传手段评估




一、“来自消费者的声音”
1、油漆的消费模式、需求与认知
2、对油漆类别的感性联系
3、几个主要油漆品牌目前与消费者已建立的关系
他们的生活
2000年普遍感到社会经济有所好转，从小方面可以看出
买/供商品房的人增多
感觉装修的人多了（特别是年前）

三地生活形态各有不同
广州： 房改影响大，白领阶层增多，购商品房者趋多
深圳： 生活节奏紧张，外来人口聚集，赚钱至上，素质较高，戒 备心较强，租房者相对较多
顺德： 贫富两极分化，私房多，生活随意，重视邻里亲情，整体 素质相对较低

他们对家居装修的投资考虑
新商品房
房改房（已属自己）
旧的私有房
租房
公司宿舍/分房（不属自己）
油漆在家居装修中的角色
消费者对油漆的关心度不算太高
相对于房间间隔、地板、家具的考虑，油漆的选购属于十分简单的事情，花费和精力最少
但墙面装饰对整体家居装饰影响很大
且存在一定的购买风险
如搬家具的麻烦



油漆的消费模式
油漆的消费特点
有需求才去了解，且决策期短
一旦决定装修才开始了解油漆
从收集信息到购买为几天至一周的时间
隔3-5年会再翻新一次，当有使用经验后决策期会更短

油漆的消费特点（续）
寻求不同渠道提供不同信息
电视广告： 知名度，突出利益点
报纸/杂志广告： 油漆的选购标准，品牌的详细 功能介绍
装修师傅： 不同档次、不同品牌的差异比较
店主： 不同档次、不同品牌的差异比较

对油漆功能的需求被逐步拉升
受厂商宣传信息影响，会以大品牌的承诺作为选购标准（如立邦承诺的防水和覆盖裂纹功能）

对油漆效果的需求
美观
颜色柔和/光滑幼细/光泽度适中/...
保护
不爆裂/不掉灰/防水/防潮/防霉/覆盖裂缝/防裂纹/...
易维护
色泽持久/可擦洗/...
健康
无异味、对人体无害/有清新香味/...
体现个性
自由选择颜色及搭配
对油漆效果的需求（续）
更进一步的期待：
变色（不同灯光下会有不同的效果；天热变冷色，天冷变暖色）
自动调温（冬暖夏凉）
认知中有几类油漆品牌可供选择
国产品牌
价格实在
功能基本
老牌子，知名度高
主要针对大众化低档市场
产品没有创新

南方、青竹
电视塔、五羊
大地漆
消费者细分
国产品牌使用者
中低收入
年龄稍大
住房多不属于自己
对油漆的要求较基本（白/耐用/不掉灰）
价格导向
未来的潜力市场在中高档市场
数据显示， 2001年的中高档装饰涂料市场将从99年的46%上升到66%






因此，定位在中高档有利于品牌的长远发展
小结
消费者对油漆的了解不多，对外界的信息比较信任，如广告、店主和装修师傅的推荐
广告是首先在消费者脑海里注入信息的来源，较大程度上影响到消费者对油漆的评价标准和对品牌的喜好
由于购买决策期短，在终端零售店头的宣传显得较为重要
消费者对功能的需求受厂商推动日趋上升
目前的竞争是功能上的竞争，品牌感性价值相对较次要
产品不断有创新对品牌形象很重要


一、“来自消费者的声音”
1、油漆的消费模式、需求与认知
2、对油漆类别的感性联系
3、几个主要油漆品牌目前与消费者已建立的关系
一说起油漆，会联想到什么感受？
理想的油漆牌子的世界是……
我的温馨的家



大自然的世界
理想的油漆牌子会带给我的感受……


一、“来自消费者的声音”
1、油漆的消费模式、需求与认知
2、对油漆类别的感性联系
3、几个主要油漆品牌目前与消费者已建立的关系


立邦

一说起立邦，它给你带来哪些感官上的刺激，哪些情感上的感受，还有哪些相关的视觉和形象？


“请闭上眼睛，想象在你面前有一扇门，门后是一个属于立邦的世界，现在你打开门，走进去，你看到------”

立邦的世界是……
多彩逼真的大自然
立邦带给我的感受……
品牌个性投射 ——住在用立邦的房子里会是些什么人？
20-30岁，男性
很自信，甚至有点傲
开朗有活力
时髦，有创意，经常使人感到很新鲜
东方色彩较浓
有点固执、主观

（象广告里的相扑手）
立邦——“后来居上”
被认知的强弱势
强势
近期很流行，名气大
对广告的印象深刻
产品品质高，档次高
功能先进、突出

弱势
不太容易买到
太贵
有点高傲的形象



ICI
ICI的世界是……
典雅浪漫的家庭生活
ICI带给我的感受……
品牌个性投射 ——住在用ICI的房子里会是些什么人？
30-40岁，男性
很懂得享受，讲求生活情趣和品味
喜欢随意自由的生活
沉稳冷静
性格很随和，亲切
西方色彩较浓

（象广告里的外国夫妇）
ICI——“食老本”
被认知的强弱势
强势：
老牌子，知名度高
到处有卖
颜色丰富、柔和
商品房很多用它，表明质量可靠
功能全面（五合一）
品质高，价格实在（比立邦低）
弱势：
假货多，被感觉质量好象越来越差
ICI与多乐士的混淆（以为是中英文名，或是系列产品名）
近期广告少，仅靠以前的印象资产推动
菊花
被认知的强弱势
强势：
颜色丰富多选择
知名度较高
前期广告宣传较多
有名人效应

弱势：
价格相对功能而言过高
诉求多彩卖不了高价
要让消费者相信有基本的保护功能后，附加功能才具吸引力

小结
油漆与消费者存在几个层次的感性连接



现阶段各品牌在功能上存在差异，消费者更注重品牌的理性功能利益，因此立邦的“三合一”篇广告从功能上诉求效果取得不错的市场反映

而主要形成ICI品牌形象的“夫妻篇”广告则诉求生活上的感性利益点



二、“来自经销商的声音” + 市场观察
1、主要品牌的销售模式
2、受经销商欢迎的营销协助
3、店头宣传手段评估
主要品牌的销售模式
主要品牌的销售模式（续）
据经销商反映：
ICI和立邦近年已逐步缩短代理线，从而减少横向的恶性价格竞争，导致大家都没有利润
在ICI和立邦上赚的利润已较薄，但为充门面，必须铺有高档主流品牌，但在适当时候会向消费者推销不知名、利润高的本地品牌
经销店的销售对象通常有3种：大工程机构，装修中介和住家（终端消费者），三者占生意的比例大致为6：3：1
因此他们很注重与大工程机构的关系。因此ICI和立邦的工程协助人员很受他们欢迎

ICI和立邦在渠道上的表现
两者的销售模式比较相似

ICI：
市场历史久，与经销商关系老
ICI口碑较好，尤其在工程/装修中介领域中


立邦：
近期广告支持多，受经销商欢迎
消费者指定购买的频率较高



受经销商欢迎的营销协助
电视广告
顾客受广告吸引直接到店指定购买该品牌，省却店主的口舌（据顺德一经销商估计，该店有6成住家是看广告后指定品牌购买的）
店主会根据广告的主要诉求来说服顾客购买
产生“拉”动销售的作用

工程协助
向大工程机构讲解产品资料，协助经销商销售
提供专业信心

促销
面向消费者的抽奖，面向中介的买十送一，面向经销商的年终奖金

店头宣传手段评估
店头宣传手段评估（续）
专柜/专架
增强产品的品牌系列感，有利于系列产品的连带销售
将大大增加品牌的档次和实力感，对新品牌尤其有效

海报 + 宣传单张
通常会以同一主题出现，如新产品的介绍（立邦的三合一抗菌新产品）
海报的展示效果不错
宣传单张通常被店主放在抽屉里，当顾客问起时才拿出来。如果在店铺显眼处设置TAKE-ONE，会增加单张的到达率

店头宣传手段评估（续）
招牌
会给顾客形成特约经销的印象，从而增强品牌的实力感
增加品牌与消费者的接触点

色版
几乎所有品牌都备有色版
挂墙的色版通常会被顾客作为选择颜色的参考标准，该品牌也将首先进入顾客的考虑范围内

灯箱
起到普通广告牌的作用，因消费者的选购通常集中的白天，灯箱难以发挥以灯光吸引的效果
2.参观工厂小结
企业架构
市场容量

预计2000年家庭装修消费有3000亿元，2001年有3500亿
企业现状
就专业市场而言，公司借助交通部、铁道部的帮助得以正常发展；

目前，企业以工程为主，生产、供货方式不能适应零售市场的多变性；只有装饰漆有可能进入零售市场。海鸥非常少用于家居装修，几乎为零。
销售额
1999年装饰漆（含道路漆）400万升，销售额6000万，工业漆400万
1999年公司总销售额为6-7个亿（含箱漆和船漆）
不同漆种占总公司销售额的主次排序：（1）箱漆 （2）船漆（3）装饰漆
海虹老人涂料占Hempel全球销售额的20%
2000年市场目标

工程漆400万公升，比去年上升5%-10%
装饰漆（内外墙漆）600万公升￥8000万，其中内墙漆要增加200万公升￥2000万
进入零售市场的经验
在1995年10月以怡彩品牌率先进入上海零售市场，4公升，单一产品，单一品牌，有30多种颜色。选择了两家经销商负责销售，进入上海市场的原因：
考察了立邦的市场分销系统，发现经销商对销售立邦的怨气较大，因为立邦的经销体系导致经销商利润低、彼此间竞争激烈。
宣传配合：电视广告、促销、专业杂志广告
1999年初放弃了这个品牌，原因：
竞争越来越激烈
投入资源越来越少
颜色配备不齐（立邦颜色备货齐，而且颜色成为主流）
继续维持怡彩品牌成本很高
怡彩外包装局限性大，无创新
进入零售市场的经验
为进入上海市场，怡彩在产品配方上的两个方面作了改进：
气味清香
针对产品与其他尤其混合使用，墙面漆会变黄（立邦产品也会如此），调整配方
为什么重新考虑进入零售市场？
零售市场以内墙漆为主，市场容量大，家居装修市场平均每年以10%的速度上升。
内墙漆成本低，如果品牌价值高，利润会很高。


销售网络
全国设立了8个办事处管理80多家分支机构。
零售网络仍未建立。海虹老人目前所建立的80多家经销点是以工程为主的，大概80%有潜力的可以继续利用成为零售经销商；立邦的经销网络非常强，当初，希望借助立邦、ICI的销售网络。
基于企业经营作风和实力（资金和人力、经验），海虹老人不可能快速进入市场，可利用专卖店形式，一步步建立起零售网络，而且可以建立价格体系；只要产品线够长，有广告支持，一两年后可形成规模。刚开始在每个城市建立2-3家，在建材市场内。
销售网络
目前，仍没有考虑建立网络的时间表和选点，预估需要至少6个月时间。首选深圳、其次是广州最大的阻碍是如何控制价格（建立价格体系）。
专卖店形式可杜绝假冒产品。现在出现的状况是：用海虹假冒ICI的产品，用更低价品牌假冒海虹产品。ICI现在有70%是假货。

竞争对手
海虹老人
经销体系 无

品牌 品牌混乱，知名
度低
历史 适合中国市场，
在中国市场历史
悠久 15年的工程历史

立邦
分销制可快速进入市
场，但容易造成经销
商之间恶性竞争摧毁
价格体系

知名度高，品牌价值高

在中国的历史不长
（外墙）


竞争对手
海虹老人
质量 欧洲产品，使人
信心更足

产品 以数字为代号， 不够消费者导向
产品刚起步

包装 难以识别不同的
产品
立邦
日本产品，消费者会误
认质量不够欧美产品好

有易记、形象的名字多 品牌，有助于占领市场
产品线长，颜色成为 主流颜色，主流颜色有
存货

不同产品线有不同的外
包装









竞争对手
海虹老人
特殊支持 生产条件不能满
足现场调色机
（色浆颜色要求
很高），只能 满足大批量生产

技术 同质化 ，技术
含量低
方法落后（手工 调色） 在西班牙和哥本
哈根有研究中心

立邦
适合小批量的家 居饰漆生产的要求




同质化，技术含量低
技术相对先进








竞争对手
海虹老人
商誉 名气主要来自于
工业漆和外墙漆 2亿平方米的建
筑业绩

立邦
有良好的商誉
装饰漆的竞争优势

价格适中、产品质量好（与立邦相似）

企业进入零售市场的挑战
由于尚未进入零售市场，且品牌没有影响力，所以销售没有形成良性循环，销量无法保证。
公司机制和运作方式（供货速度不够快，一般出货要1-2周）、共货系统无法配合零售市场的多变性。 现场调色机，有助解决问题。
品牌使用系统混乱：海虹老人、海鸥老人、Hempel 海虹老人
“海鸥老人”的品牌定位太低；用“老人牌”进入零售市场相对会比较吸引。

小结
目前生产设备、销售网络、资金等方面的现状，厂家尚未有成熟条件进入零售市场
生产设备落后且只能适应大批量生产
零售销售网络仍未建立
资金缺乏
产品质量与立邦柒、ICI相媲美
3.竞争状况分析
（1）竞争对手媒介策略分析
（2）竞争对手电视广告策略分析
（3）行业信息剪报分析
（1）竞争对手媒介策略分析
（另见传立文件）
（2）竞争对手电视广告策略分析
1998年至1999年
立邦漆
ICI


立邦漆
不同类型的油漆有不同的广告片
建筑外墙漆
工业漆
装饰漆
木器漆
针对装饰漆，不同档次的产品线均有电视广告支持
执行的风格比较一致
沿用同样的口号“立邦漆，处处放光彩”
装饰漆都是采用日本人的生活元素来体现立邦与生活息息相关
日本庙宇
日本和服
定位为来自日本为你增添生活色彩的高质量油漆
ICI
多乐士作为主打产品，有不同版本的电视广告支持
2000年全新上市了5合1，5种功能主要针对消费者在使用油漆过程中的疑虑
广告缺乏一致性
其他品牌
菊花
沟通上主要诉求环保
明星广告（曾志伟）


99年
油漆类剪报
市场趋势
涂料企业我国已有2000家产量可观
预计2000年国内涂料需求200万吨以上（建筑涂料
95万吨，工业涂料75万吨，集装箱装功能性涂料约30万吨，高档专用涂料将供不应求
集装箱涂料随我国成为主要集装箱生产基地而市场潜力
大增
目前进口涂料已占我国涂料总量10%，入世后，关税降低，对国内企业造成冲击，优胜劣汰
我国人均涂料消费量将成倍增加


“环保”涂料渐成趋势
2000年环保型涂料比例要求达到20%以上，特别是高性能的汽车、建筑和防腐蚀他涂料
世界涂料市场，节能型无污染涂料已占16.86%以上
上海实行健康型涂料标准

ICI、青竹假冒产品众多，技术指标超标，危害人体健康
进口涂料价贵，颜色多，可电脑配色，无害，可放心，如：美国“马斯特”，法国“多伦斯”

国产漆品牌呼之欲出
中低档产品市场，国产漆雄霸天下，但质量欠缺
高档产品洋货知名度高
内墙涂料折方向
向水性化发展
向功能化发展
1.功能复合化
2.基料改性功能复合化
3.高性能、高档化
4.施工应用技术研究，开发DIY的产品和施工机



产品信息
主要竞争品牌信息
古象（上海华生）、鳄鱼（上海申真），在1999年第一季度，质量检验中质量较好

上海汇丽集团研制投产的“奥可斯”内墙乳胶漆和梦幻涂料，被国家建设部评定为“国家小康住宅建设推荐产品”，通过IS9002国际认证，成为与国际“绿色”建材一争高下的新一代装潢材料

来威内墙涂料
荷兰阿克苏诺贝尔公司生产
手感细腻、耐候、耐洗、防霉
来威威雅士丝面漆
易洗
适合家居及办公室用
来威外墙涂料有全天候、耐候宝、护墙漆三种。
阿克苏诺贝尔公司世界排名第一
阿克苏诺贝尔下属独资公司
阿克苏诺贝尔油漆（广州）有限公司成立，在北京、上海设办事处
服务中心提供技术咨询、颜色配衬，快速调色等服务
金鼎牌乳胶漆
99年全国绿色环保建材与设备（北京）展览会上被评为绿色环保建筑装饰材料
已通过ISO9002国际质量体系认证
2000年小康住宅首选产品
消费者信得过产品


新产品上市信息
南宝涂料（上海市场）
厂家：南宝树脂中国有限公司
利益点：可靠质量，完善售后服务
支持点：先进技术及原料、设备（调色服务机）
目标受众：N/A
执行形式：文章
三一涂料（上海市场）
厂家：韩国三一化学工业株式会社
利益点：耐洗、耐水、耐侯、好遮盖率，施工方便，涂刷时无油漆味
支持点：N/A
目标受众：
执行形式：建协文章
快涂美弹性墙面涂料
厂家：瑞典“快涂美”与顺得”嘉宝莉“合作
利益点：自然、质地富有沙的趣味，艺术性富色彩质感，使用方便，耐用抗拉折，防水防渗，保温隔热
支持点：
1.SO国际认证
2.材料为大自然矿石
高士9000系列高级乳胶漆
总代理：中联行（广东）有限公司
利益点：健康环保性，质细，遮盖力强，防霉，抗躁，阻燃，抗光污染，抗冻，气味醇，涂后易干
支持点：1.欧洲品牌
2.优质耐侯性颜料
目标受众：1.注意家居安全健康的人士
2.注意个人健康（视力）的人士
3.关心下一代成长的家长
福乐阁涂料落后广东
代理：广东佳境实业
利益点：绿色、环保
支持点：1.瑞典（北欧最大专业生产装饰材料
厂家之一）福乐阁公司
2.获ISD9001和EMAS（生态与环境稽核）


金冠涂料
广东顺得龙头企业——金冠涂料集团生产的高级装饰漆及油墨进入国际市场
华润品牌（顺德）
国内首家获ISO9002国际认证和国家产品质量方圆标志认证，高科技企业
率先通过ISO9002
组建全国首家专业的油漆施工服务全国连锁机构，在50多个城市建立连锁机构
亚力美
生产出水性木器装饰漆
干燥时间快，无污染，当日使用，当日入住
青竹油漆进享
PV防水材和101填缝材具有特殊弹性出口，优异防裂性能
嘉宝莉（广东）
Key claim:产品质量进入国家技监抽查六甲之列，质优价廉
Support:
人民大会堂，中央电视台大楼等多处选用
质感弹性涂料可进行艺术涂抹
引进多国先进技术、设备
立邦入沪业绩不俗
与上海中建行签定银企合作协议
一、市场概况
1。调整涂料品种结构，积极开发绿色产品
修改无毒和低毒颜料，发展低污染颜料
规定VOC限值，严格执行“三废”排放标准
严禁引进污染性涂料品种

2。建涂三大趋势
油性涂料将逐步淘汰，合成树脂涂料将占主要地位
水溶性涂料发展快
粉末涂料兴起

海虹老人涂料品牌管理