我国钢铁工业发展态势
2005年我国钢铁工业发展态势
中 国 钢 铁 工 业 协 会副秘书长、研究员


一、今年以来我国钢铁行业 经济运行情况
今年前4个月，我国钢铁行业认真落实科学发展观，继续朝着宏观调控的预期方向发展，全行业经济运行呈现以下显著特点：生产持续高速增长，产品结构调整步伐加快，进出口贸易形势良好，钢材价格高位波动运行，固定资产投资继续回落，经济效益进一步提高。
1、钢铁产品产量持续高速增长
2、钢材（坯）进口减少、出口增加
铁矿石进口量预计全年2.4亿吨水平
3、产品结构调整取得显著成效
4、钢材价格在高位运行中波动
2005年1～3月国际国内钢材市场价格在高位区间运行，国内市场价格继续攀升，综合价格指数连创新高，尤其是板材价格走势强劲。国际市场价格则在高位稳定。
国内钢材价格走势：2005年4月末，国内市场钢材综合价格指数达到136.48点，比2004年末上涨11.27点;其中长材价格指数为105.80点，上涨4.15点；板材价格指数为150.46点，上涨16.03点。
国际钢材综合价格指数总体呈高位平行运行态势。4月末CRU钢材价格指数151.3点，比2004年末下降0.8点，比上年同期上涨2.3点。其中，板材价格指数155.4点，比上年末下跌1.7点，比上年同期高15.2点；长材价格指数142.9点，比上年末上涨0.9点。
4月份受宏观调控多种因素影响，国内市场价格大幅波动，平均板材价格下跌400元/吨左右，华东、华北地区长材已跌破行业平均含税成本，最低价格在3300元/吨。



国际国内板材综合价格指数变化趋势
国际与国内市场价格指数变化趋势
5、固定资产投资增速大幅度回落
1-4月全国钢铁工业（黑色金属冶炼及压延加工业）固定资产投资累计完成497.24亿元，同比增长3.9% ，比上年同期增长率90.1%回落86.2个百分点,占全国投资的比重由去年同期的4.3%下降到3.5% 。
前10位省市投资额完成情况
不同类型企业投资所占比重情况
钢铁投资资金来源情况
6、经济效益进一步提高
1-4月份重点大中型企业累计实现工业总产值3719亿元，同比增长30.26%；实现销售收入4057亿元，同比增长28.12% ；实现利润349.7亿元，同比增长16.14%；提取折旧212亿元，同比增长37.01%；实现利润和折旧累计562亿元，同比增长23.23%。全国钢铁行业利润增长19.2%.
1-4月大中型企业实现利润情况

二、2005年我国钢铁工业发展 预期目标分析预测情况
2005年企业汇总铁、钢、材产量增长情况
2005年钢材主要品种产量增长预测情况
2005年钢材表观消费预测情况
三、2005年钢铁行业宏观经济环境与挑战 （一）2005年宏观经济环境总体向好 ——世界经济持续增长，增长速度有所回落
2005年世界经济仍处在新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回落。国际货币基金组织（IMF）最新预测，2005年全球经济增长率仍达到4.3%，比2004年增长率回落0.8个百分点，仍为高增长年，4月份七国集团在美国纽约召开会议对今年全球经济增长仍表示乐观

美国、日本、欧盟三大经济体同时呈现新一轮上升期。世界经合组织预测：2005年美国经济增长3.7%，日本经济增长2.8%，欧盟25国经济增长2.6%。美国一季度经济增长3.1%，但全年经济增长还存在不确定因素。

发展中国家经济增长呈现加快趋势。亚洲、南美、独联体经济增长势头良好
中国正向工业化阶段大步前进，成为全球经济增长的主要推动力量
全球经济持续增长，为钢铁工业发展提供了市场空间
全球经济也存在不确定因素，主要是石油价格高企和美元汇率的无序变动、美国财政赤字居高不下、贸易磨擦不断增加以及各国经济发展的不平衡性
（一）2005年宏观经济环境总体向好 ——中国经济继续呈现平稳、较快增长态势
根据今年我国经济发展态势和权威机构预测，2005年我国GDP增长8%以上，中国社科院最新预测全年GDP增长8.9%。固定资产投资增长20.4%，居民消费价格指数（CPI）增长3.4%，进出口总额增长接近30%，狭义货币供应量（M1)和广义货币供应量（M2）增长率均为15%左右。国家实施稳健的财政政策和货币政策。总之，在国家宏观调控下，我国经济将继续保持平稳、较快增长态势。我国GDP增长率和固定资产投资水平，是分析研究钢铁市场变化的根本依据。
（二）2005年钢铁行业面临的新挑战 ——全球钢铁产能处在上升期




全球钢铁产能处在新一轮增长期。2004年全球粗钢产量为10.546亿吨，比上年增加8530万吨，增长8.8%左右。中国钢产量占25.8%。
2005年1-4月份，全球61个国家和地区粗钢产量为35934万吨，同比增长7.0%，其中中国产钢占29.5%。



中国钢铁产能迅速扩张，2005年已具备生产3.5亿吨钢的能力。各企业追求产能扩张、实现规模经济的欲望依然强烈
世界发达国家采取稳定本国产能、扩大海外投资的战略，发展中国家也不断增加产能，满足本国市场需求，这种趋势导致市场竞争、资源竞争更加激烈


国际钢协最新预测2005年全球钢材消费量10.04亿吨，首次突破10亿吨大关，推算全球产粗钢11亿吨以上。2006年全球对钢材的需求量将进一步增长4.8%，达到10.5亿吨，粗钢产量将达到11.5亿吨以上。
历年国内钢材消费强度变化趋势

国内市场钢材消费由前几年高速增长转为平稳、较快增长
国内市场钢材表观消费量已由2003年增长率28%回落到2004年增长率15%，回落13个百分点；今年1-4月分钢材表观消费量增长进一步回落到12%;
固定资产投资消费钢材强度由2003年的4900吨/亿元，下降到2004年的4500吨/亿元。预计今年投资强度下降为4200吨/亿元左右。

（二）2005年钢铁行业面临的新挑战 ——钢材进出口出现历史性转折
2004年以来出口钢材大幅度增长

2004年中国钢材进口大幅度下降，钢材出口大幅度增加，出口钢材超过1400万吨，实现了历史新突破，标志着我国钢铁产品由量变到质变，钢铁工业发展已进入一个新阶段
钢材进出口格局的新变化，要求钢铁企业必须适应新形势，转变经营战略，站在全球层面研究市场，努力取得驾驭市场的主动权。这对于钢铁行业应对经济全球化的挑战具有重大意义

2005年钢材进出口变化将延续2004年的趋势，继续呈现钢材进口减少、出口增加的态势，关键取决于国际市场和国内市场钢材价差水平，汇率变动因素、钢材（坯）出口退税政策
2005年板材和钢坯产量增加较多，国家控制“两高一资”产品出口，国内市场压力加大
（二）2005年钢铁行业面临的新挑战 ——钢铁生产成本呈现全面上升
2004年我国炼钢生铁成本比上年上涨46%，预计2005年成本上涨15%左右
从2005年企业经营状况分析，煤、焦、矿、油、电、运价格大幅度上涨，主要是一批中小企业难以消化，如钢材价格不能随之上涨，转移上升成本，将面临被淘汰出局的风险

原燃材料、运费支出占总成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、铁矿石供应趋紧，推动价格大幅度上涨原燃材料、运输成本的增长远远大于人力成本的增长
2005年，在激烈的市场竞争、资源竞争中，钢铁企业将面临重新洗牌，企业自身的生产要素、支撑条件、区位优势将决定其市场竞争力

（二）2005年钢铁行业面临的新挑战 ——钢铁企业利润格局向板材企业转移
利润向生产板材为主的企业转移。2005年高附加值产品带来效益的优势将充分显现，板材企业成本费用利润率将大大高于长材企业，拥有较大的利润空间
利润向装备先进的大型企业转移。大型或特大型企业由于技术装备先进，消耗水平低，消化原燃材料涨价的能力强，因此抵御风险的能力强，其利润水平将好于中小企业
（二）2005年钢铁行业面临的新挑战 ——钢铁企业利润格局向板材企业转移
利润向工艺流程合理、前后配套的企业转移。有矿、有焦，前后配套、具有综合生产能力的企业，市场高价原燃材料对其成本影响较小，在市场竞争中拥有得天独厚的优势
利润向出口产品和替代进口产品比重大的、国际化水平高的企业转移。其产品拥有国际和国内两个市场空间，获利机会好于其他企业。
2005年钢铁行业虽然面临成本大幅上升的挑战，但仍将保持较高的利润水平。


四、2005年钢材市场变化趋势分析 （一）国际市场钢材价格走势分析
尽管影响国际市场钢材价格走势存在不确定因素，但全年钢材价格仍保持高位运行态势。 CRU首席代表约翰·约翰逊先生认为：今年全球钢材价格将会出现阶段性震荡,但全年价格水平有望略高于去年水平；日本JFE代表认为：高端钢材价格仍将保持坚挺。北美、欧洲一些大钢厂采取了减产保价的措施。
支撑全球钢材价格高位运行的三大因素:全球经济持续增长;钢铁市场板材资源供给偏紧;钢铁生产成本大幅上升.
国际市场钢材价格走势取决于四大市场版块:①北美市场;②日本市场;③中国市场;④欧洲市场.这四大市场相互影响,相互支撑,决定全球价格走势.


北美市场主要看美国市场,一季度美国市场价格小幅回落，美国国际钢协称：尽管今年美国经济增长速度有所回落，但市场消费仍将保持强劲, 钢材需求基本保持去年水平,目前库存量接近正常水平。建筑、运输、汽车的需求5月份得到改善,长材价格保持稳定，5月份上升15美元/吨。
亚洲市场价格小幅上升，日本市场板材资源仍紧张, 日本钢铁企业提出今年每吨钢材涨价1万-1.5万日元的目标，目前日本国内市场仍供不应求，印度经济持续强劲增长，对钢材的需求保持坚挺，价格也不断攀升。
欧洲经济今年将小幅增长，钢铁产能释放不大，1-4月欧盟25国粗钢同比下降1.3%，欧盟15国下降0.2%，。随市场需求增加，价格有可能小幅提升。
（二）国内钢材市场价格走势分析
今年一季度国内市场钢材价格强劲攀升，主要是受国际原燃料价格大幅上涨预期影响，板材资源供给偏紧，国内外价差太大造成的，有其必然性和合理性。
4月份以来国内市场钢材价格大幅波动，板材、长材价格大幅度下跌，是多种因素相互作用的结果。主要是受宏观调控政策消息面的影响，市场出现过度敏感和恐慌，引发终端用户观望待降，从而打乱了正常营销秩序，钢材进口呈现增加趋势，经销商资金压力大，竟相抛售资源，推动了价格快速下跌。

一季度国内市场板材价格上涨过快过高，大部分品种价格已处在国际市场平均价格水平，适度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品种市场价格倒挂是营销体制造成的。
目前长材价格已处在全球市场最地价位，具有明显的不合理性。长材价格应该回归到合理价位。关键取决于市场供求关系，以及对市场的信心。


2005年国内市场钢材需求仍处在增长期，并受国际市场价格水平影响，钢材价格总水平将维持在高位区间、合理价位运行，不会回落到2003年的价格水平。
国内市场与国际市场钢材价格关联度提高，各类产品和品种将按照比价关系及成本水平，以及市场供求关系的变化，在合理价位区间波动。受诸多不确定因素影响，部分品种不排除阶段性价格下滑的可能。

用钢行业需求仍保持强劲。今年1-4月份房地产投资增长25.7%；民用钢质船舶产量增长65.8%，机车增长41.8%，发电设备增长52.3%，交流电机增长26.6%。家电产品产量也保持了较快增长。1-4月房间空调器、家用洗衣机、家用电冰箱分别增长27.6%、20.6%和7%。机电产品出口额占出口总额54.8%。这是支撑钢材价格的重要因素。


国内市场与国际市场钢材价差呈现缩小趋势。 2004年末国际与国内综合指数价差26.89点，其中板材价差22.67点，长材价差40.35点。
到5月20日，国内外价格指数差降到14.03点，缩小12.86点；其中板材价差4.58点，缩小18.09点；长材价差36.19点，缩小4.16点。

板材价格与长材价格比价关系呈现扩大趋势。主要原因全球板材(高端产品）资源偏紧，国内外市场关联度高；板材价格走势强于长材。
长材国内资源充足，受国际市场拉动效应不明显，目前价格仍处在低位运行，这种比价关系已偏离了正常区间。
下半年热轧板卷和钢坯增加较多，应加大产品结构调整力度。


市场供求关系变化、生产成本变动以及宏观调控政策影响，成为引起价格波动的主要因素。
正确理解宏观调控政策和措施，维护市场公平的竞争秩序，是实现钢材价格平稳运行的重要条件。
五、对钢铁工业发展的战略思考
进入新世纪，钢铁工业既面临着难得的发展机遇，又面临着诸多不确定因素的挑战。我们必须以全面建设小康社会为目标，紧紧抓住和用好战略机遇期，从新世纪新阶段我国经济社会发展的阶段性特征出发，理清发展思路，创新发展模式，提高发展质量，实现钢铁工业全面、协调和可持续发展。

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济社会发展水平和综合实力的重要标志。我国钢铁工业的快速发展，对经济社会发展起了重要作用。
“随着我国工业化、城镇化、市场化的不断发展和对外交往的不断扩大，经济社会发展呈现出一系列重要的阶段性特征。”
到2020年全面建设小康社会，加快实现工业化、城镇化、市场化，钢铁产品的需求还会增加，钢铁工业还要发展，这是总的趋势。
我国钢铁工业的发展，应该起到支撑和引领我国经济参与世界经济竞争的火车头作用。

2、正确认识影响钢铁工业发展的重要因素
世界经济复苏的推动力
我国正处在加快工业化、城镇化阶段的拉动力
市场配置资源的基础性作用的调节力
国家宏观调控政策的协调力
钢铁工业发展的目标是：努力把我国建成世界钢铁大国和具有国际竞争力的钢铁强国
大整合、优胜劣汰，必将伴随我国钢铁工业的整个发展过程

3、正确理解宏观调控宗旨和政策取向

加强和改善宏观调控目的是保持国民经济平稳较快增长，实现又快又好地发展。国务院常务会议指出：“保持经济平稳较快增长，防止大的起落，仍然是当前经济工作面临的首要任务。”
按照科学发展观的要求，保持政策的连续性、稳定性，是实现经济平稳较快增长的基本保证。
我们要对国家已经出台或今后将可能出台的一系列宏观调控政策措施，以积极的心态对待，认认真真抓落实，克服对宏观调控预期的恐慌心理。

4、维护市场公平竞争秩序，保持钢材价格在合理价位平稳运行。
钢材市场价格大起大落，对钢铁行业是有害的，对整个国民经济发展也是不利的。不论是钢铁生产企业，还是钢材经销商，都要增强大局意识，自觉维护市场公平竞争秩序，促进钢材价格在合理价位平稳运行。

所谓“合理价位”，应该依据生产成本水平和各类产品及品种的比价关系，市场供求关系和终端用户的承受能力，保持公平合理的成本费用利润率。
板材价格国内国际市场关联度高，应把握国内市场价格水平略低于国际市场进口价格水平，这样有利于抑制过量进口，防止冲击国内市场。
长材价格与国际市场的关联度低，影响价格因素主要是生产成本和供求关系，应该把握既保持合理的价格水平，又能抑制低水平产能的过量释放，有利于逐步淘汰落后的生产能力。

规范钢铁企业产品出厂定价制度，解决企业频繁调价对市场价格带来的波动。提倡板材生产企业原则上可选择月度调价、双月定价或季度定价制度；长材生产企业最低坚持月度定价制度，从而给市场形成阶段性稳定的价格水平。



严格执行合同，合同一旦签订，即锁定资源、锁定价格，取消“保值销售”或“售后追溯”的做法。
贸易商应对稳定市场发挥积极作用，应规范流通领域经营秩序，防止流通领域价格暴涨暴跌。
钢铁企业与固定用户建立长期稳定的供求关系，减少中间环节，使用户降低采购成本，长期合作，实现共赢。


钢铁企业要努力转变增长方式，把提高经济效益的立足点放在加强企业内部管理，依靠科技进步，实施节约战略上来。

要实现三个转变：
由能源、资源消耗型向节约型转变；
由数量扩张型向质量效益型转变；
由注重价格效益向注重降低成本转变。
坚持走新型工业化发展道路，为国民经济平稳较快发展做出应有贡献。


我国钢铁工业发展态势