某上市公司KPI体系
**** 股份有限公司 KPI 指 标 ****股份有限公司 KPI 指标体系 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市 场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（ P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 市场开发（M＆D） 销售目标达成率 |指标名称 |销售目标达成率 | |指标定义 |指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 | |设立目的 |考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可 | | |以用KVA 或金 | | |额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指 | | |标。 | |计算公式 |销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100| | |% | |相关说明 |·销售业绩以销售发货额统计。 | | |·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 | | |·每月、每年指标可作管理及考核指标。 | | |·各类产品可分别进行统计。 | |数据收集 |市场部 | |数据来源 |财务报表：由财务部门提供 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每日、每月一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 销售增长率 |指标名称 |销售增长率 | |指标定义 |产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 | |设立目的 |反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 | |计算公式 |销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷ | | |去年同期销 | | |售额(KVA)×100% | |相关说明 |·可按产品种类统计。 | | |·销售额要以实际出货的为基准。 | | |·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 | |数据收集 |市场部、财务部 | |数据来源 |市场部的销售统计和财务报表 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每月一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 市场拓展投入产出比 |指标名称 |市场拓展投入产出比 | |指标定义 |某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 | |设立目的 |考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部| | |门的市场开发 | | |投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 | |计算公式 |市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% | |相关说明 |·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折 | | |扣等 | | |·销售额应以合同金额为准。 | | |·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 | |数据收集 |市场部 | |数据来源 |市场部的销售统计和财务资料 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每月一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 货款回收计划完成率 |指标名称 |货款回收计划完成率 | |指标定义 |指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 | |设立目的 |考核市场部货款回收的管理和业绩。 | |计算公式 |货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100% | |相关说明 |·按财务规定的付款进度进行统计。 | | |·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财 | | |务报表为 | | |准。 | |数据收集 |市场部、财务部 | |数据来源 |市场部的货款统计和财务资料 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每日、每月一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 合同执行比率 |指标名称 |合同执行比率 | |指标定义 |以月度或年度到期合同的执行情况。 | |设立目的 |该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。 | |计算公式 |合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)÷当期合同应执行金额(K| | |VA)×100% | |相关说明 |·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。 | | |·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。 | |数据收集 |市场部、财务部 | |数据来源 |市场部的货款统计和财务资料 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每月、每年一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 成品库存周转率 |指标名称 |成品库存周转率 | |指标定义 |一定时期内，成品实际库存的平均周转次数 | |设立目的 |反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度 | |计算公式 |成品库存周转率＝本期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)| | |×100% | |相关说明 |·成品计算用元或KVA。 | | |·出货金额以合同金额或标准价格计算。 | |数据收集 |市场部 | |数据来源 |市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每月、每年一次 | |统计方式 | | 市场占有率 |指标名称 |市场占有率 | |指标定义 |某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率 | | |，是针对竞争 | | |对手而言的。 | |设立目的 |通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映 | | |市场开发中各 | | |类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。 | |计算公式 |市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量( | | |额)×100% | |相关说明 |·产品种类为按KVA（或元）,统计数据收集周期每年一次·根据 | | |年度销售，确定与上一年同期对比。 | | |·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比。 | | |·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。 | |数据收集 |企业管理部 | |数据来源 |市场调查、政府公报 | |数据核对 |财务部 | |统计周期 |每年或半年一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 市场竞争比率 |指标名称 |市场竞争比率 | |指标定义 |某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销| | |售对比的情况。 | |设立目的 |该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售| | |能力。 | |计算公式 |市场竞争比率=事业部实际销售额÷主要竞争对手销售额×100% | |相关说明 |·主要竞争对手可以规定为国内最强的2~3 个对手 | | |·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。 | |数据收集 |市场部 | |数据来源 |各地竞标统计 | |数据核对 |市场部 | |统计周期 |每月、每年一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 品牌认识度 |指标名称 |品牌认识度 | |指标定义 |表示透过了CI 广宣，消费者对企业品牌的认识程度 | |设立目的 |考核市场部在品牌宣传的成效 | |计算公式 |品牌认识度＝受访的认知人数÷受访总人数×100% | |相关说明 |·每季度或半年或一年进行一次消费者调查。 | | |·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。 | |数据收集 |市场部或调查机构 | |数据来源 |调查表 | |数据核对 |市场部 | |统计周期 |每季度、半年、每年一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 客户服务与管理 用户满意综合指数 |指标名称 |用户满意综合指数 | |指标定义 |用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意| | |程 | | |度。 | |设立目的 |从用户角度反映公司的服务水平。 | |计算公式 |根据调查结果进行统计分析。 | |相关说明 |·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问 | | |卷方式·对一定时期内公司的客户进行问卷调查。 | | |·也可委托第三方进行问卷和统计分析。 | | |·问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。 | |数据收集 |企业管理部 | |数据来源 |问卷调查 | |数据核对 |企业管理部 | |统计周期 |每半年一次 | |统计方式 |数据和趋势图 | 投诉处理率 |指标名称 |投诉处理...
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