2003年进口汽车市场再评估(doc)
2003年进口汽车市场再评估 2003-04-14资料来源：中国进口汽车贸易中心 一、去年年底的估计 去年年底，我们曾对2003年的进口汽车市场作过一个粗略的判断，主要是： （1）进口汽车总量继续在一个低的基数上快速增加； （2）进口汽车价格将在高位上稳中有降，下调幅度开始不会很大，时间上也是逐步到位 的； （3）价格下调的幅度和时间取决于三个不确定因素： 一是汇率的实时波动； 二是国产中高档轿车价格下调的幅度和时间； 三是许可证发放的时间和周期。 同时认为，进口汽车市场除了受整个汽车市场大气候和供求作用的影响外，在过渡期的 现阶段，还有其独特的运行规律，其独特性主要体现在影响进口汽车市场的五大因素以 及这五个因素的综合作用上： （1）需求层面，对进口车需求的独特性和倾向性； （2）供给层面，许可证发放的数量、品种结构和进度； （3）成本方面，关税调整的时间和幅度； （4）成本方面，汇率的波动对进口成本的影响； （5）竞争方面，国产车对进口车在车型和价格上的替代作用和竞争关系。 进口汽车市场的情况要视这五个因素的变化而定。 二、今年一季度的情况 1、进口数量继续快速增长 根据海关快报数据，今年一季度汽车类产品进口额度是去年同期的1.78倍。其中，整车 进口1月份为15295辆，2月份为15138辆，3月份具体数字没出来，估计也在1.5万辆左右 。这样，单月进口量比以前有较大增长，具体见下表： 年份 1999 2000 2001 2002 2003 全年进口（辆） 35192 42703 71398 127393 30433 每月进口（辆） 2932 3558 5950 10616 15216 　　 2、进口汽车的品种结构、排量结构、国别结构一季度变化不大，进口单价有所提高，提 高的主要原因是汇率因素 今年头两个月进口的30433辆车中，座位小于等于9座的小型客车2090辆，轿车17601辆， 越野车8416辆，载货车1023辆，分别占总进口的6.9%、57.8%、27.7%、3.4%，与去年全 年各车型所占比例9.7%、55%、25.3%、5.4%相比，差距不大。轿车的排量结构1.5- 2.5升、2.5- 3.0升、3.0升以上所占比例分别为63.7%、16.8%、11.7%，与去年全年70%、13.4%、13. 2%相比，今年大排量的比例有所上升。国别上也基本保持过去的格局。 但进口CIF的单价有所上升，去年全年平均单价为每辆$24920，今年1月份平均单价为$2 7498，2月份为$24461，前两个月平均为$25988，平均比去年每辆车上升$1000，主要原 因是汇率因素。 3、进口汽车价格总体上基本维持去年年底的高位不变 局部时段某些品种特别是1月份由于汇率因素，甚至高于去年年底，到3月底、4月初进口 汽车价格开始有所松动。以北京市场实际成交价为例，去年年底和3月底主流车型价格基 本变化不大，如丰田佳美（2.4L）价格42万左右，风度37万左右，奔驰S320为118万左右 ，S350为136万左右，宝马745为138万左右，大霸王42万左右，日产奇峻33.5万左右。另 据广东市尝浙江市尝天津口岸、大连口岸的调查，价格也基本差不多，差距最多为1万多 元。从4月初开始，有些价格开始有些松动。 4、进口车经营风险仍然很大 进口车经营由于不确定性因素较多，特别是难以把握的汇率风险和政策风险，以及进口 车一方面要突破关税和非关税的壁垒，另一方面又面临国产车快速发展所带来的替代效 应和挤压效应，进口车经销商仍要慎选车型、理性订货、量力而行，尽快在经营进口的 同时经营国产车，两条腿走路。 三、对今年进口车市场的再认识 随着影响今年进口汽车市场的几个不确定因素的逐步明朗化，包括新政府将继续延续原 有汽车进口政策，并作相应完善和改进，包括国产汽车的持续快速发展，特别是以本田 、君威为代表的调价对中高档轿车价格体系的重新定位，包括新车型特别是SKD车型的逐 步亮相和价格浮出水面，国产车无论在价格上对进口车的挤压、车型上对进口车的替代 都将更为明显，这些变化将深刻地影响今年进口汽车的格局和走向，无论是进口汽车的 车型结构，还是价格水平都将有一个较大的调整。为此，需要有一个重新认识： 1、近期进口车不会影响国产车 可以明确地说，只要政府延续现有进口汽车政策，今年，甚至包括整个过渡期，不存在 进口车冲击国产车的问题，而是随着国产车的快速发展，国产车进一步挤压进口车空间 的问题。在这种情况下，进口车需要重新定位，寻找新的生存空间。进口汽车在汽车市 场的作用，将由过去的数量补充更多地转变为品种调剂和弥补空档。举例来说，进口本 田佳美(2.4L)市场价为42万，同档次国产车广本雅阁（2.4L）25.98万，相差16万，即使 佳美下降6万，佳美价格还比本田高出38%。但必须明确，这是在现有保护水平下的特殊 情况，并不代表国产车真正的竞争力水平，对国产车真正的考验在过渡期结束以后。但 现阶段，由于我国比较高的保护水平加上国产车的快速发展，进口车不会对国产车构成 冲击。 2、今年进口汽车的格局将发生较大变化。特别是品种结构将更加趋向于高档化 一是随着以本田为代表的中高档车的调价，将重新定位现阶段我国中高档车的价格体系 ，虽然各厂家的价格政策有明显的不同，但几乎所有车型的价格调整都将有意无意地、 一次性的或逐步地跟本田的价格靠拢。在这样的价格体系下，同档次的进口车由于成本 太高，有些车型将逐步被挤出这块细分市场，特别是随着这些车性能的提高和产能的提 高，这个级别的进口车在数量比例上会明显减少。 二是随着完全同步的SKD的新车纷纷上市和价格逐步浮出水面，将在车型上进一步挤压进 口车的空间。过去进口车主要凭借车型新、技术含量高、外观漂亮争夺用户，SKD车的出 现将在车型上进一步与进口车缩小差距，从而拉走客户。 三是从政府的政策导向上，也鼓励进口国内不生产的大排量汽车，也为进口品种结构、 排量结构的调整营造了一定的条件，总的来说，进口车型更趋高档化或者进口各级别中 最高档的一些车型，包括高档的吉普车和城市休闲车。 3、进口汽车价格将随着国产车调价的到位和许可证发放的逐步到位，会有一定幅度的下 降，不同车型调价幅度不同 一是中高档车型主要表现为相对进口数量的减少，由于成本因素降价幅度不会太大。 二是高档车型由于进口数量会有一个较大的增加，而且原来差价相对较大，竞争会激烈 一些，降价也会多一些。 三是降价会逐步进行，估计到5月中旬启稳，完成第一轮降价。 四是汇率仍然是决定价格的非常重要的因素，必须密切关注。
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