2003年服装市场总体情况分析(doc)
2003年服装市场总体情况分析 今年以来，我国服装市场起伏变化比较大，这在近几年来是比较少见的。由于SARS的 影响，今年4月份以后，国内各地商业服装的销售都有不同程度的下降，春季和初夏的服 装销售影响较大，疫区服装产品的销售影响较大，疫区服装产品的销售下降60%以上，5 月初销售达到谷底。随着疫情的消退，服装销售逐步回复。从全国重点大型百货商场眼 装的销售情况看，受非典影响所积压的购买力，在7月份得到进一步释放。为促进在非典 过后服装销售的复苏，各地商业和企业专卖店也在大力开展一系列的促销活动，力争得 到非典过后的商机。 根据中华全国商业信息中心统计，2003年截至到11月份，全国重点大型零售企业服装 类商品销售总额达358.2亿元，比去年同期增长22.3%；各种服装共销售18664万件，比去 年同期增长8.6%。出口l-11月同比增长25.21% 我国是服装生产大国，年产服装近100亿件，其中50%以上出口国外市场。据海关统计， 2003年 1叫l月份服装及衣着附件累计出口469.30亿美元，比去年同期增长25.ZI%。其中，梭织 服装及附件出口206.82亿美元，比去年同期增长20.24%；针织服装及附件出口161石8亿 美元，比去年同期增长26.62%。在我国服装及衣着附件出口的主要贸易伙伴中，位列前 三位的是日本、香港和美国，增幅最大的是对俄罗斯的出曰，同比增长23.23亿美元。 二、2003年我国服装市场进出口情况分析 今年1- 11月，我国外贸进出口总值是7609.30亿美元，比去年同期增长35.80%。其中出口3903. 40亿美元，进口3705.90亿美元，分别增长32.90%和39.10%；贸易顺差197.50亿美元。 据中国纺织工业协会统计中心统计，今年1- 11月,我国纺织品和服装进出口总值为850.55亿美元，比去年同期增长23.00%，占全国外 贸进出口总值的11.18%。我国纺织品和服装出口总值是710.09亿美元，比去年同期增长 26.62%，占全国外贸出口总值的18.19%,其中,纺织品出口金额是240.78亿美元，同比增 长29.46%；服装出口金额是469.30亿美元，同比增长25.21%。纺织品和服装进口总值为 140.46亿美元，同比增长7.48%，占全国外贸进口总值的3.79%。其中纺织品进口金额为 127.66亿美元，同比增长7.77%；服装进口金额为12.80亿美元，同比增长4.68%。1- 11月纺织品服装实现贸易顺差569.63亿美元。 在纺织品服装的主要出口国家和地区中，香港、日本、美国排在前三位。1- 11月我国对其出口情况为：对香港出口金额136.27亿美元，同比增长16.35%；对日本出 口金额达134.49亿美元，同比增长12.52%；对美国出口金额83.20亿美元，同比增长29. 53%。对香港、日本、美国三大出口国和地区金额共353.96亿美元，占纺织品服装出口总 额的49.85%。据统计，1- 11月我国纺织品服装对设限国家的出口金额共计174.68亿美元,与去年同比增长32.22%; 对非设限国家的出口金额为535.41亿美元, 与去年同比增长25.53%。 在主要进口国家和地区中，排在前三位的是台湾、日本和韩国。1- 11月从台湾进口的纺织品服装金额是29.00亿美元，同比增长1.75%；日本列第二位，进 口金额为27.70亿美元，同比增长10.69%；韩国列第三位，进口金额为22.88亿美元，同 比增长4.58%。 三、2004年我国服装业运行形势分析 2003年我国服装业生产保持持续增长的态势。根据国家统计局统计，2003年份服装行 业规模以上企业完成服装总产量为98.43亿件，其中梭织服装产量49.39亿件；针织服装 产量47.81亿件。服装总产量和梭织服装产量、针织服装产量分别较2002年同期增长13. 8% 、11.6%和15.5%。 从企业效益来看，2003年服装行业规模以上企业依靠企业自身的资金、技术、设备优 势，产品和市场多元化发展，经济效益在2002年大幅度提升的基础上保持持续快速增长 。利润总额增长幅度为21.6%，高于2002年14个百分点的增幅，利润水平、资产运转率均 高于纺织行业平均水平。 近几年，服装制造业的竞争，已从单个企业战略逐步向全方位的产业集群战略演变。 根据中国服装协会对各地区的调查，全国现有39个服装产业集群地，主要分布在珠江三 角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区。服装产业集聚地区的生产发展速度， 明显高于其他地区。初步推算，目前服装业有近70%的生产能力集中在服装产业聚集地。 在取得成绩的同时，我们也应看到，我国服装行业以小型企业为主体，规模以上企业 的效益状况不能完全代表行业水平。根据中国服装协会的调查，我国服装行业效益状况 地区之间、企业之间很不平衡，中西部地区和东北地区企业经营状况不如沿海和江浙等 地区；绝大部分小型企业受大企业压缩外发订单、开工不足和服装价格持续走低等因素 的影响，效益远不如大中型企业，行业内亏损面在继续扩大。由于单纯服装加工的利润 空间在不断减少，能够承接小批量、多品种、高附加值订单的企业效益较好，绝大部分 生产加工常规产品和大路货产品的企业，已经十分困难。 2003年服装生产发展仍是以数量型增长为主，服装新增产量部分大多依旧是常规产品 。行业内以低价位竞争为主，技术创新的竞争明显不足。国内高档服装的设计、板型和 面料在很大程度上还需要依赖和模仿国外的技术。此外，服装出口中，产品受技术性贸 易壁垒的限制而产生的贸易摩擦已有愈演愈烈之势。 展望2004年，服装产业的发展既存在有利因素，也有着不利的方面。 从有利因素看，2004年世界经济将继续复苏，预计世界经济增长率可望提高到3%，发 达国家经济增长率将会升到2.5%，其中美国将达到3.4%，欧元区为1.7%。发达国家经济 的增长将直接带动消费和贸易的增长，因此服装工业高速增长的势头将会持续。 另外，自2002年起主要货币汇率出现大幅下降趋势，欧元、澳元、日元、加元等货币 的升值，客观上刺激了这些国家的进口需求，为服装工业的出口提供了有利条件。 2004年是纺织服装配额取消前的最后一年，为了抓住2005年后自由贸易带来的机遇， 发达国家的服装生产将继续向发展中国家转移。同时那些在传统的限额体系下发展起来 的第三世界服装工业，如中美洲和加勒比国家，非洲撒哈拉以南的国家，将由于失去配 额限制的优势遭到毁灭性的打击。这些国家的服装生产将会逐渐转移到具有绝对竞争优 势的服装生产大国。 由于中国政局稳定，经济高速发展，市场巨大，劳动力素质高、价格低廉，成为国外 产业转移的首选。目前日本已将大部分普通服装的生产转移至中国。韩国企业也看好中 国，向中国投资的热潮正蓄势待发。我国已经成为世界上最大的服装加工国，美国纺织 服装业估计2005年以后，60%的纺织品服装生产将来自中国。但是发达国家仍旧凭借其资 金实力、完善的市场网络、品牌、技术等方面的优势，继续主导着高附加值品牌的服装 市场。 不利因素方面，随着配额取消的日益临近，许多发展中国家都希望把握这个机遇，发 展本国经济。越南、泰国、马来西亚、印度、巴基斯坦的发展中国家都把纺织服装工业 作为振兴本国经济的契机，制定各种优惠政策吸引国外投资，采取积极措施促进本国服 装工业的发展，在斯里兰卡、巴基斯坦、越南等国，服装出口占总出口额中的比重在近 几年大幅增加，成为主要的出口产品。竞争加剧的直接结果是世界服装价格不断走低。 发达国家已经不能再用传统措施限制服装的进口，因此转而采用新的非关税贸易壁垒 。 2003年1月，欧盟修订了对第三国进口纺织品管理一般规则，并增加了针对中国的特保 措施条款。 2003年4月，美国又开始制定“中国大陆纺织品防卫方案（实施草案）”，该方案将以个 案审理的方式来向美国公司提供“防卫”保护。秘鲁已经对我国纺织品提出保障措施，欧 盟也在随时监视我国纺织品服装的出口动向。“中国威胁论”在美国被叫得火热，世界其 他地区也随声附和。这些矛头直指我国纺织品服装出口贸易，保护主义直接阻碍着我国 纺织品服装向国际市场迈进。 与此同时，各种以“绿色环保”为标志的技术性贸易屏障也成为纺织品出口的又一突出 问题。比如，欧盟理事会通过了《关于禁止使用偶氮染料指令》草案的共同文件，禁止使 用了偶氮染料，尤其是与人体接触的纺织品服装和皮革制品在欧盟市场上销售，以及从 第三国或地区进口。此前德国的“生态性”检验已经导致我国至少15%的纺织品服装出口受 阻。2002年，国外的技术性壁垒至少导致我国4亿美元的纺织品服装的出口损失。 另外，以SA8000（社会责任认证标准体系）和美国制衣公会制定的“WRAP”（《负责任的 全球成衣制造》认证）都对我国服装出口企业提出更高的约束和要求。 预计2004年上半年服装工业将实现销售收入超过1380亿元左右，同比下降3%；下半年 服装工业累计实现销售收入超近2700亿元，与2003年基本持平。 2004年服装行业的增长速度将在二季度会有一次较大的下降,随后三季度会有回升,之 后平稳运行。全年增幅将比2003年有小幅回落,但仍将保持在一般区间运行。 II热点分析 一、纺织配额对中外纺织业影响分析 根据WTO有关规定，到2005年，世贸成员国中纺织生产和出口部门的纺织品配额将被取 消，所有的成员国将可以无配额限制地自由向欧盟、美国和加拿大出口纺织品。这对于 世贸成员国的纺织企业来讲，无疑是件好事。但商机的争取也不是一帆风顺的，随着配 额的逐步取消，近来欧美相继设置各种“壁垒”加以限制，以达到贸易保护的目的。 根据世界贸易组织“纺织品与服装贸易协定(ATC)”的规定，全球将于2005年1月1日取消 纺织品及服装配额限制，实现纺织品贸易自由化。对于全球相关企业来说，它既是配额 时代的结束，也是新的竞争时代的开始，能够占领尽可能多的市场份额，这无疑将为未 来的竞争打下一个良好的基础。因此，研究全球纺织配额取消对中外纺织行业、尤其是 对我国纺织行业的影响，具有深远的意义，有助于我国明了配额取消后纺织行业面临的 形势，并采取相应的对策，抢占纺织业新一轮竞争的至高点。 全球纺织配额取消后，中外纺织行业所面临的形势是：第一，取消配额将导致价格和 利润下降，因此，对于那些现正苦于和低成本企业同场竞逐的高成本生产商来说，未来 机会渺茫。第二，取消配额限制将开放市场，市场竞争将更加激烈，这可能会令效率较 高的中外大型企业更占优势，同时淘汰一些效率低下、成本较高的小型纺织企业，实现 中外纺织行业的优胜劣汰。第三，纺织品配额取消后，中国、印度、巴基斯坦等具有完 整的化纤、纺织和成衣产业的国家受益较大，但同时那些借由配额限制或配额豁免来扩 大市场占有率的发展中国家将是最大的受害者。 对我国而言，由于纺织业(包括服装)是制造业的排头兵，是带动经济增长的主要力量 之一，同时我国又是纺织品生产和出口大国，扩大纺织品生产和出口对带动我国相关产 业的发展和提高就业水平十分重要，因此，以下就具体分析纺织配额取消对我国纺织行 业的影响。 1、有利于提高我国纺织品的价格竞争力，扩大出口 取消配额，有利于我国纺织工业在自由贸易条件下发挥成本和质量方面的比较优势， 尤其是在原先设限的欧美市场。我国是全球最大的纺织品出口国，取消配额无疑有利于 我国纺织品的出口。 2、我国纺织行业将面临更大的竞争 配额取消后，我国将失去现有双边配额对我已占有的市场份额的保障作用，面临全球 纺织品出口国的激烈竞争。首先，由于全球市场的总容量有限以及目前全球纺织品的生 产已相对过剩，要想扩大市场份额，就必须抢占他国市场。其次，与日本、欧盟等发达 国家相比，我国的技术工艺还比较低，这些国家把持世界名牌服装的销售，我国自有品 牌服装出口很难在短期内有所突破。再次，多种纤维协定的签约国和地区与我国一样， 都会取得纺织品配额取消的待遇，因此，配额取消后，我国纺织品出口面临着这些国家 的竞争压力。 3、配额取消未必有助于扩大我国的出口 发达国家一般将纺织品作为敏感商品，为了保护本国市场，它们可能会采取一些措施 ，对我国的纺织品采取进口限制，从而对我国的纺织行业产生一定的负面影响。如：20 03年11月 18日，美国采取保障措施，对从中国进口的乳罩、睡衣和针织布三类产品采取临时配额 的保护性贸易制裁措施。 根据《中美入世协议》的“进口潮”机制条款，授权美方在中国对美纺织品出口激增导致 美国同类行业或产品受损的情况下，可以对来自中国的纺织品继续实施配额限制，但美 国的自卫措施只能保留到2008年12月31日。这虽然仅有四年的时间，但如果在这四年内 我们的竞争对手——墨西哥、印度、泰国等国纺织企业可以享受配额取消的成果，而只有 我们要受到配额制约，这个时间差有可能将使我国的纺织企业失去较大的市场份额。同 时，重新设限将产生示范效应，其负面影响是深远的。美国的法律属判例法，一旦...
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