2003年1季度卡车市场波动因素分析(doc)
2003年1季度卡车市场波动因素分析 据中国汽车工业协会统计，一季度共实现载货车生产326286辆，同比增长29.00％； 实现销售2870 90辆，同比增长22.39％，占汽车销售总额的近三成。 中重卡市场跌宕起伏，有人欢笑有人愁 一季度的重型载货车市场仍有11.47％的增长，但增势已大不如前。特别是受一汽销 量下滑的影响，一汽、东风的市场占有率正在逐步下降，重型车市场群雄纷争的局面已 经形成；中型车市场去年刚刚止跌的一点好势头，又很快被扼杀在了“摇篮”中。 数据表明，近几年，多数车型的销售都有增长，但中型载货车市场萎缩趋势明显。特 别是今年一季度的产销实际总量还不如1998年的一季度的情况(今年一季度，中型载货车 生产完成4.22万辆，同比下降12. 85％；销售完成3.27万辆，同比下降22.64％)。与重型车增速趋缓、轻型车延续井喷行 情相比，中型车22.64％的负增长，进一步证明了载货车市场受货运市场调整运力结构的 影响，向重型化和特种化方向发展的大趋势已定。 一季度重型车: 重型车生产72204辆，同比增长21.43％；销售61486辆，同比增长11.47％。其中，东 风汽车公司生产26270辆，销售23032辆，同比分别增长30.51％和20.92％；一汽集团生 产28 685辆，销售21937辆，同比分别下降了6.4％和20.58％。一汽重型车老大的王位也随之 被东风取而代之。 一季度中型车: 中型车的产销情况更是不容乐观，一季度共生产42175辆，同比下降12.85％；销售3 2686辆，同比下降2 2.64％。 一季度的中重卡市场具有如下特点： 1.中重型载货车市场群雄纷争，新加入的福田欧曼、南京春兰渐成气候，正蚕食老品 牌的市场；涉足中重型载货车领域的企业之间的实力差距日趋缩校 2.银行自去年9月份以后停止了部分卡车的消费信贷业务，对销售的影响很大。 3.随着中重型卡车越来越多地参与国际竞争，中重型卡车企业的竞争也全面升级。无 论是产品、网络、品牌，还是客户管理，都在改变着以往比轿车层次低的局面。 鉴于重型车市场去年的良好表现，许多企业摩拳擦掌，跃跃欲试。对此，东风载重车 公司则抱有谨慎的看法。该公司党委书记兼东风汽车贸易公司总经理周强说，许多汽车 企业认为中国商用车行业将在2003年延续2002年出现的“井喷”行情。尽管一季度我国载 货车产销取得一定成绩，但东风汽车公司却一直对今年商用车市场的走势持谨慎态度， 尤其是对中型车市场期望值更校这主要有以下三个方面的原因： 一是去年一部分汽车市场购买行为带有“积累需求释放”效应，相当一部分销量是近年 来萎靡市场形势所带来的“沉积物”； 二是去年国家基本建设的投资拉动带来了商用车市场繁荣，提前消化了2003年一部分 市场份额； 三是汽车消费信贷政策进一步严格，部分区域市场商用车消费信贷甚至 全面停止。这些不利因素的影响将在2003年全年中逐步体现出来。基于以上市场形势的 分析，东风公司从2002年下半年起就继续加大商用车市场战略转移力度，通过采取产品 结构调整、经销网络整合、加强与改装企业合作等措施，较好地完成了向重型车方向转 移的战略部署。基于对市场准确的判断，市场策略、战术的落实，今年一季度重型车销 售同比 增幅20.9％，高于行业平均增长水平。周强表示，结合我国重型车高、中、低档产品市 场需求，东风公司还将在二季度向市场推出宽系列的东风新品，进一步细分市场，满足 我国不同层次消费者的需求。 对日渐低迷的中型车市场，周强则认为，随着我国高速公路网络、国家一级公路网络 的快速发展，商用车市场不断规范，中型车市场份额逐年萎缩已经成为不争的事实，但 是中型载货车市场的萎缩并不意味着中型车货运量的消失，不但大部分转移到重型载货 车市场上来，而且运量还会有所增加。所以，东风汽车公司在继续保持中型车市场优势 的同时，将加大市场调研力度，研究用户对产品的需求，力争今年在中型车市场份额上 保持领先位置，在重型车市场销售上追求高速增长。 而一汽集团无论是中型车，还是重型车，一季度销量同比下滑均超过20％，保持了数 年中重卡老大的王位也随之而去。究其原因，一汽解放市场部认为，由于2002年上半年 卡车市场发生了 “井喷式”增长，致使卡车保有量大大增长，而公路货运总量没有大的增长。所以，对 2003年市场产生了不利的影响，导致今年一季度市场总量下降。除此之外，对其影响最 大的因素，当属紧缩的消费信贷政策。2002年，银行对卡车用户开展大规模的消费贷款 业务，对市场产生较大刺激作用，使得2002年卡车超前消费增长，形成了泡沫，而这些 超前消费由于工程结算、运费下降等原因，使得银行、保险公司方面认为卡车消费信贷 业务存在着一定的市场风险。因此，2003年银行普遍采取信贷紧缩政策，卡车市场受到 冲击，而一汽的优势市场大都是经济比较发达的地区，消费信贷开展较好、较广的地区 ，2002年解放卡车70％～ 80％的销售通过消费贷款实现，银行、保险公司政策的变化，对于一汽产生的冲击相对 最大。当然，产品结构调整的不及时，也是下降的原因之一。对此，一汽集团表示，随 着改进后技术含量更高、更适合用户的产品推出，以及一汽与银行、保险部门业务的深 层开展，保证“解放” 用户减少受到银行信贷紧缩政策的影响，一汽卡车销量会在后3个季度有所突破。 从一季度的数据中不难看出，新加入的福田欧曼、南京春兰渐成气候，正逐渐蚕食市 常而上海汇众、江淮汽车也都将于今年进入该领域，湘火炬更是通过资本运作，对陕汽 、川汽进行控股，使该两家的竞争实力大为增强。因此，不难预料，中重型卡车的未来 即将面临着一场血雨腥风的拼杀。 轻卡市场火爆出人意料，又在情理之中 一季度的轻卡市场与同时期的中重型卡车市场大相径庭，在上年高增长的基础上再创 新高，共生产轻型载货车 167692辆，同比增长59.91 ％；销售159351辆，同比增长59.74％，不仅产销增速超过了汽车业的 整体水平，而且在九类车型中对行业的贡献度也仅居轿车之后，稳坐第二名的宝座。 轻卡市场的火爆的确出人预料，但听了几位企业老总的分析之后，却又觉得在情理之 中。 与以往一样，北汽控股公司以市场占有率32.73％的绝对优势将竞争对手远远地甩在 了后面。众所周知，以生产农用车起家的北汽福田公司，1998年底开始涉足汽车领域， 1999年便产销6.4万辆，一举跃居全国轻卡的产销首位，并将这一宝座一直坐到今天。谈 到今天轻卡市场的火爆行情，该公司党委副书记赵景光只讲了一句浅显却又耐人寻味的 话： “我们有上百万的农用车用户，这都是我们的潜在用户。”的确，随着人民生活水平的提 高，农民的购买力也大大提高了，加之国家对农用车越来越严格的管理政策，使大量的 农用车用户开始更新汽车，而他们的首选就是轻型车。 位居第二的东风汽车公司不愧为国企老大哥，对市场的分析颇有深度。旗下的轻卡生 产基地———东风汽车股份公司销售公司总经理丁绍斌说：“在重卡市场火爆之后，轻卡会 有一个稳步的增长。这是因为，随着国家基础设施建设项目的完成，高等级公路的不断 延伸，一些辅助的商业需求便会从无到有，慢慢地发展起来。其结果，导致短途运输的 需求上升，这就为轻卡市场提供了很大的成长空间。以东风的轻卡市场为例，现在我们 的主战场一直在华东和华南地区，这是我国经济发展较早、较快的地区，在这些地区， 重型改装车的销量要比西部平和的多，但轻卡的销路却是一直被看好。” 此外，国家日趋严格的排放标准，让那些有实力的生产企业有了更大的发展空间。再加 上根据不同的市场，进行产品的差异化生产，轻卡的市场蛋糕就会越做越大。 江淮汽车公司在今年一季度也有不俗的表现，共销售汽车11390辆，同比增长了68.1 7％。公司总经理助理佘才荣告诉记者， 江淮汽车增长的原因有以下6点： (1)我们产品传统的优势发挥得好，在广东、浙江等沿海城市市场占有率保持第一， 随着市场的增长而增长。 (2)中西部地区市场开始增长，河南、湖北等以前是福田和东风的传统市场，现在我 们增长很好。 (3)从调查情况看，我们的客户大多是回头客，还有一些是客户之间介绍过来的，因 此我们的增长后劲十足。一些买过江淮轻卡的消费者，现在返回头来买还我们的车。 (4)从宏观上说，没有什么特殊的利好因素，但有大量农用车用户开始更新汽车，首 先购买轻型卡车，这主要是由于政策对农用车的管理越来越严，同时农民的购买力也提 高 了。 (5)一些微型卡车的用户开始转向购买轻型卡车，轻卡的初次购买费用低，而且维修 和使用费用比微型卡车还低，柴油卡车的故障率比汽油车低。 (6)农村城市化建设需要大量轻型卡车。 因此，今年无论是重卡市场增速放缓，还是轻卡的“井喷”，都是多方因素造成的，完全 不同于计划经济时期的市场，这种状况反映出我国经济实实在在的增长，这种增长正转 化为消费需求。
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